[標的] OCUL 黃斑病眼內注射藥物上週解盲

[pennyleo (今朝有酒今朝醉)]

標的：
*[1;30;40m OCUL*[m

分類：多
*[1;30m 小部分投資 看多 *[m

分析/正文：

OCUL近日剛解盲的眼內注射藥物，是治療黃斑部病變。

原本市場預期它能達到一年注射一次，但上週解盲結果不如預期，所以大跌
數據是：

九個月（主要終點）： 74.1% 的患者維持了視力標準，而 對照組Eylea ，也是目前最大宗的黃斑部病變藥物為 55.8%（勝出 18.3%）。
十二個月：65.9% 的患者維持視力，而 Eylea 組僅 44.2%。

原先ocul 是想向fda申請以9個月為主要終點，但就數據來看，效果不錯

而且目前市場中，針對黃斑部病變能「穩定六個月」的，只有一款「植入型」的羅氏Susvimo 金屬植入物，意思是有手術風險。

ocul 這個月的25～28，要跟fda討論它這次三期的數據。

「我個人」認為，就算它「只標榜」6個月的療效，效果仍然打趴市面上目前所有的眼內注射藥物

且公司自己也有資金的壓力，他們應該不會想再賭延後三期，因為如果要賭九個月或12個月，必須做「多次施打」而觀察安全性，勢必會再延後三期時程。

我認為，它最有可能的做法，就是先送六個月的，在fda審查時，同時進行9個月的終點試驗

這個月底就要跟fda開會，如果確實是小弟上方所述，開會完股價一定會暴漲，因為目前6個月，市場就已經沒有競爭對手了，目前價格這麼低，是因為市場預期，它可能會延後自己的三期時程，導致需要再增資

但小弟覺得機率很低，因為公司老闆都會想趕快商業化，儘快搶市場。

今日ocul有個新聞，是說如果用超跌指標來看這支股票，目前6項超跌指標中只滿足2項，不算超跌

但是如果把黃斑病的市場納入評估，以及ocul目前燒錢的速度，它的合理股價是八十幾元。

目前收盤價是7.78元




進退場機制：
*[1;30;40m 現在買一點就好，因為若2/28號會議結束後是利多，那當天想買就來不及了。如果會議結束後，決議要延長三期試驗，當日就直接止損*[m


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推 lovemelissa : 樂舒晴目前還是比較多人打，希望能成功出長效型的
推 cl3bp6      : 之前看報導 工研院有在研發一款眼藥水 不用注射
噓 wowoohmygod : 笑死，這結果完全不意外
推 knml        : 這是打濕式的嗎
推 p122607     : 比較的對象是濕式用，樂真的很不怎樣
→ salamender  : 這個是要打針到眼睛的那種療法嗎
→ pennyleo    : 不好意思，小弟還有內容沒補完，這次送件的是sol-1
→ pennyleo    : ，主要終點為九個月，且已經有規劃兩年追蹤期，而
→ pennyleo    : 另外它也有規劃sol-r，這是打「六個月」持續施打，
→ pennyleo    : 目地是追蹤6個月的安全性，這表示ocul 在「六個月
→ pennyleo    : 」的終點這方面已經準備的很妥當。所以這次送件fda
→ pennyleo    : 同意改為6個月的機率非常高
推 a069275235  : 顏色沒上好…
→ pennyleo    : 抱歉 我真的不太會上色
→ pennyleo    : 再補充一下，濕式黃斑部病變，惡化的話是不可逆的
→ pennyleo    : ，目前sol-1的安全性只有產生機率稍高的白內障和飛
→ pennyleo    : 蚊症，這兩者是很好治療的，fda以往遇到這種情況，
→ pennyleo    : 都會取其輕，同意先針對不可逆的病變做首要針對對
→ pennyleo    : 象。
推 liliumeow   : 競品多 如果有多的副作用會有風險 但如果沒有更多風
→ liliumeow   : 險 光評超長打針間隔 非常有競爭力
→ pennyleo    : 對！ Ocul ，贏就是贏在拉長注射間隔時間，因為很
→ pennyleo    : 多人怕眼內注射
→ pennyleo    : 小弟這篇， 仿單 ，主要終點這些專有名詞沒有標注
→ pennyleo    : 好，但應該能讓人懂
推 LeeChaCha   : 雖然長效但臨床用的對照是2mg aflibercept
→ LeeChaCha   : 競爭對手還有便宜的aflibercept 相似藥，相對長效的
→ LeeChaCha   : 高劑量aflibercept跟羅氏faricimab
→ LeeChaCha   : 若只有24週可能競爭力有限
推 bread1216   : 打趴仁新
推 x20165      : 之前不是有藥水的？
推 sdbb        : 謝謝，新年快樂
推 MartianIT   : 仁新的藥對乾濕都有做 而且是囗服藥
→ MartianIT   : 眼球內注射藥很難跟口服藥比病人接受度 而且 濕式
→ MartianIT   : 才佔約10%病人 市場比亁式少很多