[標的] 光通訊族群 請益

[Redbeansauce (今日起醫聲)]

標的：光通訊族群

分類：請益

分析/正文：

昨天 Lumentum 收盤跌15%
從783 跌到558跌了快三成

一天內如此大幅度的回檔
我覺得看起來不太只是和戰爭有關
大概兩週之前
儘管美股大盤跌
Lumentum 都還很撐盤

最糟狀況是，光通訊2027年估值改變
原本光聖，聯亞那些能給到300倍本益比
很大程度是取決於
2026翻三倍，2027再翻三倍
共計10倍

本人手上目前無單單純討論
上一篇發文有附出場單

此次發文是想看板上各位高手有無最新消息
互相分享
一起進步
一起賺錢


進退場機制：討論免填
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

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推 gtaped05550 : 漲幾倍了
噓 Luwan       : 勇敢歐印,800T大學長在沒什麼好怕的
噓 FOREVER49KG : PE多少？1000嗎
推 winnie4952  : 利空：博通潑冷水
推 poeoe       : avago最近的法說會 有講了不少有趣的內容
推 g0t24568    : 光通比較受Avgo ceo談話影響 但800G以上光一定會是
→ g0t24568    : 主力 別擔心
推 Erbium      : 4月再來討論你的想法，現在不適合討論
推 x20165      : aaoi 開盤買漲110幾%只是後面軟掉，cien業績那天跌
→ x20165      : 15%
噓 m4vu0       : 炒股而已。還以為台灣光通能賺什麼錢喔。
噓 tttt0204    : 千萬的單呢
推 g0t24568    : 畢竟Avgo 銅線為主要推到2028 光應用主要還是看Goog
→ g0t24568    : le 聯亞應該還是台灣唯一800G and 1.6T
推 wsxza       : 光近銅退 但光比銅的成本是否也大幅上升?
推 benson502   : 300倍，是要賺300年才賺得回來嗎
推 g0t24568    : 如果有研究 aaoi 法說可以看一下 明年估計是10倍營
→ g0t24568    : 收
推 qoojo2002   : 需求過盛，趕快跑
→ ma721       : 換貿聯KY
推 nakinight   : 光通訊樂觀過頭了
→ tctv2002    : 跟戰爭有關啊  油價成本上升帶動各種原物料上漲 中
→ tctv2002    : 東原本要增加Ai需求 因為戰事會遞延
→ smallfish63 : 救救我啊 ai泡沫 光通gg  我好慘啊
推 phate06     : 等GTC 老黃端出scale up CPO
推 sandwich1028: 波若威87% 聯亞92% 環宇60%  不會出也不加碼
推 ting31823   : AVGO慢慢推光沒問題，重點是NV陣營不缺錢，到時候
→ ting31823   : 產能被搶走就來不及了
→ poru        : nv gtc大會要來了!
推 tonyparker18: 光通元年 手上沒有光通很無聊的
推 alex80327   : 老黃剛投資 等他GTC吹
推 lelena      : 博通說用銅線就可以了
推 wacow1106   : 就是太貴而已
→ lelena      : 銅線就夠快了,沒必要用光
推 kmshy       : 博通表示：
→ baka1412    : https://i.imgur.com/qWY8OMb.gif
推 n555123     : 就，被提款啊...你之前最硬、估值獲利空間被壓縮最
→ n555123     : 多，現在滿地便宜貨不砍你砍誰？ 其次又連爆好幾個
→ n555123     : 消息，先NV投資在大盤走弱那天逆勢拉光通導致乖離
→ n555123     : 加大，再來博通法說認為scaleup還不太可能全面銅退
→ n555123     : 光進，大家兩年內都還是傾向更便宜的銅，打破銅退
→ n555123     : 光進的短期敘事，而且我記得有個新技術也是銅的傳
→ n555123     : 輸限制被拉高還啥的，你看那天盤後CRDO不就大漲？
→ n555123     : 市場現在反應都很劇烈，突然變成光退銅進似的，然
→ n555123     : 後就LITE跟COHR被列入sp500跟GTC快來了這些消息吧
推 love50921   : 怎麼上去怎麼下來
推 wsxza       : 我覺得重點是博通說的 光比銅成本高，成本高會侵蝕
→ wsxza       : 利潤。然輝達到處吹 吹到Ai都被認為有泡沫疑慮，ope
→ wsxza       : n ai投資又大縮水。
→ n555123     : 然後我沒直接去聽原片不確定，反正其它地方聊到就
→ n555123     : 其實收發模組賺最多的還是這幾個龍頭，不是說他的
→ n555123     : 營收直接就整個吹了，只是預期的爆發不一定這麼快
→ w107robot   : 成本+耗能 可能會讓光的發展暫緩吧？
→ jalai       : 銅進光退  cc
→ stocktonty  : 2000年也是炒光纖 熟悉的感覺最對味
→ jalai       : 光通訊都是泡沫股 敢買的都是在玩火  cc
推 lelena      : 博通都不發展光了,LITE崩盤也很正常
→ lelena      : 光=泡沫
→ f860506     : 未來方向也有可能是MicroLED光纖取代銅 便宜太多了
推 fzxc50710   : 博通什麼咖 我輝達要用光線 你們所有人還是得用得買
推 harpuia     : 炒股，趨勢改變，就會降估值
→ harpuia     : 華爾街要殺，沒在管你未來性，一旦趨勢改變，進場
→ harpuia     : 除非跌深，不然只是接滿手血
推 airva       : 總是有兩派說法 技術總會不斷的發展
→ bnn         : 技術發展和股價超漲暴跌是兩個獨立事件
推 maykizuki   : 上面有幾個靠光賺錢笑死
推 ntr203      : 台股那樣才不正常
→ mnxzq       : 只能等GTC老黃搬什麼機器出來了
推 g0t24568    : 其實重點還是看Google and NV囉
推 x20165      : 反正跌我就買等下個業績就知道了
→ joygo       : 完蛋 一句話 我買了
→ joygo       : 股票就是這樣 你我都不是內部人員 就新聞出了才知
→ joygo       : 道
→ bear753951  : 記憶體還有eps看得到，光通是純粹的夢了，把未來5
→ bear753951  : 年的夢都做完了
推 sss966146   : 前幾天是博通幫光通開法會 昨天是open醬和甲骨文把
→ sss966146   : 所有AI基建股開法會
推 danielpowter: 相信貿聯KY
推 good10740   : 最新消息是進標普，之後會怎樣
推 ma721       : CPO成本高只有重要路徑才會使用 像NVLINK 其它用銅
→ ma721       : 等成本下來才會慢慢全換
→ ma721       : 貿聯ky 銅線CPO都有
推 david8339   : 博通出來靠邀之後就戳破氣球了
推 g0t24568    : 博通沒有反對800G 用光 是現階段400G 銅線最省最佳
→ g0t24568    : 解
推 sam188321   : COHR跟LITE進標普500，還不趕快趁現在修正加碼，以
→ sam188321   : 後除非分割不然會很貴喔！
推 windcham    : 光通比記憶卡還過譽
→ leelau      : 給某樓甲骨文跟OPENAI根本沒怎樣 是彭博亂下標題
推 b551122     : ==== 聯亞這波根本沒跌到 超強
推 darrenyang64: 大家覺得光環怎麼樣
推 shie1217    : let-ky  好好研究，下一個聯亞
→ Aoener      : 說說
推 CCH2022     : 何必拘泥這個題材才能賺錢？賣一個做夢，炒一個題
→ CCH2022     : 材，股價先反應未來需求，過去疫苗，航運也是，現
→ CCH2022     : 在什麼光，記憶體，電路板，股市就是這樣來來去去
→ CCH2022     : ，主力吃飽，追高散戶套牢。
推 mypower     : 拉回就是買，年底發大財
→ Jaspercool  : 被博通打下來的，但是也別看消息面做股票
→ Jaspercool  : 消息都嘛是華爾街那群垃圾想控盤放出來的
推 KSUGOD      : 修正完就回來了拉
推 LOGIC5566   : 別怕，拉回就是買點
→ snowish     : 營收啊，說要等2028啊，炒完不割韭菜要幹嘛
推 ksuenjjr    : 光通就是先佈局 現在成本還很高 銅暫時不會被取代
→ ksuenjjr    :  但光通訊台廠就不好說了
推 nicetokey   : 光進銅退肯定是未來主流，有做設備相關都知道。但
→ nicetokey   : 取代的速度很慢，光成本太高，偏向佈局多。但算力一
→ nicetokey   : 旦凌駕於銅線最高速率，會有傳不完的狀況發生，屆
→ nicetokey   : 時只光不銅了。
推 alex80327   : 昨天全部都跌麻了
→ cafein      : 去台北  搭統聯就好了  不用搭高鐵
推 schumi7401  : 聯亞3億營收股價堪比台達電有夠兇
→ visadanny   : 博通害得 跟老黃說量子一樣
噓 sck5211     : 光聖哪有300倍 你在雲逆