Re: [標的] 大聯大 3702

[magicgreet (grant)]

※ 引述《magicgreet (grant)》之銘言：
: 標的：
:  3702 大聯大
: 分類：多/空/討論/心得
:  多
: 分析/正文：
: 這兩天增你強因為代理閃迪連續兩根漲停板
: 但好像沒人注意到大聯大代理的產品
: 華邦電 美光 金士頓 鎧俠
: 25Q3 EPS 1.89
: Q4營收比Q3 多11%
: 2025 EPS挑戰 6
: 2026 EPS挑戰 8
: 以上是保守估計
: AI 記憶體相關個股 本益比最低的一檔
: AMD 24年衝上去一波 外溢效果給代理商3033 也漲50%
: 如果看好記憶體又覺得現在太貴 那可以考慮通路股 可攻可守
: 進退場機制：
:  停利80-85 不停損 放著配也好

25Q4 EPS 1.7 比我自己預期的低 Q4比Q3營收多10% eps還少10%...
展望 26Q1 官方預測 2.1-2.5 毛利率4.15-4.35%之間
比起25Q3 4.03毛利上好很多

26全年營收可破兆 有機會挑戰EPS 10

另外我第一篇文章沒注意到收購3036 17萬張
當初收購價格45  到現在配了19 成本降到 26 今天收222
光這點潛在利益就有快兩個股本了

上次毛利率能破4.15已經是19Q2的事情了
就看這波能不能突破前高102
繼續放



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推 jerkass     : 推
推 fortified   : 這檔就穩穩的 沒有3036跟8112的大爆發
推 okbon       : 還是文曄比較有眼光
推 gilbertchen8: 看好大聯大+1 前陣子被殺到5x 跟垃圾一樣 還是慢慢
→ gilbertchen8: 撿 大聯大還是文曄大股東 文曄從13x 噴到22x 大聯大
→ gilbertchen8: 沒啥動 聯強也不錯 前陣子把大聯大打趴耶
→ magicgreet  : 3036 eps Q1預測eps 5 股價222 3702預測Q1 2.1
推 a069275235  : https://i.meee.com.tw/DIUUlG5.jpg
→ magicgreet  : 蠻便宜的
→ magicgreet  : 3036 25年配股 大聯大可以拿到12E左右 也很肥
推 Subzero0000 : 4個子集團合併成2個 減少中高階主管人事費用 哈
推 jim21735    : 99鑫聯大
推 gilbertchen8: 文曄是真的跌破我的眼鏡 之前漲到180 就快速跌下來
→ gilbertchen8: 以為這次比照辦理說 沒想到..
推 f204137     : Q4很普 但Q1展望很可以  竟然翻倍
推 downtoearth : 在車上了 望抬轎
推 smartwife   : 期待回到100
推 inmylove77  : 最近股價很撐阿
推 FJU999      : 這隻防禦力又強也有前景  這都不敢買也沒啥能買
推 chiashow    : 這檔低調強
推 pc007ya     : 這邏輯 祥拳 不是超棒 腰斬耶
→ sarspieya521: 還是文曄比較好