Re: [標的] 6707富基電通(威剛第二.低檔起漲) 多

[sackingsss (庫洛洛)]

轉眼間威剛已創新高，身為通路商的富基，以今年1+2月的營收推估EPS，平均單月要賺1
元有機會，瞧瞧宇瞻單月賺個4元鎖得不要不要的直噴200元大關，富基股本5.9億元，在
營業費用及業外增比不多的情況下，EPS的噴發用
算的應該算的出來，30元以下買就對了～～～～

目前前二個月營收年增約106%，全年以100%算
以毛利率6%算1、2月約0.83元，全年5元
以毛利率7%算1、2月約1.12元，全年6.7元
以毛利率8%算1、2月約1.41元，全年8.46元
以毛利率9%算1、2月約1.69元，全年10.14元
以毛利率10%算1、2月約1.98元，全年11.88元

富基參考過去3個半年報（如下圖），平均單月營業費用大概2800萬、業外支出大概400萬
，參考幾間記憶體通路上去年第四季財報，營業費用跟業外支出增比也是不高，所以去年
第四季獲利都大爆發，富基今年前二個月營收20.97億元，假設毛利率10%（青雲去年Q4為
13%）稅後以前述前提假設下試算大概1.16億元，前二月EPS可以挑戰2元！

附帶一點，富基配股配息近三年都很不錯，接近100%！
https://i.mopix.cc/5okCk8.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.34.69 (臺灣)
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推 lyenia      : 只會後悔當初買太少
※ 編輯: sackingsss (39.9.34.69 臺灣), 03/16/2026 12:47:00
→ MOMO0478    : 低調
推 Tohkachan   : 丹立比較有做夢空間，2月工作日減半結果月增40%....
→ z7956234    : 好，我買富喬
→ sackingsss  : 但股本、毛利率差不多情況下，營收越高能創造出的EP
→ sackingsss  : S更高，富基已經單月有10億以上
推 f204137     : 厲害  漲起來了阿
推 barton      : 股版散戶進場了嗎xd
※ 編輯: sackingsss (39.9.34.69 臺灣), 03/16/2026 13:08:44
推 lsgsl       : 林北丹立好強，一天40%...
→ sackingsss  : 獲利應該不輸丹立，衝啊富基
※ 編輯: sackingsss (39.9.34.69 臺灣), 03/16/2026 13:13:22
推 Tohkachan   : 另外丹立不算通路商，是記憶體模組廠跟測試廠。而且
→ Tohkachan   : 今年工控放量,我是覺得丹立是跟宜鼎比價的
推 kill0934    : 就說要跟股版反著做吧
推 Tohkachan   : 我兩個月前也是這兩檔選一檔，後來選了丹立XD
→ sackingsss  : 我的推估是以目前的毛利率跟營收去試算EPS
→ sackingsss  : 兩家都以10%毛利率假設下跟近期半年報平均單月的費
→ sackingsss  : 用及支出下去試算今年前二個月的成績，富基相對的EP
→ sackingsss  : S會高些
※ 編輯: sackingsss (39.9.34.69 臺灣), 03/16/2026 13:32:43
※ 編輯: sackingsss (39.9.34.69 臺灣), 03/16/2026 13:34:58
推 Tohkachan   : 富基後來沒研究但丹立 基本上1.2月一定都超過1元的
→ Tohkachan   : ，而且他很多產品都是和AI有關 去年打進美光直供客
→ Tohkachan   : 戶還有NV的供應鏈，可以去他官網看他的產品。
推 imlucky     : 可惜太晚看到
→ sackingsss  : 那要看毛利率估到多少，富基以1月營收水準，毛利率1
→ sackingsss  : 0%，稅後大概有1.5元水準
推 MOMO0478    : 兩個都買 不要爭了~~~兩位都對
推 denny2000   : 解套賣掉了，ptt最近一直推蠻恐怖的
推 s58538178   : 歡迎第三批人進去套
噓 VVVV5555    : 別再說了...
推 Tohkachan   : 沒有爭啦 就討論討論，都有可以學習的
→ sackingsss  : 沒錯沒錯，兩檔都很優秀，一起大噴
→ sackingsss  : 宜鼎、宇瞻已經示範今年單月的自結是很驚人了
※ 編輯: sackingsss (27.247.103.57 臺灣), 03/16/2026 15:22:06
推 BpQpA       : 套在30，又要換一批人套了
→ sackingsss  : 衝破30 換一批人獲利啦  要有主見