[標的] 「興櫃」7742 天弘化 食古不化多

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標的：7742 天弘化「興櫃」

分類：多

分析/正文：

康普旗下的子公司

天弘化與傳統化學廠不同，其技術核心在於鈷、鎳等稀有金屬的純化與回收，這使其直接切
入電動車（EV）與儲能系統的最上游：
‧ 硫酸鈷 (Cobalt Sulfate)： 鋰電池正極材料的核心原料。天弘擁有全台領先的產能（
年產約 2 萬公噸），是台灣少數能穩定供應電池級硫酸鈷的廠商。
‧ 草酸 (Oxalic Acid)： 除了工業用途，主要用於稀土萃取與金屬表面處理。

營收成倍增長：
‧ 2026 年 1 月營收年增率高達 822%。
‧ 2026 年 2 月營收年增率亦達 382%。

2 奈米製程的「化學紅利」：電子級鈷鹽
在台積電 2 奈米（N2）導入 GAA（閘極全環）架構後，製程微縮使得導線電阻急劇增加。
為解決此瓶頸，金屬「鈷（Cobalt）」在底層金屬線（M0/M1）與接觸窗（Contact）的應用
比重大幅提升，用以取代傳統的銅或鎢。
‧ 供應占比預估：天弘是台灣目前唯一具備「電子級硫酸鈷」量產能力的本土廠商。隨著
台積電推動材料在地化（目標 2030 年達成 50% 以上國產化），天弘在 2 奈米初期研發與
驗證階段即佔據領先地位，預期在 N2 量產後的本土供應份額將達 60% 以上。

簡單來說就是這隻跟聯友金屬類似
營收轉機大爆發，再加上轉型切入晶圓廠清洗製成，並且是唯一的草酸製造商。
「特用蝕刻液打入台積電2奈米使用」
營收來看整年eps8-10元左右
台股化工廠的PE大家應該都知道了吧…
25倍不過份吧？氣氛來了40倍都可能
再加上今天大洗盤下引線，我認為是很好的進場點，但興櫃股票還是進出小心。

進退場機制：
145以下入場，保守者180以上就能出，停損就抓今天下引線120
對帳單

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推 Tohkachan   : 康普最近很洗，洗完應該也要上去了
推 tikowm      : 已在車上 等抬轎
噓 answermangtr: 低調
推 Yeeha1688   : “2 奈米製程的「化學紅利」：電子級鈷鹽” 請問這
→ Yeeha1688   : 有資訊來源嗎？
推 mmilyf      : 興櫃先pass
→ beauti4     : 低調
→ hawkzod     : Yerba大大：我是丟Gemini +同學會資料參考 有錯誤
→ hawkzod     : 歡迎指正 感謝您
推 Abramson    : 感覺要出貨了，30起漲140來喊
推 Yeeha1688   : hawkzod大，因為沒聽說過硫酸鈷會用在先進製程，想
→ Yeeha1688   : 說是哪邊新的資訊XD
→ hawkzod     : 補充一下新的資訊就是 元大申請一起輔導7742當他的
→ hawkzod     : 輔導券商 並且準備上創新版嚕