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距離這位大大PO的,不到一個月,已經上三千了..... 今天還漲停,之前觀望,但現在似乎回不去了 有大大知道創意這波是為何漲成這樣嗎? 反觀 富爸爸的世界先進股價卻低迷... 創意是要對齊KY世薪? ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言: : 之前進退場機制提到長期投資,直到台積電轉空or AI泡沫。 : 首先,個人認為台積電還沒轉空,再來AI還沒泡沫,所以看法不變。 : 目前美股台股的ASIC,基本上都非常弱,MRVL、AVGO、ARM、Alchip還有GUC。 : 今天提一下Agentic AI對創意的可能影響: : 1.依照新聞,創意理論上坐擁Google Axion還有Microsoft Cobalt的案子,這兩家是世界 : 前三大雲端商,可見創意在CPU的可能份額有多大。 : 2.x86市場,功耗問題一直被人詬病,但效能依然很強,尤其是AMD的Turin,不過有鑑於 : 個大CSP跟輝達都陸續自研ARM CPU,個人認為x86在server市場或持續失去市佔: : 3.Agentic AI的興起,有些文獻以及提到可能會讓CPU:XPU的配置產生轉變,過去1對多, : 可能最後變成1:2,甚至1:1也不無可能。 : 創意近期真的很弱,但依然沒忘戴總在法說看好2026/2027。 : ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言: : : 個人持續看好創意,今天補充一下2026/1/30法說重點: : : 1.CPU第一大客戶產能有要到,下一代也穩了。 : : 2.CPU第二大客戶產能在喬。 : : 3.車用相關涵蓋中國/歐洲/美國,美國部分不透露太多訊息。 : : 4.HBF/CPO都有案子在進行。 : : 5.HBM “base die”的部分通常都記憶體商自己做,不想外包給人。 : : 6.2025/Q4毛利率是低點,未來應該不會那麼低,但也不會像幾年前那麼高,因為越來 : 越 : : 多人在做。 : : 7.樂觀看待2026/2027。 : : 其他細節,建議還是親自聽法說重播比較好,戴總/財務長的口氣…各位自行判讀。 : : 2026/1/30法說重播連結: : : https://webpage-ott2b.cdn.hinet.net/webpage/watch?contentProvider=guc&v=1559 : 58 : : 財報看法: : : 2025/Q4的財報中,存貨歷史新高,個人判讀是投片量持續暴增造成的,毛利率確實低 : , : : 但法說提到未來不應該會那麼低。 : : 技術型態: : : 2026/3/4跌破季線,是甜甜價還是轉空…這部分各自解讀,每個人看法不同。 : 新 : : 聞 : 好 : : 好 : 力 : : / : 能 : : 看 : 下 : : 而 : 那 : : 麼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.105.230 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776158053.A.FDA.html
maimss : 這波暴漲的股票,不就是錢太多嗎,漲了才會有新聞 04/14 17:22
maimss : 研究那麼多有什麼用,昨天100家漲停,今天60幾家漲 04/14 17:22
maimss : 停 04/14 17:22
maimss : 沒啥理由,看到便宜就炒就對了 04/14 17:23
Sianan : 可能是有HBM的控制器IP跟CPO? 04/14 17:26
kq1816 : 貴的也是炒,明明很鳥的公司 04/14 17:27
dragonjj : 怎麼會沒有理由?只是你不知道,資金進駐都有原因 04/14 17:41
dragonjj : 推升的 04/14 17:41
waynn1215 : AI ASIC比成熟製程 04/14 17:46
STG44 : 世芯表示 04/14 17:47
billgreenoil: 2開頭就明顯低估 市場還公道而已 04/14 17:48
zzooazsx : 下一個漲停就世芯了 04/14 18:02
a135791258 : 拿ASIC比成熟製程?你不適合買個股乖乖買ETF吧 04/14 18:11
StarRoad : 資本遊戲而已,反正還沒實現的部分都能畫夢。最後 04/14 18:19
StarRoad : 結果如何也不太重要 04/14 18:19
josephpu : 來股市最傻逼的就是以為法人跟大戶真金白銀幹進去 04/14 18:27
josephpu : 都是在炒作 04/14 18:27
josephpu : 然後整天哭我的公司為什麼不會漲,為什麼我的公司 04/14 18:28
josephpu : 本益比上不去,你該想的是市場為何願意給那些公司 04/14 18:28
josephpu : 高pe 04/14 18:28
josephpu : 上面題外話,創意很多題材,但現階段最強的話題當 04/14 18:30
josephpu : 然是g家的cpu案子,而cpu也是美股很熱的題材 04/14 18:30
josephpu : 但他今年在tsm分到的投片量大概不會變了,現在看明 04/14 18:32
josephpu : 年的cpu案子能不能上修出貨量 04/14 18:32
joygo : 很多時候題材都是過一兩年後才會說 喔喔 原來 然後 04/14 18:53
joygo : 已經漲了很多 04/14 18:53
CCH2022 : 市場大部分時候都是投機資金在決定股價波動 04/14 19:38
sandwich1028: 力旺可以順便看 因為我2支都有鈴鼓 04/14 19:47
waynn1215 : 16樓大實話 股價委屈2個月有可能啦 委屈一年的那叫 04/14 19:52
waynn1215 : 做自己看錯不要再幻想有人會拉了 04/14 19:52
afflic : 記憶體跟海運之前委屈幾年? 04/14 20:31
waynn1215 : 那你怎麼不找委屈10幾20年的? 04/14 21:06
waynn1215 : 記憶體基本面跟之前一樣?你這水準不要跟人槓啦 04/14 21:07
waynn1215 : 就好好買你的老AI慢慢算PE就好 04/14 21:07
afflic : 可以賭賭看哦 下一個海運或記憶體可能就藏在裡面 04/14 21:07
afflic : 飆股在飆之前都是沒人要的呵呵呵 04/14 21:08
waynn1215 : 你覺得記憶體或航運賺爛的是像你這種幻想派的? 04/14 21:08
afflic : 不要自己沒買到就說人家是幻想 04/14 21:11
waynn1215 : 買弱勢股覺得之後變飆股不叫幻想叫什麼 04/14 21:13
waynn1215 : 還是你記憶體兩年前開始佈局?阿你也沒佈到最低點 04/14 21:14
waynn1215 : 欸在忙什麼 04/14 21:14
afflic : 飆股的前身都是沒人要的弱勢股啊呵呵呵 04/14 21:15
afflic : 只會追高殺低的人大概很難想像吧呵呵呵 04/14 21:15
waynn1215 : 你自己怎麼操作你的事 我怕真的有人信你那才是慘 04/14 21:15
waynn1215 : 是是是主力都追高殺低 只有你這個大聰明低點買股 04/14 21:16
waynn1215 : 完美預測記憶體航運週期 04/14 21:16
waynn1215 : 那要不要把傳產都買一遍 照你邏輯以後都可能變飆股 04/14 21:16
waynn1215 : 啊 04/14 21:16
waynn1215 : 華邦電從25塊一路加到7.80算不算追高殺低?還是對 04/14 21:18
waynn1215 : 低檔幻想派的覺得起漲就不能追了? 04/14 21:18
LeehomLee : 3000還太低 04/14 21:27
afflic : 低檔布局好,幹嘛還需要追高呵呵 04/14 21:35
afflic : 沒人逼你要信我,只是我是低檔布局派而已 04/14 21:35
afflic : 人多的地方我不喜歡 04/14 21:35
afflic : 買低賣高,賺錢不是很簡單嗎? 幹嘛追高殺低 04/14 21:36