Re: [請益] 想問大家怎麼第一時間知道科技股的動向

[LDPC (Channel Coding)]

我看法不太一樣 我覺得是如果要了解科技股整個動向 你要從上游看
比方說 做模型Owner 就是訓練模型 每天調餐 煉金術 就是在靠近上游的位置
你如過從記憶體就業人員觀點看 他們是在末端沒看到這玩意

模型鍊金術師很早就知道 記憶體在整個AI是最大重要的關鍵點 諸如 記憶和算力互換
(我之前發文已經發到爛) 然後一直叫大家去買HBM 以及說會記憶體風暴
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https://disp.cc/b/Stock/gMAJ
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1762707167.A.E07

以及Cowos
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算力走向inference
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到甚至我說之後Inference 會把Prefill 跟 Decoder分開坐(就是現在PD分離)
這個P ->就是會造成CPU缺貨 這部分算我蠢 我有想過CPU這件事情 我意識到太晚


這些就是會讓上層去重新探討怎樣設計新產業
LLM Agents
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2025年底 看到垂直AI趨勢 (To-B) 垂直AI這些相關廢文也發到爛了
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https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1755901453.A.E5A
https://www.ptt.cc/bbs/AI_Art/M.1771901512.A.88E.html
結論就是從上游看 你會發現很多下游新礦產

當然更早之前 同樣產業 就有預測Disney Plus 就是屎
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回到醫療 這件事情也在重新定位 你要去看上游 他整個上下游大概是這樣

醫療垂直AI + 御三家(該死 狗家上週跳進這個賽道)  -> 醫藥工作人員 ->傳統醫藥大廠
所以原po 你不能從醫藥生科大廠來看這件事情 這就如同你不能從記憶體公司從業看產業
等我被幹掉 我再來講上游現在垂直AI大亂鬥到底在搞啥

基於這個思維 我強力推薦個股巨大腳踏車 人類踩腳踏車當電池的需求快到了
巨大 再次強調這個股 相信我 bro!!

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炒股還有一種其他維度 就是從民生消費末端回頭看
像當年的航海王的航運股 以及我這篇
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768531145.A.877.html

這就從消費者那邊回頭看這產業例子 比方說當你在costco看到一堆安養泡麵賣到缺貨
你就該去買安養這支股票 1000%報酬率 短短兩年!!!

同理 現在明顯韓系化妝品在吃掉日系化妝品 至少上看五年 你就該去買對應股
現在APR這個股YTD已經漲了82% 為何挑APR 因為這玩意是titok上最大的熱詞
以及有全美和amazon對應的銷售管道

找對源頭 剩下的就是去猜股票 然後在那邊蹲 猜錯了就繼續當社畜踩腳踏車...QQ


※ 引述《pinkowa (pinkowa)》之銘言：
: ※ 引述《pennyleo (今朝有酒今朝醉)》之銘言：
: : 想請問
: : 大家都怎麼在第一時間，了解科技股的動向？
: : 原本小弟真正花時間鑽研的，是美股醫療股
: : 但是這一兩年，美股醫療股的整體「大盤」，其實沒什麼漲，長期每天盯醫療股，精神很疲憊
: : 之前一些號稱，用ai運算加速藥品研發的公司，例如rxrx ，說實在話，也根本拼不過大型藥廠雄厚的資金，意思是也沒吃到紅利
: : 想問，如果想在第一時間知道科技股的動向
: : 是不是要業內人士比較有可能？
: : 例如哪個產業的風頭剛要開始的時期，哪些廠是相關製造廠，這個外人常常很難得知
: : 想問一下，大家是怎麼在第一時間知道的？看財經頻道？
: : 當然如果有不願意透露的部分，當然也不需要說
: : 謝謝了
: 根本就看不出來好嗎!
: 即便在業界!
: 我舉個例子：南亞科
: 2024 南亞科還沒大漲817%之前，
: 我剛好跟南亞科有商業上合作。
: 這時候南亞科的主管還在抱怨產業景氣很差，
: 對照2023、2022根本就是人事冰凍。
: 這時候其實就已經在擴廠，建新廠。
: 但是這個時候沒有人看好記憶體好嗎!
: 大家只是習慣性等記憶體市場週期性復甦。
: 根本沒有想到 AI 大!!!爆!!!射!!!
: 連帶HBM跟記憶體一起 大!!!爆!!!射!!!
: 連南亞科業內資深主管都沒預料到了，更何況是行業外的。
: 題外話：
: 現在的問題就是錢太多，但是這些錢沒有地方去，變成錢只能在台灣內捲。
: 所謂的錢內捲就是抬高物價，看起來像是所有東西都變貴了。
: 但其實是貨幣貶值，因為國際原物料沒漲多少。
: 沒有吃到AI財的，你們未蒙其利會先受其害。

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推 HiuAnOP     : 結論就是抱緊GG！
推 Muilie      : 日本壓電板，透過踩踏發電
推 Zeromatthew : 必推
→ aloness     : 發電那個沒那麼誇張啦，讓各國銀行恢復對燃煤電廠
→ aloness     : 的貸款就搞定了
→ aloness     : ai產業再怎麼超前規劃，還是要有人來蓋發電設施
推 jyhfang     : 大大帶我飛
推 k255033     : 推
推 sdbb        : 謝謝
→ sdbb        : G大，9921
推 koiiro      : 我越來越相信巨大腳踏車了
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 01:10:55
推 heavensun   : 確實  高油價  很多人會改騎腳踏車上班 巨大利多
推 g70245      : 推