Re: [新聞] OpenAI下修算力支出目標 2030年前擬

[breathair (拆了？簡單了)]

粗略了算一下這筆帳

最新的財報顯示
微軟的RPO跟OAI有關的約2810億
甲古文是3000億
（這兩家就承諾了快5810億）
亞馬遜是380億
這些被記在「未來營收」裡的就超6000億

而且這6290億還是純算力租賃
OAI 現在是說只花6000億
裡面還有工程師的薪水，各種花銷等等
扣完之後算力租賃剩多少？

OAI 現在下修
這幾家下次財報要不要下修RPO?下修多少？
RPO下修了，CapEx 要不要下修？

感覺拗特曼很快就會出來否認了



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.71.123.27 (臺灣)
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※ 編輯: breathair (42.71.123.27 臺灣), 02/22/2026 08:50:33
推 A80211ab    : 問題是說好的AI永動機  有賣鏟子的不拿錢出來~
從陰謀論看
搞不好是融資不順，為了爭取融資的放話
一旦融資成功，預計山姆會出來否認


※ 編輯: breathair (42.71.123.27 臺灣), 02/22/2026 09:00:01
推 mdkn35      : 甲骨文要呷骨頭了
推 leotompp    : 已反應了~~多跌一點
推 Muilie      : https://i.imgur.com/7yxmZoN.jpeg
推 chachabo    : 甲骨文股價都骨折了
→ xhs         : 代表應該反應了，看微軟和甲骨文股價，狗狗就超猛
→ fallinlove15: 奧特曼快涼紅燈了 救命啊
推 ejnfu       : 股價應該price in了
推 ejnfu       : 微軟當初財報開出來大跌不就是RPO裡面OAI佔比高，表
→ ejnfu       : 示市場早就不相信OAI了
當初的邏輯是
你CapEx 花下去是真的
RPO跟OAI綁太深，可能有風險，假的
所以大家往確定性最高的晶片移動
因為CapEx 是真的

如今RPO「如果」確定要修改
CapEx 勢必會修改
那麼當初往晶片跑的確定性會下修
因為確定的CapEx 變了
※ 編輯: breathair (42.71.123.27 臺灣), 02/22/2026 11:21:12
推 assfaceman  : 太棒了 利空測底 繼續撿orcl 漲的時候就會開始畫餅
→ assfaceman  : 了
推 mamorui     : 去年早說倒霉的是甲骨微軟
推 maplefff    : RPO是什麼你知道嗎? 積壓訂單, 意思就是已經定了
→ maplefff    : 不履行叫違約, 2800億講一講就算了是有可能的喔
要是融資失敗
早死晚死都是死，為什麼不能幹場大的？
※ 編輯: breathair (42.71.123.27 臺灣), 02/22/2026 18:27:24