推 kusorpg : 要AI就 要台積電 02/24 15:24
推 hellophoenix: 你的一陣子只看了兩週嗎？ 02/24 15:24
→ mit2502 : 就openai少的被google其它補上了啊 02/24 15:25
推 FirePopcorn : 對，快逃 02/24 15:26
→ sam21sam21 : 台灣人就是應該把台積電買回來，外資小兒再幫我們 02/24 15:26
→ sam21sam21 : 拉高 02/24 15:26
推 keigo800004 : 離2330，還有很多肉，快歐印啦…… 02/24 15:26
推 mqhung : 祈禱三星給英特爾趕上製程，才有機會 02/24 15:28
推 afflic : 晚上tsm就會跟上啦 02/24 15:28
推 annielaurie : 美股現在就市場投資人信心不足啊 川普關稅跌倒 02/24 15:28
→ dogalan : tsm就美股 美國人現在就不會做股票 02/24 15:29
→ mnhyuiop : 內資買的+台灣散戶+散戶ETF拼命選含積量高的衝 02/24 15:29
推 smallkop : 你可以再看一陣子，還沒看透 02/24 15:29
→ dogalan : 整天怕東怕西不敢買啦 02/24 15:29
推 saiya : 美股特別敏感 有一點風吹草動就會帶動相關股票下跌 02/24 15:29
→ annielaurie : 台股反正就跟著GG走 投資人預期今年會往上走敢投資 02/24 15:30
推 lizardc1 : 快空 你會贏 02/24 15:30
推 iceman321 : 有沒有台積仙人 02/24 15:30
推 gotwins : 溢價收斂而已 02/24 15:30
→ annielaurie : 只要今年GG繼續強 台股很難跌到哪裡去 大家只會覺得 02/24 15:31
→ annielaurie : 跌下來有便宜可以撿 02/24 15:31
推 roseritter : 別問了 快上車~~~~~~ 02/24 15:31
→ mnhyuiop : 現在新散戶也都買ETF衝GG 想變成古代擦鞋童很難 02/24 15:31
推 orangelin76 : 好久沒看到大家在推文呼台積電的口號了 02/24 15:31
→ mnhyuiop : 新散戶+新大媽 資金直逼三大法人 威力猛的很 02/24 15:32
噓 krkrjjjpp : 有沒有高手解釋台股美股哪邊是比較需要解釋的 02/24 15:32
→ krkrjjjpp : 問就是歐印做空 02/24 15:33
推 fishouse : 感謝台積賜我吃穿 02/24 15:33
推 jvlvw : 今年賺90元 明年110元 02/24 15:34
推 GingFreecss : 你是故意在搞笑嗎？ 02/24 15:34
推 awss1971 : 別問了~~先上車再問啦!!!!!!! 02/24 15:35
推 permanent27 : 有沒有可能是台灣其他公司都太廢 02/24 15:36
→ StarRoad : tsm是投資，2330是信仰。 02/24 15:36
→ StarRoad : 想衝，快點買gg；怕跌，只好買gg 02/24 15:36
推 andy851129 : 瞎了嗎 看不出來哪裡在緩跌 02/24 15:37
→ jjjj222 : 其實有稍微算過, 就會知道TSM真的很貴.. 02/24 15:38
推 repast : 因為台積電太便宜 美積電溢價了 02/24 15:38
→ jjjj222 : 光一個方便性就能溢價這麼多 02/24 15:38
→ strlen : 去問糞川 02/24 15:39
推 johnnymay : Tsm adr溢價很多... 02/24 15:39
→ johnnymay : 最近又比以往溢價還多 02/24 15:40
我人在美國不方便買台GG 2330啦，所以才會關心TSM，也買了些。
TSM (ADR)的盤整/或緩跌的時間點剛好跟OpenAI的減少開支宣告一樣，
所以我才有這個解讀。
如果這個解讀正確的話照理說2330也應該要有一樣的波動才對，
可是卻沒有！
所以我想要上網向各位大德學習如何解讀這些市場訊息的。
※ 編輯: griffon569 (174.62.105.138 美國), 02/24/2026 15:44:42
→ SnakeO : 少了openai 還有一大堆排隊等著要晶片阿 02/24 15:42
推 lnonai : 差一個C差很多 02/24 15:42
→ windid : 現在OpenAI還是美股AI主流嗎？況且谷歌amozon都調 02/24 15:42
→ windid : 高AI資本支出 台積電都是主要受惠者 02/24 15:42
→ sing60905 : TSM不過是2330的分靈體 要就要買正版 02/24 15:43
→ jjjj222 : 理論上來說溢價都會收斂, 理論上啦.. 02/24 15:46
推 longlongyi : 問就是改買TSMC台股最強 02/24 15:46
推 dogalan : 長期趨勢一樣但短期不見得一樣 你會怕這個就買正版 02/24 15:48
→ dogalan : TSM走勢多少會被美股費半跟資金博弈影響到 02/24 15:49
推 rebel : 下修沒問題 但你要看需求跟供給是多少 假設需求從1 02/24 15:49
→ rebel : 50下修到100但供給只有50還是照噴阿 雖然我覺得主 02/24 15:49
→ rebel : 要是市場本來就不是照單全收openai的支出大餅 02/24 15:49
推 LifeWalker : 不要小看台灣大媽的財力 那代人錢淹腳目不是隨便說 02/24 15:49
→ LifeWalker : 說的 02/24 15:49
→ dogalan : 現在台積電是一直蓋廠還是供不應求 openai減少 但其 02/24 15:50
→ dogalan : 他廠商會馬上把這部分釋出的產能搶走 所以不太影響 02/24 15:50
→ dogalan : 當然如果你認定所有台積的客戶都會降低購買晶片 情 02/24 15:51
→ dogalan : 況就不同了 但應該沒人會真的這麼認為吧 02/24 15:52
OpenAI的計劃從1.4兆降到6,000億，其影響後續的收入鏈跟相關硬體訂單
絕對會讓所有的需求重新規劃。
需求降低，價格自然就會下降，所以去年的預期收益跟股價沒道理
2330到現在還在繼續噴。
我一定是沒有注意到某些訊息或是思考層面，所以想在這邊集思廣益。
推 noahlin : OAI不要產能一堆人在排隊 02/24 15:53
※ 編輯: griffon569 (174.62.105.138 美國), 02/24/2026 15:56:12
推 g27834618 : openai當指標？ 你知道他有競爭對手嗎 02/24 15:54
→ noahlin : 台積短期內要出問題就要去年那種全球一起崩掉的 02/24 15:55
→ noahlin : 不然哪個客戶砍單應該產能都是別人搶走 02/24 15:55
→ noahlin : 老黃一直跑臺灣就是要鎖產能啊 02/24 15:56
→ dogalan : 你太小看其他台積的客戶了 我敢說就算openAI一個晶 02/24 15:57
→ dogalan : 片都不買台積的產能還是滿的 02/24 15:57
→ dogalan : 科技廠一堆人想要給台積做晶片排不上號... 02/24 15:58
推 as6633208 : 2330噴到原因是因為，全部晶片都要經過tsmc製造，不 02/24 15:59
→ as6633208 : 管是自研晶片幫 amd幫 nv幫，全部 02/24 15:59
推 rebel : 所以openai下修後 市場供過於求了嗎 思考這就好 02/24 15:59
→ dogalan : ccw自己法說都說未來5年預估CAGR是25% 不要自己猜 02/24 16:00
→ as6633208 : 你只看到openai降低，但刻意忽略七巨頭財報資本支出 02/24 16:00
→ as6633208 : 都提升，這還是前幾個禮拜的事情而已欸 02/24 16:00
→ rebel : 另外 openai喊1.4兆 市場就買單1.4兆都會實現嗎 還 02/24 16:01
→ rebel : 是遲早會TACO 02/24 16:01
→ as6633208 : 然後勒，openai喊1.4兆你信？他先湊夠幾百億吧，亞 02/24 16:03
→ as6633208 : 馬遜 谷歌 meta實打實花了2000億不信，信一個人喊1. 02/24 16:03
推 auerbach : 大家都把答案說給你聽了 02/24 16:03
→ as6633208 : 4兆變6000億喔，歐噴醬說實話，連6000億要怎麼湊出 02/24 16:03
→ as6633208 : 來我都不太知道欸，星際之門 oracle 和七巨頭訂單 02/24 16:03
→ as6633208 : 老黃 amd 博通 訂單，你就想這些全卡在tsmc上，這大 02/24 16:03
→ as6633208 : 概就是tsmc噴的原因 02/24 16:03
→ jk456jk : 拉高才好出貨啊 02/24 16:03
推 noahlin : 最近在炒作ai取代軟體 不用100% 其實取代一半甚至1/ 02/24 16:03
→ noahlin : 3 算力就不知道要多少 02/24 16:03
→ noahlin : 但其實台積最近真的是漲多了 本來預估是下半年才有 02/24 16:05
→ noahlin : 機會兩千 產能也沒辦法像股價這樣噴 02/24 16:05
→ prussian : 不能簡單互換，無法讓套利發揮價格發現和收斂的作 02/24 16:08
→ prussian : 用，基本上就只是兩群有不同考量的人給不同估值。 02/24 16:08
→ prussian : 現在tsm溢價已經很多，繼續拉開或收斂都不奇怪 02/24 16:08
推 as6633208 : 你知道為什麼歐噴醬喊從1.4>>6000億，跟鄉民喊AI要 02/24 16:08
→ as6633208 : 花到10兆沒區別嗎？因為兩個都沒這麼多錢可以花 02/24 16:08
推 shirleyEchi : 當年還有人說外資會跑光 才兩年大盤漲一倍 02/24 16:18
推 Merman19 : 因為台灣有輪班星人 02/24 16:25
推 smilefred : 說外資會跑光的那位就騎驢找馬教父啊 哈哈哈 02/24 16:30
→ kanehhh : 行情就是在懷疑中成長 02/24 16:34
推 fay001 : 身為台灣人，手上沒一張護國神山的，沒辦法受到神 02/24 16:39
→ fay001 : 山的聖光保佑 02/24 16:39
推 Duke200 : 中探針賣飛了QQ 02/24 16:57
→ Duke200 : 推錯篇 02/24 16:57
推 kducky : 你有比魏哲家懂嗎 沒有就不要發文 看魏哲家說什麼 02/24 17:09
→ kducky : 就好 02/24 17:09
推 saiya : 市場信心度的問題..台灣人就歐印台積電了但美國不是 02/24 17:09
→ IORIKOF : 問就是台積電 02/24 17:14
推 A1pha : openAI下調，只是openAI爛，不代表整個產業爛。 02/24 17:24
→ fallinlove15: tsm都是突然狂拉 補漲阿 02/24 17:31
推 seacall : 看那麼短 02/24 17:59
推 good10740 : 出口值不會騙人 賺走七巨頭的錢 02/24 18:13
推 lovegi : OpenAI已經淘汰邊緣啦！不降死更快 02/24 18:20
→ e2699096 : 今晚tsm就是送分題了 02/24 18:27
推 ups : 一直問一直問 阿z系5炭及某^^ 02/24 19:24
→ loopdiuretic: 因為還有人質疑 那就繼續 02/24 21:06
推 kkmmking : 因為TSM adr不是TSMC所以不會漲 02/24 21:13