[新聞] 華邦電海外第四次無擔保轉換債完成定價，

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原文標題：

華邦電海外第四次無擔保轉換債完成定價，轉換價格訂每股109.45元

原文連結：

https://tinyurl.com/269xseyp

發布時間：

2026/3/25

記者署名：

※原文無記載者得留空

原文內容：
公開資訊觀測站重大訊息公告(2344)華邦電-公告本公司海外第四次無擔保轉換公司債完
成定價1.事實發生日:115/03/242.公司名稱:華邦電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入
本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司海外第四次無擔保轉
換公司債完成訂價6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公
開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益
或證券價格有重大影響之事項):本次發行業經金融監督管理委員會115年03月24日金管證
發字第1150335327號函同意申報生效。

公告事項：一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：本次發
行總額：美金750,000,000元債券每張面額：美金200,000元或如超過美金200,000元，為
美金100,000元之整數倍數發行價格：依面額100%發行預定發行日期：115年03月31日二、
發行利率：票面利率為年利率0%三、海外公司債償還方法及期限：本債券除已被提前贖回
、買回並註銷或行使轉換權外，本公司應於到期日116年03月31日，按本債券面額加計年
利率-1.50%(按半年計算)之收益率，以美金將本債券贖回。

到期贖回金額將按訂價日決定之新台幣兌美金匯率(訂為1美元兌換新台幣32.0270元，下
稱「固定匯率」)換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按贖回當時匯率(參考上午十一時
TaipeiForex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。

四、轉換辦法及重要約定事項：(一)轉換標的：華邦新發行之普通股(以下簡稱「普通股
」)。(二)轉換程序：債券持有人請求轉換時，應依受託契約之規定檢附轉換通知書及其
他依中華民國法令要求之相關文件或證明後，經由中華民國境外之轉換代理人向本公司提
出轉換申請。

(三)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回並註銷或法令規定及本債券受託契約（以下簡
稱「受託契約」)另行約定之停止過戶期間外，債券持有人得於本債券發行屆滿三個月(不
含發行日)之翌日起，至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之賣回日或本公
司行使提前贖回權之贖回日(不含本債券到期日)前第5個營業日止，依相關法令及受託契
約之規定，隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股。

(四)轉換價格：以115年03月24日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價加計溢價10.0%
訂定。轉換價格為每股新臺幣109.45元。(五)轉換普通股股數：轉換時，以本債券發行面
額乘以固定匯率，再除以轉換日當時的每股轉換價格，計算出可轉換為本公司之普通股股
數。如有不足一股時，其餘數將以美金現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五入。
(六)轉換價格之調整：本公司債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之
。(七)債券持有人之賣回權除下列情事外，本債券之持有人不得要求本公司於到期日前將
其持有本債券全部或部分贖回：(a)若本公司普通股在臺灣證券交易所終止上市，債券持
有人得要求本公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。

(b)若本公司發生受託契約所定義之控制權變動情事時，債券持有人得要求本公司依提前
贖回金額將本債券全部或部分贖回。債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理債券持有
人之賣回請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之，本公司將於受託契約所訂之付款日以
現金贖回本債券。提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按賣回當
時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。

(八)本公司之提前贖回權(a)本債券發行之日起屆滿三個月之翌日至到期日前，如本公司
普通股於台灣證券交易所之收盤價格，連續三十個營業日中有二十個交易日(如遇除權或
除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除
權或除息前之價格)達提前贖回金額(定義於後)除以本債券面額再乘以當時轉換價格後所
得之總數120%時，本公司得以提前贖回金額贖回全部或部分本債券。

(b)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時，本公
司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。(c)因中華民國稅務法令修正，致
使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，
本公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。

惟，本公司通知提前贖回時，如本債券流通在外本金金額逾發行日本債券本金金額之百分
之十，則債券持有人得選擇是否參與贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得
請求本公司負擔額外之稅賦或費用。「提前贖回金額」係指本公司依本債券面額加計年利
率-1.50%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。提前贖回金額將按固定匯率
換算為新臺幣，並以該金額按贖回當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之
定盤匯率)換算為美金償還。

五、發行及交易地點：新加坡證券交易所。六、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
七、資金運用計劃及預計可能產生效益：因應未來產能擴充及提升製程支應外幣購置機器
設備之資金需求。八、對股東權益之主要影響：本次所發行之海外無擔保轉換公司債若按
發行時轉換價格全數轉換為普通股，則原股東股權之稀釋比率約為4.65%，其對原股東股
權稀釋比例效果尚屬有限。



心得/評論：
這次發行了沒算錯的話

是發行大約7.5億美金的海外可轉債出去

根據昨天最低價溢價10%發售

一堆記憶體再募資了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.83.110 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774434287.A.EE1.html
推 eierom      : 疑，我買在定價下面蠻遠的
※ 編輯: win8719 (118.160.83.110 臺灣), 03/25/2026 18:26:37
推 g817300721  : 噴
推 speady      : 高檔現增來了
推 nightop     : 連華邦電都準備噴了
→ hihi29      : 美金7.5億 每個記憶體公司都在想辦法撈錢 好扯==
→ benen       : 幸好逃的快，抓最後一隻，嘻嘻
推 shiftsmart  : 噴
推 white1861   : 這又是什麼意思 新手表示看不懂 利空還多？
推 a11011788   : 華崩
推 permanent27 : 天花板
推 Obama       : 這個不是給散戶買的  通常不用看太壞吧
→ Obama       : 那種高檔現增給散戶買  還沒人要  一直降價的才要怕
推 IanLi       : 不多撈錢怎撐過下一個谷底
推 DarkerWu    : 這個就是今天華邦電股價被壓的原因 我等等發一篇文
→ DarkerWu    : 解釋
推 liajtm1030  : 通常公司不希望還錢的話，會讓股價大於轉換價 讓CB
→ liajtm1030  : 的股東去轉成股票
推 lightson    : 求解釋
推 gtor7923    : 管這他媽什麼意思 股票玩的是情緒 高檔搞這玩意兒
→ gtor7923    : 肯定多殺多
→ win8719     : 通常發行前會壓股價，才能買到便宜的債，他是看股價
→ win8719     : 定價
推 ben7049     : 華邦電這兩天的低迷，有沒有可能是因為過兩天要除息
→ ben7049     : 的關係
推 chocoball   : 短期是空 到轉換時間可能會炒一下
→ bntimlin    : 無擔保免付利息費用啊，有人送錢給你用幾年，公司方
→ bntimlin    : 到期再還很爽啊，至於市場要不要尻過轉換價是市場的
→ bntimlin    : 事
→ meme4375    : 懶人包：你放著一定能解套就是了
推 Brioni      : 109沒很難啊
推 rejecth0    : CB並不是直接增資喔，價格超過轉換價才能轉換成股
→ rejecth0    : 票
→ lightson    : 但壓股價為什麼是外資
推 maxman77    : 菜鳥CB都不知道 到轉換時股價87趴會到轉換價以上
→ maxman77    : 不然公司要還錢
→ win8719     : 海外
推 permanent27 : 看看裕隆CB價78塊，現在27.5塊
→ jumilin927  : 崩！
推 clecer      : 海外發行的不一定會漲
→ sks11134    : 一直挖錢…超噁心
推 golover     : 噴！往下
→ lightson    : 看看緯穎
推 maxman77    : 啾命 丸子惹
推 yisian      : 看看南亞科私募給誰參股的
→ qw5980162   : 當然啊 這行情百年難遇一次欸 不現在撈什麼時候才要
推 DHPdotD     : 高檔發債
噓 skyblue15451: 看衰的趕快去空，謝謝
推 goodevening : 永冠cb供參
→ win8719     : 永冠跟裕隆CB原因是沒錢還債
→ bntimlin    : 裕隆哪裡還不起了，就電動車吹到股價跌爛變純債券而
→ bntimlin    : 已
→ win8719     : 裕隆那時候CB理由還債
→ macetyl     : 泡沫標的要出現了 ai都沒這樣飆 記憶體反而搶手？
推 bigair888   : 撈錢
推 DreamW      : 原來是要定價 漲不上去