[標的] 即使加入記憶卡娃也要愛著老黃NVDA多

[OnceAFreak (一時癡狂)]

標的：(例 2330.TW 台積電) NVDA NVDL

分類：多

分析/正文：

【前言】
A我文也知道我近日加入記憶卡娃
除了推的那檔標的我其實也進了SANDISK

基本上看法和教主一樣
但偷嘴一下教主
因為他之前才說記憶卡娃EPS趨緩惹  要小心惹><
現在直接改風向

但AMD目前重壓大賺，還是感謝他啦

【正文】
目前市場的趨勢很明確，就是CPU和記憶體炒爆
但我認為目前市場對老黃的估價除了GPU成長還少了Vera大量出貨的敘事

現在缺CPU搶的主要是牙膏和蘇媽片
需求外溢到看ARM剛推CPU也YOY+100%

那CPU和GPU要更相容跑更快用哪種組合比較好呢?
不用提高深的CPU架構技術  用屁股想都知道是Vera+Rubin吧

另一方面
價值投資倡導長投優質公司
除了買EPS
我認為更重要的是買這家公司優良的人力、腦力和好又更好、逆境中翻轉的能力

2017年以前的MSFT、2022的NFLX、2023的META、2025的GOOG即是

市場不確定的因素太多
但NVDA的優良能力和內捲文化讓我抱著他槓桿型ETF的放心程度不亞於原股蘇媽

即使當了記憶卡娃也不能忘了當初所愛。

進退場機制：
在戰爭恐慌高峰已經將多數NVDA轉NVDL
退場: CSP廠商資本支出成長趨緩 主軸變為替代而非增長

(喊多喊空者，必須有停損機制。  長期投資、討論、心得類免填)


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→ OnceAFreak  : 喔對 這次520財報我看的重點會是老黃CPU的風向
推 leota       : 推
推 morrislek   : 現在市場搶的是進入AI推論市場的投資
推 kzeru       : nvdl+3% muu+30% 該跳車了qq
推 QQMMWA      : nvda我跳車了
→ QQMMWA      : 沒投資效益
→ QQMMWA      : 漲輸費半 那還不如直接買費半
→ QQMMWA      : 增長率費半贏 分散度費半也贏
→ QQMMWA      : 把它當成ai指數來看就好了
推 azhu        : Dead money
推 StevenTang  : 請問Once大蘇媽會抱到老黃開財報嗎
→ StevenTang  : 我也是重壓蘇媽中 謝謝教主 感恩教主
推 phylen      : nv市值太高是硬傷QQ
推 l19900513   : 我歐印nvdl，出場請大師喊一聲感恩
推 Pipline     : 不能今年300?
推 cphe        : 不是NV不行，是錢卡在這不上不下效益太低，就算財
→ cphe        : 報好讓你噴10%還是輸給時間成本
→ ojh         : 少賺為賠 有漲比nv多的可以買 抱著nv等於虧錢
推 TameFoxx    : Vera Rubin可能會拖到明年才出貨？
推 sky777      : NV 早跳車了 但我跳到tsm這個泥坑裡了T-T
推 ejnfu       : 我重倉NVDA GOOGLE ，還好有一個爭氣
推 s1001326    : 我也愛老黃 但是下周一要出清大部位去DRAM了 我愛教
→ s1001326    : 主