推 knknkn : 他們最近剛出Okta for AI Agents 05/25 07:40
→ knknkn : 打算股價到60-70區間入場 05/25 07:41
推 pponywong : 網路安全都是CRWD PANW 的天下 05/25 09:12
標的：okta.us
分類：討論
分析/正文：
前幾個月因為Anthropic會取代傳統網路安全公司的敘事出現，
所有相關的傳統網路安全公司都下跌的蠻慘的。
不過第一季財報開完後，
幾家龍頭的年成長率都還有一成多到兩成，
股價也回來的差不多了甚至紛紛創新高，
敘事也變成AI會擴大網安的市場規模。
在評估了幾家公司的業務性質跟估值之後，
發現未來海量AI Agents的身份認證這塊好像還沒有被特別列入計算，
目前這塊業務的公司好像也只有okta跟msft。
進退場機制：
由於倉位再平衡的關係（加上先前資安這塊也沒有部位）想投小一部分在資訊安全這邊，
目前持有約500股左右視情況加減,想跟各位交流一下想法。
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※ 編輯: jimwithsc (106.184.139.142 日本), 05/25/2026 07:05:54
※ 編輯: jimwithsc (106.184.139.142 日本), 05/25/2026 07:09:32