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作者ShaoJi (洨雞)
看板Stock
標題Re: [請益] 記憶體全部上漲大家有頭緒嗎？
時間Tue Apr 21 14:08:14 2026
簡單來說就是資金想買就買 沒有頭緒可言 不用猜它 我已經發文多次強調記憶體基本面沒問題 剩下就是等資金來 除此之外任何消息面都沒太大意義了 好的股票就是這樣而已 要理解最近發生甚麼事 必須要把利空跟利多攤開來檢視 利空方的消息 1.長鑫存儲等中國記憶體公司擴產 這個我已經破解過快一百次了 事實上中國的擴產 最快也要2027年底甚至2028年後才能給出產能 提前反映也沒在反映到兩年後的 如果這個利空說得通 那玻纖布也早該一起跌了 更何況還有非紅產業鏈這個護城河 玻纖布就是仗著這點在維持股價 那專門儲存數據的記憶體更不可能大舉使用中國產 共通的道理 不能說在玻纖布上適用 放到更吃緊的記憶體就沒用 更別說中國自己的記憶體需求早就爆炸 他們擴產的速度連他們自己需求的成長都追不上 還談甚麼影響國際價格? 2.Turboquant 傑文斯悖論 已經舉世皆知了 結案 3.缺的是HBM，不是DDR4 這點也不對 首先DDR4是正式打入AI產業鏈的 南亞科法說會也證實這一點 所以DDR4的市場早已不再只是消費型市場 消費型市場甚至只佔10% 而且還在減少中 現在AI機台內部早就要大量的部署DDR4輔助推論的需求 這讓DDR4跟著AI基建成為成長產業 利多方的就不一一列舉 老生常談 今天的利多是三星正式停產DDR4 那你說今天記憶體大漲是因為這點嗎??? 是也不是 如果是 那旺宏今天幹嘛漲停?? 它是在漲MLCC的 真正的原因就只是資金流動 大資金不會細分同類股的各家公司利潤來源 (大資金為程式單資金) 聰明資金才會看基本面分別買進 (聰明資金為資金經紀人) 今天只不過是大資金被觸發買進記憶體 於是整個記憶體類股就被通買 但在資金流動的情況下 我還選擇記憶體為我的主戰場 就是因為它的基本面最長久 記憶體還有很多後續可以點火的大行情 例如南亞科的WioUltra、華邦電的CUBE 都是長期來看可以接棒點火的行情火種 只是在行情跟行情中間 會有新舊資金的交替拉回 這波特別凶猛而已 兇猛的原因就是這段時間被嚇到失去信心的人們所說的 很多人還抱持著「記憶體是景氣循環股」的老思維 這點不要說鄉民 不少外資也是這麼想的(或是這麼宣稱) 而這 就是絕佳的殺盤理由 最有效果、恐嚇力最大 台灣還外加航運股陰影 多一個殺盤的好工具 漲的時候大家都說記憶體跟航運不一樣 殺下去的時候紛紛都說航運股再現 只有深入了解產業的人 才能不論漲跌都很清楚知道當初的航運行情是不一樣的東西 基本盤就像是碗 越好的基本盤，碗就越大 要漲的話就得往碗裡添飯 如果打飯阿嬤正忙著幫別人添飯 就只好耐心等她過來 還沒來之前可以先吃別碗 但手中這個碗夠大的話 別扔 其他碗不見得比你這碗大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.181.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776751697.A.29C.html
→ treeeasy : 熱錢沒處去，想跟就跟，算不算追高自己判斷 04/21 14:09
推 lnonai : LRDDR跟DDR分不清楚也在煮基本麵包院長不怕拉肚子 04/21 14:10
→ lnonai : ？ 04/21 14:10
推 abc0922001 : 真的，好苦惱 04/21 14:11
→ lnonai : LPDDR 04/21 14:11
→ fifierapple : 早說 為何不早說 04/21 14:11
我一路跌一路都在發文講這些好嗎-.-
推 sunrise1748 : 記憶卡蛙 團結 強大 04/21 14:12
推 billkira : 跌的時候is over，漲的時候又是ai需求旺 04/21 14:15
推 cube156 : 記憶卡蛙 忠誠 04/21 14:15
※ 編輯: ShaoJi (36.238.181.31 臺灣), 04/21/2026 14:16:48
推 fhill12 : 好！繼續買0050 04/21 14:19
→ fatb : 記憶體沒有追高問題 都下跌成這樣了 04/21 14:20
→ ZiHen : 漲沒必要給說法 04/21 14:24
推 zpf2005 : 很有說服力啊～ 04/21 14:24
→ andy87115 : 他月初就説選整個三月愈跌愈買不停損 價值投資的 04/21 14:25
推 eric02 : 好 牙科283解套有望 04/21 14:27
→ wed1979 : 等長江長鑫產量出來就結束這回合了 04/21 14:27
推 modhairs : 推 04/21 14:29
推 iceman321 : 對蛙怕!!!! 04/21 14:29
推 akuser : 現在真的就資金輪動到ABF CPO 低軌，我一直說牙科以 04/21 14:29
→ akuser : 後是鑲金。但希望大家做空記憶體 這樣嘎空比較爽 04/21 14:29
→ andy87115 : 現在資金根本是亂竄好嗎 設備股一堆還在噴 石英元件 04/21 14:31
→ andy87115 : 族群噴一個月 LED族群也來亂 最近又變成矽智財 04/21 14:31
→ wulaw5566 : 非紅產業鏈是假議題，CPO霸主中際旭創客戶都是美國 04/21 14:31
→ wulaw5566 : 公司。 04/21 14:31
推 j32072 : 記憶體魚鰓 04/21 14:31
推 soem : 「DDR4是正式打入AI產業鏈的」然後三大廠全部停產 04/21 14:35
推 gogga : 照潘董的說法，長鑫的擴產連本身國內都滿足不了04/21 14:35
推 menShow : 簡單的說 ALL IN!!!!!04/21 14:36
噓 a135791258 : 看了一下 2/3發文多記憶體XD 那麼看好怎麼年初才叫04/21 14:36
你去爬清楚
→ a135791258 : 人多04/21 14:36
噓 OctJimmy : "DDR4是正式打入AI產業鏈的"要確耶，真的打入幹嘛停04/21 14:37
人家有更賺的HBM 但這不代表DDR不賺 沒有互斥
→ OctJimmy : 產?你講一下AI哪台伺服器有用DDR4就好04/21 14:38
AI邊緣設備、伺服器緩衝、網通設備「必須」使用DDR4 這也是為什麼四大廠要入股
噓 s869225 : 哪家AI在用DDR4 連工作站跟storage都只塞DDR5了04/21 14:39
上面解釋了
推 suireky : 上沖下洗才是真的 可能明天又要一根往下了04/21 14:40
推 gn01924077 : 昨天日本大地震，可以確認看看附近縣市是否有記憶04/21 14:40
→ gn01924077 : 體晶圓廠…04/21 14:40
有 愷俠的
推 lnonai : 可能是中國的伺服器吧，天知道哪家有在用DDR404/21 14:43
光cisco就有了
推 apple0123 : 記憶體低點撿開高賣，來回賺到流湯04/21 14:43
推 adjos : 都壓身家了，記憶卡蛙集合呱起來！04/21 14:44
→ LipaCat5566 : 就全看主力 外資不可靠 漲勢不夠兇信心不夠04/21 14:46
推 mumuwei : DDR4打入AI 三星幹嘛停@@04/21 14:46
HBM更賺
噓 OctJimmy : 把別人不要的停產的東西當寶，這是誰的問題?04/21 14:47
是比較問題 不是互斥問題
→ mumuwei : 這波比較像修正好幾天後 反彈 剛好遇到日本地震話題04/21 14:47
推 shingo135r : 卡蛙 一起 強大04/21 14:47
→ fywei : 不怕就不用一直發文04/21 14:48
噓 jesulafe : MLCC ? 淦 原來旺宏會做被動元件! 飆到死!04/21 14:49
被動元件的基本面還沒記憶體持久咧
推 kiboryin : 當然是那些不升級設備廠商的問題啊04/21 14:51
→ Ksdj : 探討這麼細幹嘛 市場要炒停產 跟著炒就好了 來回不04/21 14:52
→ Ksdj : 知道賺幾趟了04/21 14:52
→ OctJimmy : 要炒可以啊，反正台股越爛越噴，但是不要騙自己台廠04/21 14:53
→ OctJimmy : 記憶體是真的是寶物就好04/21 14:53
推 bird1st : 台灣生產的DDR5就牙科而已 前陣子還不是一起被殺爛04/21 14:58
→ soem : DDR4價格倒掛那麼久，沒有庫存的小廠遲早被逼得轉向04/21 14:58
→ soem : DDR5；有長約的大廠最後也不是用瘋狂的價格買顆粒。04/21 14:58
→ soem : DDR4打入的AI供應鏈，會是有長約的還是沒有約的呢？04/21 14:59
→ tw55214 : 旺宏是eMMC吧04/21 15:04
不用破梗啦xd
噓 paulgao : 看就知道菜比8，中國擴產不是跟你玩假的04/21 15:07
那你才是小看中國ai需求發展的菜比8呢 當人家塑膠？
推 ntuegg : 你套多少04/21 15:10
推 stocktonty : 真的 重返榮耀 04/21 15:12
推 PeaceBoy : 記憶卡哇 集合 希嘎死這些雜空 04/21 15:15
→ Dazzium : 只是要一個理由讓資金進來而已 04/21 15:16
※ 編輯: ShaoJi (223.139.217.127 臺灣), 04/21/2026 15:23:06 ※ 編輯: ShaoJi (223.139.217.127 臺灣), 04/21/2026 15:25:47
推 a5292710 : 這篇推，感謝恐慌蛙跟無腦多蛙，讓我可以一直進進出 04/21 15:26
→ a5292710 : 出 04/21 15:26
推 UrFather : 產業必須炒 市場更要割☺ 04/21 15:26
噓 robber1234 : 救救340南亞科 04/21 15:29
→ shang17 : 消費性記憶體價格下跌是必然，這一波漲價已經讓一堆 04/21 15:44
→ shang17 : 消費性電子廠商快窒息，消費者也快窒息，美商已經拿 04/21 15:44
→ shang17 : 對岸那兩間的去驗證，剩下就看5月川習會會不會對陸 04/21 15:44
→ shang17 : 廠記憶體開綠燈 04/21 15:44
推 snowish : 看法基本一致，推 04/21 15:45
→ w78en : 簡單來說就是有錢就是大戶想買就買想賣就是說鬼故 04/21 15:45
→ w78en : 事玩弄散戶 04/21 15:45
推 L1ON : 大哥 醒醒吧 …紅海要來了 04/21 15:52
→ L1ON : 大戶想炒那隻就炒，騙你們進去割韭菜的04/21 15:53
推 ProTrader : 空方大將空95停損180 之前9X的時候小賺平倉04/21 15:54
→ ProTrader : 原po還持有嗎?還是也停利出場了 多方之前很好停利04/21 15:55
一張不賣
→ jovi8401 : 資金想拉就拉囉04/21 15:57
→ takuya1 : 真的，明天開始噴，不要不信04/21 15:59
推 kumafez : 我等老蘇看空記憶體畢竟他已經有被嘎斷頭的成績了04/21 16:02
推 wu90315 : 而且因為AI現在缺CPU04/21 16:14
→ wu90315 : CPU這麼大的需求04/21 16:14
→ wu90315 : CPU是搭一般的DRAM不是HBM04/21 16:14
→ wu90315 : 沒有DRAM你CPU能用嗎04/21 16:14
→ wu90315 : 已經是DRAM 也在缺了04/21 16:14
→ wu90315 : 一堆記憶體黑還是搞不清楚呢04/21 16:14
※ 編輯: ShaoJi (223.139.217.127 臺灣), 04/21/2026 16:20:43
推 Jaspercool : 市場上DRAM還是在缺貨 不然蘋果幹嘛到處掃貨04/21 16:28
噓 r1r2r3r2002 : 這不是反指標嗎又發文我看又要下去了04/21 16:33
那我300塊發文推的欣興你有沒有空呀 ※ 編輯: ShaoJi (223.139.217.127 臺灣), 04/21/2026 16:38:56
→ lusifa2007 : 好了啦 跌30%就是最大利多 04/21 16:39
→ lusifa2007 : 發哥短短幾天1470拉到2090 04/21 16:39
推 lusifa2007 : 牙科連私募價都不到 04/21 16:49
推 sd96411 : 好文推推 04/21 17:24
推 trasia : 上一波錯過的基本進場完畢 04/21 19:32
→ DonDonFans : 每次發完文 隔天都跌爛 不要不信... 04/21 19:57