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大摩這篇的內容就很正常 雖然這些內容是包含我以及版上一大堆推文早就知道的事情 這陣子的推文內容也看得出來 人人都知道Turboquant若成真 只會讓記憶體需求更大爆發 但我要說的是 包含前陣子我大力駁斥的大摩降評南亞科與華邦電的報告等 以及後來反而是韓國大摩升評記憶體 這要分清楚到底是誰在搞 仔細一看 最胡說八道、最不專業的大摩 是台灣大摩專門寫記憶體報告的詹家鴻 我們來看看這老哥近期寫了哪些玩意 https://reurl.cc/Wb10mZ 內容: 記憶體周期面臨分化!大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」 2026年2月26日 AI雖推升NAND需求,但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型SSD需求轉弱等 挑戰。 小結: 他2/26說模組廠沒有上游來得賺 所以模組廠會GG 然後各位也知道了 威剛、十銓、宜鼎等模組廠股價大噴發 雖然最近回落一點 但都在2/26的股價之上 https://www.ctee.com.tw/news/20260323700173-439901 內容: 記憶體族群 外資擇優投資 大摩降評南亞科、華邦電,並升評旺宏,此舉恐掀後市多空論戰 2026.03.23 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻研判,DDR4的月報價將於第二季見頂,且長鑫存 儲可能重新投入DDR4產能,形成意外利空衝擊。 小結: 才過了短短一個月 他升評旺宏的同時(這我覺得還OK) 突然改口說上游報價見頂了(這就不知道在三小了) 問題是如果是看第一季的報價 那第一季還沒過完 報價根本沒變 如果是預測第二季的報價 那不會說2月得知跟3月得知的價格不同 唯一可能的是 這老哥拿現貨市場的報價來說嘴 那就是張飛打岳飛 記憶體這波需求大爆發是來自於合約價 不是現貨 由此可知 大摩裡面也有正常的分析師 跟左右腦互搏亂寫分析的分析師 尤其是台灣大摩的詹家鴻 他寫的玩意簡直瞎掰到極點 而且還會寫互相矛盾的報告來打臉自己 那到底是水準很差 還是背後有某些不為人知的目的 那我就不知道了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.5.150 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774599730.A.052.html
dovepacket : 會不會他在炒股? 03/27 16:24
lokoo : 大摩裡的老謝?? 03/27 16:25
distantblc : 工作嘛03/27 16:27
s869225 : 所以有時候與其相信分析師 不如相信自己03/27 16:28
這老哥呢 旺宏漲一大段了才發報告看多旺宏 結果散戶看到就去追 大戶立刻倒貨 華邦電南亞科跌一大段了才發報告踢一腳 結果外資跑去接 令人懷疑他有沒有什麼背後目的 就算沒有 這老哥也就是看漲說漲看跌說跌而已
EIngXuan : 記憶體玩這麼臭 不如回去低軌03/27 16:28
Jaspercool : 工作嘛 八成有幫大客戶發訊壓低吸籌碼的成分在03/27 16:28
ezorttc : 美光大跌是事實,外國人怎麼回看他的評論?03/27 16:28
a94037501 : 模組廠就賺庫存升值啊還不知道賣不賣的完03/27 16:29
lukesama : 記憶體四大跌翻了欸老哥03/27 16:32
goodevening : nand一直漲就是一直有低價庫存啊 但只要一不漲模組03/27 16:32
goodevening : 廠就炸了啊,分析其實沒錯啊,只是沒算到nand真的每03/27 16:32
goodevening : 個月一直漲03/27 16:32
lukesama : 美光甚至跌到老劉買的價位多3%03/27 16:33
※ 編輯: ShaoJi (42.74.11.6 臺灣), 03/27/2026 16:35:34
tttt0204 : 你上一篇怎麼刪文了QQ 03/27 16:35
ShaoJi : 貼到cbs的假新聞 證偽後版主叫我刪掉 03/27 16:37
takuya1 : 多虧他我才能買到便宜的旺宏 03/27 16:38
sim3000 : MU我昨天賣飛了 哭啊 03/27 16:40
sim3000 : 看了看盤前 好像有賣對 美股 好難 03/27 16:41
Axiom888 : 家鴻 出來打球 03/27 16:45
a635088 : 投顧就跑輸指數你聽他們說這麼多幹嘛 03/27 16:45
cphe : 不管是不是錯殺 市場反應都是先回檔一陣子再說 03/27 16:50
saberr33 : 買到便宜的旺宏+1 ,爽的 03/27 16:56
saberr33 : 記憶體性能增強只會推動ai性能,干需求屁事 03/27 16:57
beauti4 : 記憶體is over and forever ! 03/27 17:02
foreverkn : 外資的報告根本不用看,如果看外資報告會準, 03/27 17:03
foreverkn : 那每個人都用這個方式就好了 03/27 17:03
horse2819 : 卡挖 團結 一起強大 03/27 17:03
foreverkn : 在那邊討論券商的報告沒甚麼太大的意義 03/27 17:03
cafein : 推 03/27 17:05
jack1042 : 分析師就是配合炒作的 像電視上講哪檔隔天馬上出貨 03/27 17:12
TIPPK : 美光pe30 股價上看1500嗎 03/27 17:13
NoteEdge : 卡蛙放下吧 台股那麼多種蛙可以選你們偏愛這味 03/27 17:14
seanflower : 群聯回到1000一下吧 03/27 17:16
white1861 : 出完貨 製造恐慌 低接 謝謝散戶 03/27 17:19
kis28519 : 推 03/27 17:35
Riyar : 哇 鞭屍啊 03/27 17:36
ll1117 : 查他金流他就得進去蹲 03/27 17:37
cashmere : 工作嘛 不寒磣 03/27 17:38
yukaichen : 這老哥寫的東西都很明顯後續會有一些動作 03/27 17:45
kuanju : 你觀察的沒錯,但很多散戶不會去思考的 03/27 17:48
TheEmperor : 分析師那麼強就自己做就好了還去上班 03/27 17:50
manboisold : 不這樣怎麼割殺進殺出融資仔韭菜 03/27 17:54
zzzz0516 : 配合大戶的文就不用認真了,見人說人話見鬼說鬼話 03/27 17:56
zzzz0516 : 我長年下來都跟這種利空利多新聞反著做,贏的次數 03/27 17:57
zzzz0516 : 有8、9成以上,嘻嘻 03/27 17:57
clean123 : 沒啊 尊重市場 趨勢告訴你現在沒共識 先退等他們打 03/27 18:10
clean123 : 完架再回來看就好了 幹嘛跟市場凹轉折啊 03/27 18:10
jack990568 : 推整理 03/27 18:35
kpa788691 : 對他提告吧 03/27 18:37
secrectlife : 我用ai三分鐘寫的東西都比他好 03/27 18:57
qa1122z : 嗚嗚嗚華邦電3/26套在99,哥你沒跑吧? 03/27 19:05
richard88502: 99一下就回去了吧... 03/27 19:21
jason61105 : 他的內文邏輯很怪 03/27 19:29