Re: [新聞] AI科技股助攻！美股收高 費半飆近6%、標

[Historia (Lalo)]

※ 引述《nisi0773 (深知身在情常在)》之銘言：
: 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除
: AI科技股助攻！美股收高　費半飆近6%、標普站上7600點
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: https://news.tvbs.com.tw/world/3220231
: 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞
: 發佈時間：2026/06/03 07:12
: 記者署名：
: 責任編輯 莊雅婷 報導
: 原文內容：
: 美國與伊朗之間的和平談判進展陷入停滯，導致國際油價今天走高；與此同時，在市場對
: 人工智慧（AI）相關科技股持樂觀態度的帶動下，美國股市主要指數也收高。
: 道瓊工業指數上漲228.91點或0.45%，收報51307.79點。
: 標普500指數上漲9.82點或0.13%，收在7609.78點。
: 那斯達克指數上漲7.09點或0.03%，收27093.90點。
: 費城半導體指數上漲760.62點或5.87%，收13726.27點。
: 心得/評論：
: 費半這漲幅根本像是小型飆股了吧
: 完全忘了自己是指數吧
: 最近靠著黃仁勳爸爸的帶領
: AI相關類股又風風火火了起來
: 投資人宜好好把握這一波百年以來難得的漲勢
: 為自己的財富做好規劃

觀察AI相關產業未來前景，大概可以可以劃分成：

一、基礎建設階段(目前)：

硬體與基礎設施提供商。包含晶片設計與代工（Nvidia、TSMC）、光刻機（ASML）、記憶
體（Micron）、網路伺服器組件（Broadcom），以及數據中心所需的電力與散熱冷卻系統
（如 Vertiv、Caterpillar 的工程建設）

二、常態化階段：

像 ASML（有長期合約與維護服務）、TSMC 和 Nvidia（有生態系護城河）屬於利潤
較穩固的「持久型賣方」。相反地，純記憶體廠（如 Micron）或是低毛利的硬體組
裝廠，在供需平衡後可能面臨價格暴跌，投資風險極高。

三、收割階段：

微軟（Microsoft）、Google（Alphabet）、亞馬遜（Amazon）、Meta。他們擁有黏著度
極高的用戶關係與訂閱制服務，能把 AI 投資轉化為幾十年的長期獲利。

四、小型贏家：

擁有「獨家數據、忠實客戶工作流」的公司（如 S&P Global、Uber、Shopify、Spotify
）會勝出，因為 AI 能讓他們的產品更好用。而缺乏護城河、只套了一層 AI 外殼的傳
統軟體（如功能單一的電子簽章 Docusign、視訊軟體 Zoom）則極易被巨頭打包取代。


我自己現在轉當債蛙了，幾乎沒有持倉，現在有足夠安全邊際的好公司好難找啊。
上述的這些公司當作一個觀察清單，如果有大回調且基本面沒有改變的話，就可以
重倉了。

當然，很賺錢跟有沒有良心是兩件事，不過這裡是股版，跟賺錢沒關係的就不談了。


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人賺不到自己認知以外的錢。

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→ bnn         : 你這前文和結論兜不起來 啊不就dead money TSM NVDA
推 Fezico      : 你都知道ASML長期維護合約營收不會掉哪去惹
→ bnn         : 再不然萎軟也是相對安全邊際 雖然真的很爛
→ Yoimiya     : 安全邊際不就你收割階段的那幾間
推 atpx        : TSMC有生態系？你是說蘋果手機或NV顯卡不能改用三
→ atpx        : 星代工否則要重新設計對吧？
推 burgesswsho : 猜測:目前估值以高成長性為基礎，營收不掉不代表
→ burgesswsho : 還有高成長性，在高本益比下，就算價格不跌，
→ burgesswsho : 股息殖利率可能比債市低很多。所以轉到債市防守。
→ burgesswsho : 前提應該就是對於成長性有疑慮
推 MRFROG      : 你最後一句是在跟債蛙講嗎
推 CCH2022     : 哈哈，講了一堆結果，債....
→ CCH2022     : 好公司回檔的時候市場都在恐慌，要確定你是敢重壓
→ CCH2022     : 抱住的那個
推 BBKOX       : 現在可以確認的贏家就是半導體
→ BBKOX       : 軟體股後面就是戰國時代群魔亂舞
推 jason168    : 漲250%回檔100%還是賺爛，不要怕...
推 z010529     : 債蛙
→ keeperess   : 求穩也是找能源、原物料或是乾脆去抱GG
→ keeperess   : 債蛙在現在糞川時代可是食物鏈最底層喔