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作者P12011021 (男子電不能倒)
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標題[標的] 2535 達欣工 台積電雙重受惠多
時間Mon Apr 27 19:41:10 2026
標的：2535 達欣工 分類：多 分析/正文： 達欣工身為台積電首選營造廠，近兩年PE大多於10x~13x區間，以台積電供應鏈可說相 當便宜，而隨著未來雙重受惠台積電，以2026年預估EPS來說，目前評價已是相當低估。 - 為何說是雙重受惠？ 1.透過成為台積電第一選擇，達欣工2025年營收YoY+50%，2026年第一季YoY+56%，達 到”營收受惠”。 2.達欣工持有台積電785張，這讓目前帳上價值達到近18億，且與宏璟對日月光的雙 重受惠不同，日月光的上漲使宏璟淨值創高，但達欣工是以FVPL持有，代表將受惠台積電 近期漲幅，帶動接下來EPS再創新高。 - 1Q26 EPS有望翻倍成長 本業除了工程大幅成長外，建設部分有達欣東匯大多數的交屋，而此案因毛率較高 ，帶動整體營業利益有望來到7億左右，而業外有台積電的挹注，因此我自己估EPS至少有 2.26元(YoY+117%)，因此財報可能是個亮點及催化。 - 未來呢 目前在手未交工程案量約450億(7成為半導體建廠)，而相關建廠工期約1年半，營 收確定性及成長性可說相當高，我自己估Foward PE遠低於10，而這樣的估值在台積供應 鏈我認為相當不合理，故我認為是個短中長期都可以持有的好標的。 進退場機制： 90以下都便宜，長期操作可參考台積電建廠情形 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.141.188 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777290072.A.EB9.html ※ 編輯: P12011021 (118.150.141.188 臺灣), 04/27/2026 19:42:28
推 speady : 救救2527好嗎 04/27 19:42
2527還是多 Q2每股淨值預估破百...
推 BlueBird5566: 還我達欣虎 04/27 19:42
推 Kobe5210 : 低調 04/27 19:43
推 luche : 顏行書帶領的達欣虎非常強悍 04/27 19:44
推 FirePopcorn : 賺爛 04/27 19:45
推 lucky360 : 雖然是台積概念股但還是營造傳產 投資人不愛 04/27 19:47
推 Jintsu : 已經填息了 好快 04/27 19:48
推 DiamondAse : 我買到達新a，99達新 04/27 19:48
推 f204137 : 我持有好久了 不賣 04/27 19:49
推 aaa80563 : 送分題 04/27 19:50
※ 編輯: P12011021 (118.150.141.188 臺灣), 04/27/2026 19:54:32
推 on2 : 價差 股利 紀念品 3賺 04/27 19:54
推 j32072 : 巴菲特概念股 04/27 19:55
推 metam : 田壘會去台積電嗎 04/27 20:00
推 jjyy6666 : 蟻翔布拉小四扣取邱把裕隆壓在地上 04/27 20:02
推 akito555 : 最近營建 建廠都蠻弱勢的 04/27 20:03
噓 rcf150cc : 可是洋基啦啦隊比較香 04/27 20:05
→ BlueBird5566: 田壘騎車會壘田嗎 04/27 20:07
推 jeremytsai : 樓上雖然爛梗還是笑出來 04/27 20:11
推 C5C2F : 低調好嗎 目標100+ 04/27 20:42
推 wulaw5566 : 廠務都咕嚕咕嚕了，何況營造。 04/27 20:45
推 johnwu : 直接買台GG還賺的比較多 04/27 20:58
推 PTTpeter : 這支存很久賺太慢, 去年底賣掉換正2了 04/27 21:21
噓 zzogdoll : 還我田壘 04/27 21:42
推 sky121 : 少俠脫褲灌籃 04/27 21:50
推 p110119117 : 放了快15年以上的好酒 04/27 23:42