看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《a89182a89182 (耀西)》之銘言: : 標的:海運族群 (PANL, GSL, KEX, CMRE) 等 : 分類:多/討論/更新 : 分析/正文: : 帶領大家一起 : 出航! : 出航! : 出航! : 進退場機制: : 退場:季線下考慮出 : 沒有停利 外資從二月初就開始買入長榮 到二月底已經連買11天, 二月初那時中東根本沒有戰爭的氛圍 對航運三雄營收最重要的, 除了短期的運價之外 長約價非常的重要 ~~ 昨天全世界航運界最重要的TPM 2026 (跨太平洋海事會議) 開幕 全球十大航商跟大貨主全部到齊 開始談判下年度的長約 就目前掌握到的最新消息分享一下 : 在加州長灘舉辦的 TPM2026(跨太平洋海事會議) 是每年貨櫃航運合約談判的「奧斯卡 」。由於今年適逢中東開戰與川普關稅威脅(8.21 期限),會場傳出的氣氛極其凝重且 對船東(長榮)極度有利。 1. 談判桌上的「戰爭與溢價」 船東(長榮、馬士基)強硬:由於荷姆茲海峽封鎖與紅海危機常態化,航商在 TPM 會議 上明確表示,2026 年的長約(5月起生效)必須包含高額的「地緣政治風險附加費」。 貨主(零售商)恐慌:原本想壓低運價的美國進口商(沃爾瑪、家得寶等),在看到週末 中東爆炸的新聞後,現在轉而追求「保證艙位」而非「價格低廉」。 2.核心議題:8.21 川普關稅的「搶運共識」 提前拉貨潮確認:會場中,物流業者普遍預估,為了避開 8 月 21 日可能取消的中國最 惠國待遇(PNTR),2026 年的旺季將提早至 3 月就開始。 運力供給短缺:航商在會中強調,繞道好望角已消耗全球 10% 運力,加上搶運潮爆發, 今年第二季(4-6月)美線恐現「一艙難求」的盛況。 3. ILA(東岸碼頭工會)合約後續憂慮 潛在罷工陰影:雖然去年有達成初步協議,但 TPM 會場中仍有針對後續自動化條款的爭 議討論。貨主擔心若下半年又有港口騷擾,現在就必須超前部署(Front-loading),這 對運價是地板價支撐。 4. 2026 運價展望:從「緩跌」轉向「陡升」 分析師修訂預測:在 TPM 會場發言的航運分析師(如 Alphaliner、Drewry)紛紛上修 2026 上半年運價預測。這將直接推升 SCFI(上海貨櫃運價指數) 的走勢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.13.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772327378.A.E6B.html
jceefailurer: 水手啟航 03/01 09:11
s91156 : 看起來很像AI整理文章 03/01 09:11
AnneofGreen : 拜託ptt散戶大軍周一開盤快把長榮幹下來..ccc... 03/01 09:11
jjoonnyy : 但打完了 03/01 09:13
s58565254 : 伊朗不是gg了嗎 03/01 09:14
AnneofGreen : 搶運潮是中美關稅問題 跟伊朗沒有關係... 03/01 09:15
AnneofGreen : 去年五月長榮噴到265, 跟伊朗有關係嗎? 03/01 09:15
lin8807819 : 除非三根一字鎖,才有可能 03/01 09:27
AnneofGreen : 我的看法是長榮會緩漲 03/01 09:28
amig0123 : 3月開始了 又開始到了算殖利率的時候 03/01 09:33
peterors : 我的看法是台積電會緩漲 03/01 09:39
eric02 : 不是把頭尾拿掉就看不出來是AI文 03/01 09:54
ohlaohhh : 打完囉! 03/01 09:55
abcdegg0505 : 2.才是漲的關鍵 長榮繞行好望角從之前以巴戰爭就一 03/01 09:56
abcdegg0505 : 直實行到現在 運價有漲嗎? 03/01 09:56
AnneofGreen : 上周五scfi出乎市場預期反而漲6% 就是搶運發酵.. 03/01 10:09
lahugh : Ai合理推論 03/01 10:28
ga3322165 : 打完了 沒戲了 03/01 10:29
KSVS2010 : 看來今年還是賺飽飽 03/01 10:33
qweertyui891: 還是有關稅150空窗,繼續觀察航運指數 03/01 10:41
NAVY08 : 你的1跟2都消失了,要不要叫AI幫你重跑,跑完應該 03/01 10:50
NAVY08 : 會勸你跑掉。 03/01 10:50
AnneofGreen : 150天空窗哪裡有消失? 03/01 10:52
AnneofGreen : 長榮現在只有197, 根本沒有跑的必要... 03/01 10:55
AnneofGreen : TPM開完後長約價如何才是關鍵... 03/01 10:57
MinJun5566 : 大戶趕快把長榮空下來 我要上車 03/01 11:07
heyjude1118 : 有心 03/01 11:10
p200404 : 長榮從去年套到現在 希望真的能解套 這次 03/01 11:27
NAVY08 : 197不跑沒差啊,只是紅海是撐運價最大理由啊,伊朗 03/01 11:35
NAVY08 : 打這樣子,我185都準備下禮拜就跑了,除非下次拆船 03/01 11:35
NAVY08 : ,不然今年往下機率大了。 03/01 11:35
AnneofGreen : 股市本來就看人 周一要是長榮跌 我反而要加碼... 03/01 11:40
AnneofGreen : 之前新興還一堆人唱衰要跑 我從25一路賺到33..100張 03/01 11:40
NAVY08 : 我認同所以新興我也買28.5買230張,等下禮拜了。 03/01 11:45
lovemelissa : 川普說繼續打 03/01 12:05
palina : 99慧洋 03/01 12:25
bkprt730 : 水手歸隊!All in航運! 03/01 12:36
mdkn35 : 一個週末馬上咕嚕咕嚕 03/01 12:42
kilo7 : 打完散會了 首領都被斬首撐不過兩天 03/01 12:45
lesbian5566T: 挖大家都是幾百張出手的, 恐怖... 03/01 13:20
myyalga : 人家美股、中股早就噴到不行了,就台股的航運股沒動 03/01 13:59
myyalga : ~ 03/01 13:59
myyalga : 別看中國在那邊哭夭美國、以色列,她們中國的航運股 03/01 14:00
myyalga : 早就噴到不行,她們中國是對美國動武是確信且知情的 03/01 14:01
wrbdnombd : 還在長約 完了 03/01 14:24
fightforlive: 明天慢慢出清新興,謝謝抬轎 03/01 14:34
lin8807819 : 低調太久,類股輪動 03/01 15:20
iamduncan : 都2026了還在海運 03/01 16:16
SimACC : 感謝分享 03/01 16:43