Re: [心得] 今日Computex聯發科Keynote

[LINPINPARK (lalalo)]

※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之銘言：
: 一個因緣際會今天早上在 Computex 坐前三排聽
: 聯發科Keynote, 主講人是CEO Rick Tsai
: （蔡力行），先說我不是半導體產業業內的人
: 只是有個機會可以來聽聽半導體產業前端知識。
: 蔡力行執行長
: https://i.imgur.com/9v2gyxV.jpeg
: 發哥28年的產品歷程，橫跨多個領域，每個領域
: 都提早卡位進入不斷地開發產品。
: https://i.imgur.com/RrKDQsM.jpeg
: 十年來至今做了兩百億個設備和裝置的晶片設計
: 你我曾經十年來買過平均有2.5個電子裝置
: https://i.imgur.com/Fu7nICd.jpeg
: 未來四大產品領域
: https://i.imgur.com/e6R8AGG.jpeg
: 2025/09 聯發科兩奈米晶片要下線了
: https://i.imgur.com/dK7R3Ni.jpeg
: 使用天磯9400晶片修正的照片，補足了細節
: https://i.imgur.com/io6TBxM.jpeg
: 我和我朋友剛好一隻IPhone 15 pro, 一隻VIVO
: X200 Pro （也就是簡報上的那支）
: 我們都在第三排，離蔡執行長約目測30米左右
: iPhone 15 pro 放大拍攝的
: https://i.imgur.com/HLXd0ai.jpeg
: VIVO X200 Pro 一樣距離放大拍攝的
: https://i.imgur.com/jlygd4P.jpeg
: 所以為啥蘋果都不太升級光學鏡頭
: 哭哭RIP 某光，前景堪慮
: 下面這是輝達跟聯發科合作的個人超級電腦
: 怪物性能，沒公布售價
: https://i.imgur.com/ko3mCpR.jpeg
: https://i.imgur.com/uL9229v.jpeg
: 壓軸當然老黃要出來聊聊天
: https://i.imgur.com/bLR0OjT.jpeg
: 最後
: https://i.imgur.com/VNdzxbi.jpeg
: 蔡執行長請他吃通化街鄭阿姨水果
: 以上，閒聊心得文就不討論股價惹


哇，才過一年，發哥給的通化街阿姨的水果

我看是交給狗家Google去吃了

只能說去年2025參加這場的確有被Rick Tsai

唬的一愣一愣的，但最後我還選擇2025年中

清倉發哥的部位，所以這一篇是來分享賣飛心得

https://i.mopix.cc/suXGYA.jpg

科技股就是這麼難做，2023/2024我買了約24張

發哥成本約730/股，算上領兩年股利成本可能

攤到650/左右，最後在2025年陸續以

1380-1400附近落袋為安，所以今天到2435

就是差一百萬一張Q_Q

當年的庫存

https://i.mopix.cc/9jCVUA.jpg

趴！沒了 逐漸清倉

https://i.mopix.cc/KQ9uGE.jpg

賣飛的過程主要兩個心理上的障礙

1. AI競爭不確定性極高

像去年最秋的是Open醬，狗家的Gemini還沒這

麼猛直到去年某一版開始強大，發哥手機業務

穩賺，但在AI競爭中略顯下風

事後來看，Rick Tsai 雖然去年也是在台上談ASIC

也是比較保守，但我看現在風向有變了


2.關稅外部因素開搞

那時候關稅戰剛開始，我調整股票部位滾動比較

防守股票，例如買五大商社，買消費股

啊也知道後來關稅有刻跟沒刻一樣嘻嘻

所以這兩個心理障礙造就賣飛，確實賺不到

認知以外的報酬，兩倍下車。


那分享一下昨天夢境

我：「今年100？怎麼可能？我不信」
朋友：「恩？你這麼樂觀喔，很難上去120啦」
我：「恩？我說怎麼可能這麼高？」
朋友：「恩？我還以為你說怎麼這麼低」
我：「......蛤？」
朋友：「蛤？」

就呈現一個
裡面就覺得外面太悲觀
外面的就覺得裡面太樂觀

蛤？ 窩不知道








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→ Muilie      : 蛙仙
推 whyhsu      : 好
推 Shepherd1987: 今年手機那副鳥樣, 會跑正常.  誰知道大戶想price
→ Shepherd1987: in 明年AI, 還是殺今年手機. 兩種時間線都可能發生
推 MiniArse    : 我成本沒這麼低  不過前陣子發哥蠻廢的 好不容易
→ MiniArse    : 漲一波  又整個下去  ASIC 營收成長也沒反應出來
→ Flyroach    : 三月底還在放新聞放風聲說Google可能掉，然後股價被
→ MiniArse    : 我覺得沒抱住才正常  QQ
→ Flyroach    : 打到地獄，媒體與法人隔一週立刻變臉說發哥超好
→ fywei       : 誰知道之後會發生什麼事呢
→ Flyroach    :                *放風聲Google訂單可能掉
→ fallinlove15: 我只想知道Q1開多少
推 rebel       : 資金盤正常吧 難道這兩周基本面就大幅改善了？
推 cl3bp6      : 發哥的震幅不像個權值前五的大型股 去年11月有撿到
→ cl3bp6      : 一波法人蛋雕的 這波更大的沒撿到QQ
推 eknbz       : 也不用太扼腕  大多頭市場會自動生成新敘事  pe隨
→ eknbz       : 便上調  當初很難預期這些
推 ru04hj4     : 唉 也賣飛了 想說TPU都傳這麼久應該是已反映
→ taunggyi    : 賣飛 再買回來就可以解決了 只會越賣越飛不如早點
→ taunggyi    : 接回
→ taunggyi    : 別看現在2435 明天就2610
→ LINPINPARK  : 漲三根我不敢，若跌回2000謹慎考慮
推 speady      : 沒抱著正常啊asic要貢獻營收至少明年的事了
推 gn00152097  : 不用哀傷 發哥始終都會給你機會上車的 它跌很兇漲也
→ gn00152097  : 很兇 等下一次機會就好 發哥算是有趣的權值標的
推 Sawilliam   : 發哥這幾年跟外資報告反著做
→ m30127813   : 會去調整看法才是正常人吧
推 eknbz       : 認同24樓  發哥算是會給機會的標的
推 billiechick : AI我自己目前看下來也許過陣子又換誰，想想還是五
→ billiechick : 大商社比較安心
推 kanehhh     : 去年也被降評騙出場
→ LINPINPARK  : 不得不說設計端真的相當激烈
推 s6212david  : 我純粹是腳麻沒跑 莫名其妙發財
推 GoToCHT     : 看看台達電本益比 發哥根本看不到天花板