› 看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
作者waitrop (嘴砲無雙)
看板Stock
標題Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能
時間Mon May 25 06:09:14 2026
※ 引述《a0808996 (dammmmm)》之銘言： : 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能翻4倍」　專家：周一可能要看到大場面 : https://www.storm.mg/article/11134971 : 2026-05-24 20:50 張大任 : 在AI高度需求下，全球記憶體供不應求、市場價格飆漲，讓南韓三星、SK海力士與美國美 : 光等記憶體大廠屢屢繳出驚人財報成績。不過，財經作家狄驤今（24）日在臉書發文指出 : ，美光宣布將大幅擴產DDR4，預計會把維吉尼亞州晶圓廠的產能提升4倍，「周一可能要 : 看到新的大場面」。 : 狄驤表示，「是的，美光打臉了過去的自己」，美光原本表示DDR4已經走向生命週期選擇 : 停產，現在卻反其道而行；原因也不難想像，主因之一可能就是DDR4太好賺了。 : 狄驤指出，台灣大廠南亞科在前日坦承，「每一種DRAM產品的毛利率，都有可能比HBM還 : 高」，數據顯示相同規格的DDR4晶粒，價格比DDR5晶粒還高出約40%，所以美光打臉自己 : 也不奇怪，這麼好賺自然要來搶市場。 : 狄驤直言，「周一可能要看到新的大場面」，但這種大幅擴產的消息出現後，把目光轉移 : 到其他AI供應鏈，才是比較安穩的做法。 : 狄驤提到，記憶體擴產一體兩面，對於末端供應鏈來說是不錯的好消息，而代工族群最近 : 就處於盤整階段，所以這是他會密切觀察的方向。AI熱潮下值得注意的族群依然不少，還 : 可以透過觀察總體經濟來把握好時機。 : 心得/評論： : 美光宣布要擴產4倍 ddr4產能 明天記憶卡哇 大逃殺?? : 熟悉的味道又來了 : 缺貨>漲價>擴產>賠錢 熟悉的循環 還是不希望大家被嚇跑, 我在板上已經喊了快一年, 2026年是無腦多的一年, 一定漲, 必需漲, 不然IPO找不到接盤俠, 這部分就不多說了 反正, 所有的跡象都擺明了2026年一定漲翻天, 如果你2026年還會被嚇到空手甚至去放空, 你錯過了十年一次的機會, 你真的不適合投資股票 2026年沒有任何下跌的理由, 記憶體擴廠擴產 不是現在說明天就有, 台積電的AZ 跟熊本 工廠蓋了四年才開始有點產能, 你現在記憶體擴廠擴產, 最快也要2027年才真的能夠有新的產能補上, 又是2027年 stargate 合約開始付款是2027年, 現在是白瞟算力, 博通客製化晶片合約也是2027年開始付錢, Rubin Vera 也是2027年開始換機潮, 三大IPO的閉鎖期是半年, 大股東可以開始賣股剛好是2027年, 三大IPO之後的第一二次財報也是在2027年, 所以, 今年你就放心歐印槓桿借錢賣房賣車無腦多, 絕對不可能會有事情的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779660556.A.FFC.html
推 tonyparker18: 你都講完了 但今天一定很多人被嚇跑 05/25 06:11
推 losehope : 無腦多！https://i.mopix.cc/QvtskM.jpg 05/25 06:19
推 k798976869 : 痾 其實是美國工人問題 熊本廠2年開始量產 AZ 5年多 05/25 06:22
→ k798976869 : 良率還不好 05/25 06:22
對, 這就是我沒有詳細說的部分, 那麼你覺得美光美國的擴產擴廠需要多久的時間以及良率? 中國記憶體的擴產跟擴廠又需要多久的時間跟良率? 怎麼算都不可能是今年2026, 最早的新增產能也要2027年, 而且可能都要2027下半年才有機會 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/25/2026 06:24:50
→ k798976869 : 這還是有大半台灣外派幹部的情況 全美國人可能要更 05/25 06:23
→ k798976869 : 久 05/25 06:23
推 a635088 : 阿虧錢你負責嗎 用詞這麼武斷 05/25 06:23
推 WusoAiwen : 聽你的，明天all in身價買1股 05/25 06:26
→ fleeaaa : 股價是反應未來 05/25 06:28
→ josh217 : 美國廠擴產 海外廠減產 本質是產能轉移而已 05/25 06:30
推 kgppra : 2027也只剩半年了啊啊啊啊 05/25 06:30
→ josh217 : 轉移過程的消耗 反而會更缺貨 05/25 06:31
→ kgppra : 到時候會崩多大啊 會不會崩到比現在還低嗚嗚嗚 05/25 06:31
→ tctv2002 : 股市提前反應 05/25 06:32
推 aaa80563 : 歐印 記憶卡蛙一起強大 05/25 06:33
噓 SRadiant : 海外停產會造成缺貨(空窗期)、移回國內開始生產請 05/25 06:43
→ SRadiant : 問缺口會縮小還是擴大？還是你的轉移是用瞬移的？ 05/25 06:43
→ ymlin0331 : 歐印槓桿借錢賣房賣車無腦多XDDD 05/25 06:47
→ EQUP : 你講得好肯定 搞不好真的有人無腦槓桿開下去 結果 05/25 06:59
→ EQUP : 承受不住中間的波動回檔被抬出去 05/25 06:59
推 NeihuSnape : 正確 還有川普在 根本不可能跌 05/25 07:17
→ NeihuSnape : 就說了不會下跌 開槓桿是賈怎麼賠？ 05/25 07:18
→ josh217 : 都知道會有波動了，還開槓桿到沒辦法承受？ 05/25 07:18
→ laytomalll : 散戶人踩人 05/25 07:24
推 william607 : 不好說 要看有沒有開槓桿被迫出場 05/25 07:33
推 ipadpro2 : 借你吉言 05/25 07:41
推 lifeterry : 就是看未來壓，現在反應到那一年 05/25 07:44
推 Infinair : 股價反應未來阿，有人天真的以為產能開出才會反應嗎 05/25 07:51
推 hihi29 : 航運股營收高點2022/7 股價高點2021/6 05/25 07:52
推 liu10301234 : 信心加值！ 05/25 07:56
推 cool10528 : 擔心槓桿多被抬出去的麻煩也去原文擔心一下槓桿無腦 05/25 07:56
→ cool10528 : 空的朋友 05/25 07:56
推 harrychen413: 好的 房貸信貸融資質押歐印記憶體！ 05/25 08:02
→ delta5 : 你是不是還有很多記憶存貨在手？然後今天看到新聞嚇 05/25 08:02
→ delta5 : 到趕快來喊人接你賣盤？ 05/25 08:02
噓 ilovemj : 股市賺了點錢就以為自己是股神專家 05/25 08:06
→ as6633208 : 我是看好，但我發現大家一片看好華爾街就開始飆幾天 05/25 08:12
→ as6633208 : 開始殺，反而是大家都很怕，反而開始慢慢衝上去股價 05/25 08:12
→ as6633208 : ，當初我美伊戰爭買的兩倍現在都100~300%，個人還是 05/25 08:12
→ as6633208 : 喜歡市場覺得隨時泡沫的氣氛 05/25 08:12
推 game7416 : 感謝分享 05/25 08:21
推 chin78909 : 賭身家 要嘛今年年底退休 要嘛今年歸零 05/25 08:22
推 bigair888 : 廠房那麼好蓋喔 05/25 08:33
推 chigo520 : 股價是反應未來，2027年預計虧錢你覺得還會一直噴 05/25 08:34
→ chigo520 : 麼？ 05/25 08:34
推 wetz : 作家分析師專家的話能聽，大便都能吃 05/25 08:43
推 john11894324: 2026年產品漲翻天，股價要有漲才有用啊 05/25 08:47
→ john11894324: 沒看到以前航運殖利率有多高 05/25 08:47
推 Barquinho : 說的很好 你各位不要不當接盤俠 05/25 08:54