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美光這次新聞的重點,不是 DDR4 砸下 2000 億美元擴產,而是整體美國投資計畫有 200 0 億美元;其中 Manassas 這次 DDR4 / LPDDR4 相關投資約 20 億美元。 這件事比較像是把原本海外 DDR4 相關設備或產能安排,轉到美國維吉尼亞州 Manassas 生產,目的是支援長期客戶與美國本土供應鏈。美光海外 1β / 1γ 等較先進產能會逐 步轉向 DDR5、HBM 等產品,而美國本土則保留 1α DDR4 / LPDDR4 來服務長週期需求。 所以這不是美光突然大規模回頭擴產 DDR4,也不是要用大量新供給打崩市場。總產量影 響應該有限,更多是供應地點與產品配置的調整。 對南亞科來說,現在 DDR4 太賺錢,所以不急著大幅轉向 DDR5。這個週末據說 DDR4 spot、通路、零售價格還在同步上漲,南亞科短期仍然受惠。如果因為美光新聞導 致南亞科逆勢下跌,反而可能是撿便宜的機會。 https://i.mopix.cc/3BA78W.jpg
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-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.124.10 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779664174.A.BCA.html ※ 編輯: bray (1.34.124.10 臺灣), 05/25/2026 07:10:05
vcooter : 同學會在胡扯 5良率不好 6根本就不可能05/25 07:18
5的良率提升會不會很難? 6跟5據說茶不會很多 ※ 編輯: bray (61.222.154.81 臺灣), 05/25/2026 07:27:05
Feting : 套句大家常說的,台股有那麼多飆股可以買,不用選 05/25 07:32
Feting : 那麼共識分歧的標的 05/25 07:32
Feting : 主力愛拉不拉的,上去幾根又下來大戶持股又變少了 05/25 07:33
lin007 : 應該買很多 05/25 07:56
goodevening : lp ddr5說擴就擴這麼簡單阿 同學會比ptt還鳥別當佐 05/25 07:57
goodevening : 證吧 05/25 07:57
Peteribb : 今天記憶體感覺會很精彩分,我是不敢看了 05/25 08:12
john11894324: 不論如何今天先跌再說機率高 05/25 08:23
kyorock : 散戶恐慌出貨 05/25 08:25
xmorrisx : 問題擴廠4倍還是缺貨,缺貨就是價格一直上漲 05/25 08:26
peterors : 主力要出貨講啥都沒用 05/25 08:28
cmcmisgod : 這又是啥ai文體 05/25 08:43
cmcmisgod : 不急著大幅轉向?是還沒蓋好好嗎 05/25 08:44
john11894324: 擴廠後DDR4不好說,原本吃缺貨紅利 05/25 08:51
john11894324: 現在確定少吃紅利 05/25 08:51
dynamo : 牙科GG 05/25 08:54
josh217 : 快點跌 可以撿便宜了 05/25 08:56
clack1 : 急了 05/25 09:00
BDroach : 笑死,每次壯膽文一出就是崩 05/25 09:04
StarRoad : 需求不變、供應增加,還能硬凹利多 05/25 09:09
skypp1999 : 多多也發太多文了吧。哈哈哈 05/25 09:13
k255033 : 會噴吧? 05/25 09:19
k255033 : 往下噴 05/25 09:19
josh217 : 空軍還好嗎 05/25 09:21
antiSOC : 持股記憶體受災戶表示欣慰 05/25 09:41
julian42 : 不管美光擴多少 本來不做ddr4 又想繼續做就是利空 05/25 10:03
julian42 : 當然南亞科可能繼續漲但美光完全不做一定更好啊 05/25 10:04
ds1999h : 已all in Muu. snxx 怎辦? 05/25 10:21
fatb : 看也知道要跑 資訊發達只抱著撿便宜的心態很危險 05/25 11:19