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原文標題: 跟進原廠 群聯:新訂單將採預付款 日期來源: 2026.03.02 https://myppt.cc/pAEoZ7 內文: 群聯電子(8299)近日發函客戶,通知調整付款條件,未來新訂單將採預付款或縮短付款天期。該公司指出,AI基礎建設擴張帶動NAND需求快速升溫,上游原廠陸續收緊帳期與交易條件,為確保產能與供貨穩定,必須同步調整資金安排。 根據群聯2月23日發出的通知,部分NAND供應商已要求預付款或提前收款。據了解,NAND原廠的付款條件並不一致,但鎧俠等大廠已要求預付款提貨。 群聯表示,過去一段時間曾為協助客戶穩定供應承擔部分財務壓力,如今在供應鏈條件轉變下,調整付款機制是為提升材料取得效率與營運彈性,確保出貨不中斷。 此外,針對市場關注缺貨是否緩解,該公司坦言,目前供給仍然緊張,缺貨情況並未明顯改善,幾乎所有NAND原廠產能皆處於偏緊狀態,庫存水位仍低。 外電報導指出,SK海力士先前亦提到,NAND與DRAM庫存約僅剩四周,後續供給恐進一步趨緊。 至於部分外資報告認為,NAND供給已有改善,對此,群聯回應,各家原廠策略不同,但整體擴產態度審慎,產能優先配置於高毛利產品及CSP、AI相關應用客戶。 在資金布局方面,群聯國內第三次無擔保轉換公司債(CB3)已募集60.6億元並於2月6日掛牌交易,資金全數到位。 市場關注是否再度募資,該公司表示,將視營運與市場環境審慎評估,如有需要不排除持續強化財務彈性。法人認為,在原廠付款條件轉趨嚴格之際,資本實力將成為供應鏈競爭關鍵。 業界分析,目前記憶體原廠的趨勢為優先生產高獲利產品、聚焦策略客戶。在AI伺服器與雲端資料中心需求強勁帶動下,NAND產業供需結構正加速重整,資源將逐步向高附加價值客戶集中。 業界觀察指出,在政策導向下,中國企業優先採用國產記憶體,價格未必如外界想像低廉;若無補貼支撐,實際成本未必具顯著優勢。 整體而言,在AI浪潮推動下,NAND市場短期仍將維持供不應求格局,付款條件趨嚴與資源重新分配,恐成今年產業常態。 ---- 群聯 WHO? 想要新貨?客戶請先預付款 台灣記憶體已經盤好久了 說好的大噴特噴呢 還是買韓國最安心 ----- Sent from JPTT on my Google Pixel 7 Pro. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.169.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772502158.A.58E.html
billkira : 新高回不去了 記憶體is over 03/03 09:45
icedog122 : 老黃: 誰? 03/03 09:46
cheedo : 記憶體自救會 03/03 09:47
wzs30962 : who? 03/03 09:48
iahc5566 : 誰 03/03 09:51
yuen1029 : 99潘董 03/03 09:52
seemoon2000 : 預付還好 之前那個先下訂後來價格還可以漲的比較扯 03/03 09:54
zxcv820421 : who 03/03 09:55
hhhhh11 : 股價打折啦 03/03 09:55
piece1 : 開始囂張就是...... 03/03 09:56
HiuAnOP : 崩! 03/03 10:03
panda816 : -7%中 03/03 10:06
ezorttc : 訂閱制 03/03 10:09
fajita : 相信盤董,年底就懂? 03/03 10:10
starport : WHO? 03/03 10:12
tmdl : 好了啦 03/03 10:15
beastkobe : 誰啦 03/03 10:17
ericsonzhen : 這是跟貨櫃當年要先收附加費一樣的套路嗎 03/03 10:26
jorden : 賣方市場! 03/03 10:28
jumpballfan : 快跌停了 大利空 大爆崩 03/03 10:29
tommytgm : 先預付不然overbooking 03/03 10:30
lan3695120 : 誰 03/03 10:41
fajita : 我信了!反正我沒買 03/03 10:44
samkobea1090: 崩就對了 03/03 10:59
wacow1106 : 靠韓國跌4%哦 03/03 11:02
goodevening : 潘董炒股都是有依據的啦 算是良心炒股? 03/03 11:09
Happysam99 : 老闆一直受訪 還自己買股票 是急.jpg 還是優.jpg 03/03 11:12
getx105 : W H O ??? 03/03 11:13
bbbbbird : 亂投資爛公司 跌爛活該 03/03 11:14
gn02620938 : 跌停 03/03 11:30
s90154aa : 有貨賣? 03/03 11:54
JiangDong : 這誰啊 03/03 11:58
NicholasTse3: 週期結束 03/03 12:13
good10740 : 蘋果新機 容量翻倍 不加價 況且還是低階手機 03/03 12:14
wahaha303 : 看留言我就放心了 03/03 12:19
lusifa2007 : 崩崩 03/03 12:22
dinotea : -7%是活在幾年前 03/03 12:27
wayne258675 : 誰? 03/03 12:40