Re: [標的] 3443 創意 有個富爸爸台積多

[tenda90823 (smallye)]

嗯，創意持續創新高，有興趣的可以去翻個人對於創意的發文記錄，目前持續看好。

市場上就是很奇妙，相對弱勢股整天有新聞有網紅吹捧，強勢股的消息卻特別少。世芯在
社群上整天有人在喊Trainium，創意卻沒幾個人敢提，戴總明明把展望講的那麼明白了，
市場上缺也沒什麼人討論。儘管有些本土法人研究報告把創意分析的那麼透徹了，去逛一
些論壇也很少人會帶風向討論。

今天呢，主要是因為台積電技術論壇中，台積電大佬CCwei去站台創意了～就站在戴總旁
邊，看看那笑容。

創意這波很明顯應該是跟著美股CPU/ASIC題材帶動的，AMD/Marvell/Avago/ARM幾乎天天
噴，完全不想停的意思，而歐美市場上鮮少人提Arm based asic cpu到底落在誰家最多…
依照本土新聞來看不就是GUC嗎…法說也提過了CPU客戶不只一家了。

連結轉載創意電子Linkedin的官方連結。「失效..所以把連結砍了」
—》各位自行去查吧

https://i.mopix.cc/hvm032.jpg


※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言：
: 之前進退場機制提到長期投資，直到台積電轉空or AI泡沫。
: 首先，個人認為台積電還沒轉空，再來AI還沒泡沫，所以看法不變。
: 目前美股台股的ASIC，基本上都非常弱，MRVL、AVGO、ARM、Alchip還有GUC。
: 今天提一下Agentic AI對創意的可能影響：
: 1.依照新聞，創意理論上坐擁Google Axion還有Microsoft Cobalt的案子，這兩家是世
界
: 前三大雲端商，可見創意在CPU的可能份額有多大。
: 2.x86市場，功耗問題一直被人詬病，但效能依然很強，尤其是AMD的Turin，不過有鑑
於
: 個大CSP跟輝達都陸續自研ARM CPU，個人認為x86在server市場或持續失去市佔：
: 3.Agentic AI的興起，有些文獻以及提到可能會讓CPU:XPU的配置產生轉變，過去1對多
，
: 可能最後變成1:2，甚至1:1也不無可能。
: 創意近期真的很弱，但依然沒忘戴總在法說看好2026/2027。
: ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言：
: : 個人持續看好創意，今天補充一下2026/1/30法說重點：
: : 1.CPU第一大客戶產能有要到，下一代也穩了。
: : 2.CPU第二大客戶產能在喬。
: : 3.車用相關涵蓋中國/歐洲/美國，美國部分不透露太多訊息。
: : 4.HBF/CPO都有案子在進行。
: : 5.HBM “base die”的部分通常都記憶體商自己做，不想外包給人。
: : 6.2025/Q4毛利率是低點，未來應該不會那麼低，但也不會像幾年前那麼高，因為越
來
: 越
: : 多人在做。
: : 7.樂觀看待2026/2027。
: : 其他細節，建議還是親自聽法說重播比較好，戴總/財務長的口氣…各位自行判讀。
: : 2026/1/30法說重播連結：
: : https://webpage-ott2b.cdn.hinet.net/webpage/watch?contentProvider=guc&v=15
59
: 58
: : 財報看法：
: : 2025/Q4的財報中，存貨歷史新高，個人判讀是投片量持續暴增造成的，毛利率確實
低
: ，
: : 但法說提到未來不應該會那麼低。
: : 技術型態：
: : 2026/3/4跌破季線，是甜甜價還是轉空…這部分各自解讀，每個人看法不同。
: 新
: : 聞
: 好
: : 好
: 力
: : /
: 能
: : 看
: 下
: : 而
: 那
: : 麼

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※ 編輯: tenda90823 (42.72.97.240 臺灣), 04/23/2026 18:13:19
噓 a135791258  : 你是不是那個整天在世芯版踩一捧一的咖啊
聽不懂你在說什麼，但常常看到很多人只會討論Trainium….
※ 編輯: tenda90823 (42.72.97.240 臺灣), 04/23/2026 18:15:33
→ kinkiway    : 2300賣…  超哭  信仰不足
推 rimihonr    : 更早之前就有說了…農曆年完 大利多等著噴
你看到的那篇該不會也是我寫的吧？
※ 編輯: tenda90823 (42.72.97.240 臺灣), 04/23/2026 18:19:48
推 chen1230    : 低調．．．
推 kingsongyy  : 這價位股價，上方萬里無雲，持續看好
推 dinty0327   : 信仰不足+1 2800賣的
推 tomdavis    : 市場真的很奇妙 賺的只有世芯一半 未來這麼看好嗎?
推 rimihonr    : 不過我信仰不足…來回價差再操作而已 不知道會噴到
→ rimihonr    : 這樣 哈哈哈
推 sck5211     : 賣2800 哭啊
推 mouse800819 : 賣2700-2800 哭
推 pc007ya     : 低調 萬里無雲 進50
推 billgreenoil: 這波漲CPU啊 世芯又不是
04/23 18:49
不是喔，Marvell Avago也有噴，連Alchip/MTK也都算噴了，所以ASIC也有噴
推 GingFreecss : 你算是聰明人
推 baseken     : 會漲到哪
※ 編輯: tenda90823 (42.72.97.240 臺灣), 04/23/2026 19:02:32
推 Orz555      : 10000見
推 KSUGOD      : 很多人不用寫一堆也是在車上賺爛啦
推 LLSBOY      : te版大還有低調推的嗎
推 stonerr     : 先看5000以上 後續再看 buy and hold
推 weekman     : 看來大家都不知道創意漲什麼，那就可以續抱惹
推 barhusee    : 我從1500入場2600出，2400入場再出場，坐車跑
推 goodkilua   : 我也賣飛，哭哭~
推 happylinadog: 低調？？？
→ Feting      : 這波是cpu跟asic，一般oc設計就算了
→ happylinadog: 2280被洗出場好險2430追回來了
→ Feting      : 輪完一輪才能回到gpu，老黃下次大漲大概還要等兩年
推 globekiller : 我買世芯QQ
推 a94037501   : 創意世芯幹後段整合的幫人降成本而已
推 torpon      : 還在車上，但要抱到哪時？
→ s56565566123: 沒有散戶了
→ srx47       : 雞湯來這邊灌雞湯嗎
聽不太懂，不過好奇問，雞湯好喝嗎？
推 pen124414   : 開口閉口戴總長戴總短的肯定是排骨湯本人了
※ 編輯: tenda90823 (42.72.97.240 臺灣), 04/23/2026 21:01:20
推 cenaLBJ     : 感謝哥分享 何時才會減碼呢
推 darkangel119: CREDO 跟 ALAB 好險我哥倆很低調
推 momochacha  : 露餡了
→ lokoo       : 沒錢只好買台積電的小兒子采鈺
推 Xintec      : 台積小金雞 精材科技3374 讚讚讚！
推 camadoo     : 謝謝幫抬轎
推 barhusee    : 今天創意出完，等回來2800左右再入場了