[標的] 2527宏璟 3月營收年增3888% 多

[P12011021 (男子電不能倒)]

標的：2527 宏璟

分類：多

分析/正文：

今年宏璟將大幅成長，原因如下：

1. 預計今年有3案廠房貢獻營收，本業將大幅成長(預計皆將出售予日月光)。
2. 日月光股利發放增加，將挹注業外收入
3. 以目前日月光股價計算，預估Q1, Q2淨值大增


觀察3月營收，中壢廠房如預期已交屋給日月光並認列，先前提到此案預估可貢獻EPS
2.47元左右

另外，今年K28也很有可能完工交屋，此案預估1.6元左右，K18B則預估陸續認列，保守抓
0.6元

而由於日月光股利金額已公告，故可推算將貢獻宏璟EPS約1元多，

綜上所述，今年EPS有機會來到近年新高，而宏璟目前股價才31元


另外老梗提一下淨值部分，受惠日月光股價上漲，

預估1Q26每股淨值將提升15.1元至80.6元(4Q25僅65.52元)，

而4月短短幾天，又可貢獻10元左右，假設日月光股價維持，預估宏

璟每股淨值有望維持在90~93元左右。



進退場機制：

各位可依自己的習慣去估值，

我自己會以未來每股淨值給予0.5x~0.6x倍來計算目標價

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