Re: [標的] 2344華邦電 & 2408南亞科 多

[ShaoJi (洨雞)]

※ 引述《ShaoJi (洨雞)》之銘言：
: 雖然現在還處在戰爭的系統性震盪期
: 技術面、籌碼面、基本面等等都暫時不適用
: 我覺得我有必要負責的上來跟大家說明一下
: 主要是關於南亞科的部分
: 南亞科我今天決定停利了
: 原因是台塑集團對南亞科的處理
: 南亞董事長說：「台塑四寶原先對南亞科持股61.7％。去年台塑、台化、台塑化分別出售 2％；今年
: 台塑規劃年底前出售2％，台化擬出售1％，加計南亞出售1％...倘若處分計劃悉數執
: 行完畢，台塑四寶合計南亞科持股將降至51.7％。」
: 整個台塑集團（台塑、南亞、台化、台塑化）聯手
: 要把南亞科的持股從61.7%降到51.7%

先說我近期的操作
https://i.urusai.cc/OijKq.jpg

我在3/17加碼了華邦電跟接回南亞科
加上我之前陸續加碼了389元的欣興(這個等我發文再詳談)及一些玻纖布與低軌衛星

到3/17時
我已100%滿倉了

先說南亞科
https://i.urusai.cc/8JZn9.png

原先我出場是因為台塑集團要賣股
而且大戶持股比的確劇烈下降

不得不說
玩南亞科真的比較辛苦
這間公司比較不管股價跟股東

最讓我心累的
一個是之前南亞科法說會宣布
會緩步有序的漲價
你不大漲
那股價就也不會大漲

但這一點在前幾次的財報與自結的數字煙消雲散

另一個就是台塑集團時不時地賣股
過去賣股時
正值報價飆升期
所以根本壓不住買盤

這次賣股我就比較警戒一點
所以選擇先出場一趟觀望一下
結果只跌3/18一天就回穩了

而且我沒參與到旺宏、晶豪科、宜鼎等模組廠最近的超級漲停大派對
沒參與到我就摸摸鼻子認了
來不及追我就不追了

但模組廠的大漲
意味著顆粒廠的出貨是被狂掃的
直到現在不管報價怎麼漲
都還是一直在狂掃

也就說
之後財報的數字會更誇張

所以我選擇在3/17接回南亞科
哪怕是買貴了也沒關係

因為下游漲完之後
接下來就會回來補漲上游

這一點差價沒有甚麼影響


華邦電的部分
除了3/17加碼外
其實3/9那天我也有加碼
https://i.urusai.cc/nyLNx.jpg
目前就是放著




總結一下
1.我因為1月初才正式開始回來玩台股
所以記憶體去年下半年的那一段我沒能參與到
但也沒關係
玩到現在還是賺了不少

2.不管是南亞科還是華邦電
其實籌碼面上都還很糟
直到上周的大戶持股比都還是下跌
但是這個禮拜我看了一下買盤情況
我是認為這周的大戶正在大舉回籠
(當然得等這周六資料出來才能確定)

而華邦電上上週的確如我之前文章所料
大戶持股比是上升的
只是可惜上周一樣又下跌

但一來一去
現在看出端倪
華邦電跟南亞科同樣正在經歷為期三周的大換手
所以我選擇在這周加碼或接回

換手完之後就會還有一大段可以吃
這是沒問題的



那另外最近重大影響的部分
1.GTC大會對記憶體是重磅利多
華邦電跟南亞科已經開始回暖
而模組廠更是漲到無法無天了


2.美光財報的部分
由於市場預期先行上修
所以這次財報面臨的標準更嚴苛
只要達不到，或是只是達到標準
都是利空

大家只要注意這次美光財報
營收高於191.5億美元
EPS高於8.6美元
那就是超乎預期
那麼美光以及南亞科與華邦電等
就會開始大暴漲

但如果沒達到或是只是達到
就是偏利空的結果


3.今天收盤後才傳出三星的罷工投票通過了
這是最重磅的消息
這件事會讓華邦電跟南亞科迎來暴力上漲
而且會暫時讓合理的目標價失效

我認為到五月時
華邦電跟南亞科會因此暴漲到翻倍或更多都有可能
這個數字會超過這兩家公司五月份理應合理的價格
這是特殊事件引來的溢價暴漲
等到罷工開始後
股價反而會回落一點點然後就卡在那好一段時間
我建議可以在五月左右找機會出場

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推 pubmetal    : 華邦電200不是夢
推 ja5566412   : 有單給推
→ LipaCat5566 : 牙科最近太弱了
推 jessicaabc98: 推
推 nshnsh      : 之前放空的人都沒聲音了？
推 blargelp    : 放空的人裡應要在戰爭時停利吧 都戰爭了才跌那樣 有
→ blargelp    : 賺就該跑了
→ blargelp    : 搞不好都跑了吧
噓 dameontree  : 0.62x12x10, 股價四捨五入給你75 華邦電是最弱的
推 Kerwinyang  : 我記得人家是看籌碼分析滴
→ DonDonFans  : 這兩支誰比較穩阿
→ blargelp    : 沒 他是短線那幾口才看籌碼，長線有另一個說法
推 vvnews      : M大華邦電可能會被軋爆 三星事件是他沒預料到的意
我也不會預料到有戰爭啊
但不管是戰爭還是罷工事件
都只是短線大事
但是是長線雜音

他就是基本面先看錯就空下去了
後來籌碼面走空時就信心滿滿
但籌碼面只是短線走勢

→ vvnews      : 外 慘
→ iamaq18c    : 韓國都罷工了 短時間沒人敢空了
推 pns215      : 牙科保底400 上看600
※ 編輯: ShaoJi (42.74.46.141 臺灣), 03/18/2026 18:31:37
推 valentian   : 今天出華邦電的怎麼接回?@@
如果有拉回就接
這禮拜還有四巫日可能會拉回...可能啦
要是華邦電進入過去這幾天的旺宏模式
那就......買別的吧
推 hank61910   : 籌碼專家即將抵達現場
→ rebel       : 所以華邦電二月底上135-140的預測為什麼失效了？
沒有料到重大利空的意外
→ rebel       : 之前的華邦電籌碼分析看法還是一樣嗎？我對事後回
一樣的
我上面本文就提到了
→ rebel       : 來對答案比較有興趣
※ 編輯: ShaoJi (42.74.46.141 臺灣), 03/18/2026 18:33:57
※ 編輯: ShaoJi (42.74.46.141 臺灣), 03/18/2026 18:35:56
推 waynn1215   : 欣興那時候真的絕佳買點 沒買到389的底但回報還是
→ waynn1215   : 不錯
推 win8719     : 華邦說不定是接下來成長最多的~因為flash關係~還有
→ win8719     : 他原本就再擴產~再加上新唐變好的話
是的
新唐的確變好了
另外
華邦電還有SRAM題材
我只能說華邦電很強
※ 編輯: ShaoJi (42.74.46.141 臺灣), 03/18/2026 18:38:04
→ rebel       : 有什麼重大利空會影響到二月的價格？
推 activist    : 理性上我比較贊同M大的論述而不是原po，但散戶如我
→ activist    : 決定跟自己對做https://i.imgur.com/uaVSiHV.jpeg
推 winston99422: 今天空了幾口被嘎爆，希望明天下來我補起來
→ fp737       : 去年上半年  高雄堆庫存  下半年一整個爽
推 j32072      : 魚鰓
推 LilMarkkk   : 推 反觀某大大華邦電空在100 現在都沒看到人了
→ LilMarkkk   : 但沒事 畢竟人家止損設在180
→ DonDonFans  : 好久沒看到籌碼專家了 甚是想念
推 tttt0204    : 感覺牙科會整理一陣子，應該還有低點@@
推 cafein      : 推
推 alonsoso    : 新唐今年EPS沒意外應該還是負的，只是收斂數值。
有機會轉正啦
但的確不太容易
不過只要不是變壞就行了
它真的是拖累華邦電股價的最大負擔
※ 編輯: ShaoJi (42.74.46.141 臺灣), 03/18/2026 19:40:09
推 alonsoso    : 呃！其實沒有關係喔....
→ alonsoso    : 新唐認列就是新唐自己的，華邦只是持股的大股東...
→ jehovahlove : 鬱創有興趣嗎
推 alonsoso    : 新唐跟華邦的財報是分開的喔，雖然有些合作業務，
→ alonsoso    : 但華邦只是新唐的大股東而已，而且真的說起來，新
→ alonsoso    : 唐的股本跟華邦差了10倍，那些負的對華邦根本就一
→ alonsoso    : 毛
→ fp737       : 4919財報都自己的吧
噓 afacebook   : 模組廠??
推 highken     : 我是看南亞科最多就是320，華邦電150
推 ProTrader   : 華邦目前就是箱型盤整等往上或往下突破
→ ProTrader   : 未來若華邦有殺100之下 建議都勇敢接
→ ProTrader   : 因為那很可能是噴出前的回檔
推 TheDivision : 有單給推，上禮拜116撿了幾張，今天129賣掉了
推 alonzohorse : 可是m大不是還有美光？應該賺爛
推 wreck       : 旺宏偷跑
噓 r1r2r3r2002 : 11號停利 現在又追？
推 valentian   : 怎麼可能殺到100以下？
→ waynn1215   : 賣出認錯追回怎麼了 有這想法的超韭