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所以OAI跑回來打toB啊 你看最近他跑去搞醫療 生化 還有程式碼agent/harness生態 這陣子體驗codex又突然殺回來 醫療模型也是 直接把openevidence揍爆 openai設計軟體toB 也是揍爆figma 萬物皆Agent就是萬物職業Agent 還有agent call agent也正在進行 從agent call tool 走向agent call agent 整個系統層面更大範圍化 以openevidence為例 可是每年至少有賺上100-200M ARR 全美大部分醫生都在用的醫療查詢模型 醫生在付費使用模型一個人都是300-500美金一個月 律師也是 付費模型(Harvey) 一個月也是300-500每個律師收費 一堆事務所也是狂用 現在護士也在用模型 還有金融模型 保險公司都有對標的AI 自動化模型 自從所有搞AI新創 展現出 對白領收費 每個人收費300-500美金 這些高階人員 還是很開心付錢 然後這御二家就突然意識到2026 就是垂直AI賺爆年 全部殺入toB 誰要去賺每個月收20美金 還被diss到不行的to-C 吃掉上面這些新創市場足夠任何御二家 活得很滋潤 然後被犧牲的就是初階律師 醫師診察團隊非醫師成員 所以就是垂直AI再幫助白領 提高生產力 然後初階職缺減少 就是這樣的故事 美國政府國稅局IRS https://www.storm.mg/article/11083206 直接在IRS砍員工 然後用AI提高產出 同樣故事就是VA軍人醫院也是這樣 https://reurl.cc/zQQzxN 裁員 然後導入AI 其他還有音樂影音電影 這類新創Midjourney suno 打toB就是一場災難 這會重新定位職場 政府缺錢 AI提高產力 ->裁員 企業也是 到處都是 以人才密度和捲度 openai/anthropic/gdm 這御三家已經捲到新高度了 gdm現在一週工時核心部門已經到達60hr/week 人類學自動自發捲到據說是70hr/week 這三家在這種捲度大競爭下會蓋出啥瘋狂東西都不意外了..... 我自己已經捲到60hr/week 都想認輸了 但我看了幾個我司台灣第二代 卻很興奮繼續捲... 認為這是一個充滿機會的西部拓荒新時代 也是人人呂布時代 醫療賽道 https://www.tmtpost.com/7910878.html 法律賽道 https://reurl.cc/pppm7l 對打Harvey AI https://meet.bnext.com.tw/articles/view/52744? 會計賽道 https://reurl.cc/kppVx9 生物科技賽道 https://reurl.cc/kppVx9 HR/AI面試賽道 https://www.woshipm.com/ai/6329452.html 改天再來寫這些垂直AI大亂鬥 ※ 引述《breathair (拆了?簡單了)》之銘言: : OAI 最大的問題就是AI投入ROI的問題 : 我們來拆解一下 : 谷歌Gemini 雖然不是最聰明的 : 但他是Token最便宜的(能力中等) : 谷歌的收入來源是廣告 : 廣告的用戶是來搜索,以及詢問日常所遇到的問題的解決方案(從中推送廣告) : 谷歌Gemini 的優勢在於 to C : 1. 瀏覽器入口0獲客成本 : 普通習慣谷歌搜尋的人直接AI模式就能使用Gemini : 2. 龐大的推理算力需求 : 這麼龐大的使用需求要吃掉極其龐大的算力,用戶每搜索一次背後就是電費帳單,這基本只有全棧優勢的谷歌有辦法玩 : 輝達稅恰恰給了OAI 極大的挑戰門檻 : 3. 強大的生態系與多模態理解 : 這絕對是谷歌的重點項目 : 讓AI理解圖像,地圖,影像 : 可以整合搜索,YT,地圖等,更有效率的推送廣告 : 由於算力成本優勢,低獲客成本,全方位生態系,這造就現階段OAI 不知道要燒多少錢才進的來,而一開始OAI 就是拿谷歌當顛覆對象,才會全方位的什麼都砸錢,種下ROI病灶死因 : Anthropic 算是OAI 的後進者,優勢也是劣勢,劣勢當然是後進,但在OAI 全方面撒錢發展下,Anthropic 如果走老路那肯定死,所以優勢在於他走了一條完全不同的道路,憑藉優秀的模型挖到新的金礦:企業內部採用,至此走在了OAI 的前面。 : 簡單講:OpenAI 想當什麼都做的 Google,Anthropic 只想當 AWS for AI,結果後者財務模型反而健康。 : 等到OAI 緩過神來,Anthropic 在這個賽道上的營收已經超越OAI ,OAI 現在悔不當初不跟谷歌競爭了,砍了生態系的旁枝回防Anthropic 的企業採納,更由於Anthropic 在編程方面已經建立自己的生態系,變成後進者苦苦追趕 : 不過這個企業採納賽道雖然看起來Anthropic 有優勢,但現在都還沒上市,很難判斷這裡的算力營收ROI,是苦工還是暴利,還是花錢賺吆喝,但至少比OAI 的ROI健康許多 : 然而谷歌在TPU已經可以向外輸出,也就是本業算力護城河充足下,已經建立突擊隊要往toB 方向追趕,再加上傳說的Mythos 威能,這賽道大概率會變得異常擁擠,鹿死誰手猶未可知 : 但不管 Gemini 還是 Claude 贏,Google 都從 TPU 和雲端基建層收錢。等於 Google 已經把自己變成「AI 軍火商」,賣鏟子給所有淘金者。 : OpenAI 還沒部署 TPU,光是準備採用就已經讓他們的 Nvidia 算力總成本省下約 30% ——連 OpenAI 自己最後也得回頭買 Google 的 TPU。 : 打完讓Claude 看完總結 : 一句話總結你的分析: : 你的框架對,但低估了 Google 的賽道布局深度,也低估了 OpenAI 問題的急迫性。OpenAI 不是「悔不當初」,而是「現在連回頭路都沒了」——它已經承諾了 $1.4 兆美元的算力合約,沒有選擇,只能往前衝,賭下一代模型能拉開差距。如果這一賭沒贏,2026–2028 就是它最危險的兩年。 : Anthropic 的精明之處在於:它從來不跟 OpenAI 拼前端、拼用戶數、拼曝光,只拼「每塊 GPU 能變出多少企業營收」——這是 SaaS 公司的玩法,而 SaaS 公司的估值邏輯比消費 App 更可預測,也是為什麼它能在沒有 IPO 的情況下拿到 $380B 估值。 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777436675.A.CF7.html ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:26:30 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:28:40
breathair : 推,打toB就是一場災難 這會重新定位職場 04/29 12:28
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:30:28
Zending : 所以算力與電力就是未來的軍火與軍火補給,押寶方向 04/29 12:29
ur260 : 只有ptt還在唱衰oai把谷歌吹得跟神一樣 04/29 12:29
Feting : 好的 買爆google amazon microsoft 04/29 12:29
soome : 台灣白領打工人還能上幾年班不被取代QQ 04/29 12:29
sdbb : 謝謝 04/29 12:30
Zending : 算力巨頭比較明確,電力巨頭好像百家爭鳴,頭痛 04/29 12:30
breathair : 谷歌在toC廣告就是沒有對手的存在,一般廣告推給搜 04/29 12:32
breathair : 索免費仔,完全就是神級ROI 04/29 12:32
ssarc : 美國公務員這麼好裁員? 04/29 12:34
Muilie : 谷哥廣告是意料之中,要看他有沒有殺到別人的領域 04/29 12:34
Muilie : ,像開放愛那樣 04/29 12:34
Muilie : 美國一堆約聘僱吧 04/29 12:35
ru04hj4 : 2026就是agent年 04/29 12:35
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:38:27
breathair : To B 就是破壞SaaS的商業模式,但又還沒有創新的商 04/29 12:36
breathair : 業模式,只能賣Token,OAI不是輸在模型很爛,他輸在 04/29 12:36
breathair : 他要花三塊才能賺一塊!吹谷歌是吹他的賺錢能力,不 04/29 12:36
breathair : 是吹他的模型寫code多強!他廣告推給那些搜索白嫖仔 04/29 12:36
breathair : 足以,Claude 扣打那麼低,你會拿他來做日常搜索? 04/29 12:36
atelier : 算力很重要 anthropic就是算力不夠 得一直調弱 04/29 12:37
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:43:27
GX90160SS : 買入AI股 愛卷讓他們自己卷幫忙賺錢就好 職涯已躺 04/29 12:43
GX90160SS : 平 04/29 12:43
sdbb : 可以選擇當貂蟬或小孟嗎?不要當呂布 04/29 12:46
kill2400 : 所以NV GG了? 04/29 12:47
momo4571 : 這種破壞最後就是世界經濟萎縮 04/29 12:48
Zending : NV該不會拼命賣貨給這三家,然後拼命投資這三家 哈 04/29 12:49
aspirev3 : 996 997 已經擴散到歐美了嗎QQ 04/29 12:50
fishyki : 用c來打圈錢廣告 很基本吧 04/29 12:50
jerryjayg : 推 04/29 12:51
ohlong : 大失業效應遲早會來的 只是什麼時候的事 04/29 12:56
kusotoripeko: 電力這個基礎進展很慢,除非美國最後還是擁抱綠能 04/29 12:57
kusotoripeko: 短時間擴充最快,要不就火力燒好燒滿 04/29 12:57
eie818 : 得罪沒賺到的金主 逼迫升息戳爆 04/29 12:59
qk3380888 : 最後就是幾家在燒大模型 小AI公司也是被輾過去 04/29 13:03
qk3380888 : 你早晚要學水電的 04/29 13:03
Zending : 未來水電工就是修伺服器阿,哈哈高級水電工 04/29 13:04
kausan : 聊天ai要吃屎了還是進行式QQ 04/29 13:07
jerrychuang : 2B才賺得到錢啊,2C天花板就在那 04/29 13:12
jorden : 谷哥還有to C可以來燒錢 A社跟O社 只能搶攻 to B 04/29 13:13
jorden : 這就是御三家的底氣不同 04/29 13:14
haik0157 : LDPC大 救救老黃 04/29 13:14
okbon : toC賺不了什麼錢 大家只想用便宜或免費 04/29 13:15
kausan : c的大絕招 插入臭臭的廣告 04/29 13:16
salamender : 我的 gemini 這幾天開始有機票旅館廣告了 04/29 13:17
mtmmy : 希望來年報稅不用再用turbotax 04/29 13:18
jack529 : 小公司捲也沒用,運氣好能被收購,運氣不好被AI兩巨 04/29 13:22
jack529 : 頭揍死,且做且珍惜 04/29 13:22
jack529 : 不過現在軟體開發成本這麼低,可能也不用收購了 04/29 13:23
qk3380888 : toC 好處應該還有綁自己生態鏈 這就是copilot還活著 04/29 13:23
qk3380888 : 的原因== 04/29 13:23
tsubasawolfy: Agent pill XD 看到工作快速完成變成另類多巴胺 04/29 13:23
jorden : Manus要被Meta收購阿 中共不肯阿 04/29 13:24
jorden : 以後大概就分裂成兩派 AI御三家 local端跑AI 求生 04/29 13:25
as6633208 : 很多企業要導AI,之前老黃就說AI不只是大模型辦公室 04/29 13:27
as6633208 : 那套,最大買家在製造業,老黃就是走的太前,當時講 04/29 13:27
as6633208 : 還被說什麼谷歌有user的小雞巴話,真正的錢坑是在幫 04/29 13:27
as6633208 : 全世界傳產製造業轉型好嗎 04/29 13:27
twistfist : 那碼農感覺又活了,toC 太多雜事 04/29 13:27
as6633208 : 之前還認真討論Gemini 和gpt手機用戶人數,好像AI就 04/29 13:28
as6633208 : 這個而已 04/29 13:28
bnn : 現在才開始996 是不是以前過太爽 04/29 13:29
jorden : Phasical AI 太多事情要幹的 最燒錢的就數據 04/29 13:29
jorden : 當然是大錢坑 04/29 13:29
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 13:30:08 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 13:34:25 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 13:37:15
HiuAnOP : Google趕快卷爆啊啊啊啊啊!目前是唯一個股了! 04/29 13:39
lianli1024 : 台灣人都去輪班就好 未來都沒人口了還不給我進去輪 04/29 13:48
lianli1024 : 班救台灣 04/29 13:48
kuinochi : ToC的free tier 還會被支那人開一堆帳號來白嫖 04/29 13:53
loveadu : 好的,AI泡沫 04/29 13:54
ko74652 : 大失業真的發生就等著高犯罪時代嚕 04/29 14:06
mamorui : 趁機有便宜檢 我是不會多說什麼的 04/29 14:07
meRscliche : 推 04/29 14:22
basslife : 生物科技賽道跟會計重複了,想看看生物科技,感謝~ 04/29 14:32
breathair : 醫療賽道最有潛力的是谷歌的AlphaFold 跟AlohaGenom 04/29 14:39
breathair : e,谷歌的ToB 跟其他兩家不同,其它兩家是取代工作 04/29 14:39
breathair : 為導向,谷歌是直接攻破科學的根節點,直接從基因著 04/29 14:39
breathair : 手,後面直接可以快速發展各種藥物 04/29 14:39