推 blargelp : 就有軟體公司真的會被取代 但有的是錯殺。不知道哪 04/19 16:38
→ blargelp : 些是錯殺，但之前已經通殺了，那就通買 04/19 16:38
噓 onekoni : 分析錯誤 SaaS大殺就是Anthropic 推新模型 04/19 16:40
推 dogalan : 我不認為軟體股是跌不看好而是跌不確定性 因為資金 04/19 16:41
→ dogalan : 沒辦法分辨哪些會被AI取代所以先全賣降曝險 之後有 04/19 16:41
推 TokyoHard : 分析錯誤+1. AI第一個殺SaaS,看好Adobe跌到20刀 04/19 16:42
→ dogalan : 好跡象不會被AI取代甚至從AI上有賺錢的自然會回來 04/19 16:42
推 onekoni : 推一個殺一波 深不見底 你以為抄底 結果抄到夕陽產 04/19 16:42
→ onekoni : 業 04/19 16:42
→ dogalan : 中間又夾雜了一個私募基金的暴雷才會跌成這樣 04/19 16:43
→ onekoni : 後面ai贏家會吞噬輸家的產值 04/19 16:43
→ onekoni : 即使SaaS少數能活 也是要燒token賺辛苦錢 04/19 16:43
推 littlesss : 財報的解釋華西街說了算 04/19 16:44
→ dogalan : 我認為現在的風險其實是目前只恐慌軟體版塊 但AI如 04/19 16:44
→ onekoni : 結論是仍然要燒錢給有AI基建的公司 04/19 16:44
→ dogalan : 果真的那麼強其實其他產業的公司也有可能受衝擊 04/19 16:44
→ onekoni : 那還不如穩穩買主流 抽ai稅 抄底抄到中鋼會吐血 04/19 16:45
→ dogalan : 我自己個人的策略是不賭產業 直接買大盤 04/19 16:45
推 v21638245 : 華爾街說故事用，看未來還現在不都他們說的算嗎 04/19 16:45
→ dogalan : 因為沒辦法分辨哪些公司跟產業最後會是AI革命的贏家 04/19 16:45
推 Gallardo : 看PLTR財報了 如果能繼續上修估值 軟體股還有一點 04/19 16:45
→ Gallardo : 點希望 但是PLTR最近漲勢半死不活 04/19 16:45
→ light61010 : 微軟就是被錯殺的啊 華西街最近認錯了 04/19 16:57
推 OriginStar : 華爾街認錯回補啦，只是面子掛不住，沒有明說 04/19 16:58
→ capcombio : 買標普500不買個股不就好了 04/19 17:05
推 v21638245 : PLTR估值這麼高說真的漲不漲都不奇怪 04/19 17:09
→ reall860523 : 我說真的你在這邊想得到的答案AI都能回答你，實際 04/19 17:28
→ reall860523 : 上29號軟體巨頭的財報就是賭博，微軟最近上漲就跟 04/19 17:28
→ reall860523 : 上次開財報前很像。 空頭在回補，等財報出來之後才 04/19 17:28
→ reall860523 : 會出手 04/19 17:28
→ reall860523 : 你要說殺到350是錯殺？ 頂多就是在那邊繼續空以目 04/19 17:30
→ reall860523 : 前來看風報比不佳而已 04/19 17:30
推 se123gt88 : 其實有一件事很有趣，你仔細去看IGV的成分股，簡直 04/19 17:33
→ se123gt88 : 是「失敗者聯盟」，都是被新一代AI公司像Anthropic 04/19 17:33
→ se123gt88 : 跟OpenAI搞到變受害的企業軟體公司。比較偏受惠的 04/19 17:34
→ se123gt88 : 大公司像GOOG、META、AMZN都不在IGV裡面，在裡面的 04/19 17:34
→ se123gt88 : 恰好只有Copilot不知道在幹嘛的MSFT 04/19 17:34
→ reall860523 : Copilot真的不知道在幹嘛 04/19 17:38
→ iceyeman : 殺到像面板 公公 都是AI打工仔 不死賺流水錢？ 04/19 18:05
→ reall860523 : 公司不會死，毛利下降，股東套到死 04/19 18:12
推 breathair : AI能力已經有目共睹。所以短期AI泡沫應該是沒有了， 04/19 18:34
→ breathair : 而AI正在經歷商業模式破壞式創新的階段，舊有軟體的 04/19 18:34
→ breathair : 商業模式已經註定被破壞，而新的商業模式還沒上來， 04/19 18:34
→ breathair : 所以前一波資本往確定性最高的半導體跑。下一步是軟 04/19 18:34
→ breathair : 體的價值去哪裡？有很大一部分往CSP跑，在還沒有創 04/19 18:34
→ breathair : 新的商業模式引爆AI泡沫前，原本就擁有礦山的CSP巨 04/19 18:34
→ breathair : 頭AI可以加速原本的業務，比如谷歌，是第二波最確定 04/19 18:34
→ breathair : 的產業 04/19 18:34