Re: [標的] 6945.TW 圓祥生技 50倍獲利的賭局

[liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)]

還是太多人陸陸續續來問近況

簡單說我覺得股價嚴重委屈了

光是IBI302價值 一間手上有熱門領域新藥藥物上市 就不該這麼便宜

不過有買的人大概也都知道管線價值

這裡不贅述



這邊分享一下我個人推測的圓祥行事曆

讓大家有點盼頭哈

不保証發生 但我自己覺得估的沒很浮誇



2026 q3

1. IBI302 信達申請優先審評通過

晚則不妙 或是沒提出優先審評而是一般申請也不妙

2. AP203 進入1b

法說揭露1a療效與安全數據

3. 圓祥法說揭露部份B1962臨床數據

或 天士力改臨床狀態 或加開三期臨床

不確定天士力這個低效率藥企還有沒有能力開三期

如果有開 是大好消息


2026 q4

1. 10月中

IBI302 DME 16周主要終點完成

後續32周就再+4個月

2. IBI302再授權

其實可能更早或是更晚, 但我估是買家dd完nAMD三期數據了

多看一下DME結果就可以買了

3. 圓祥與Delos合作新公司成立

揭露自免疾病新藥管線

4. AP505申請國際臨床

這個是我很擔憂的部份

我認為燒這個錢, 回報小風險高, 因為該藥機制該驗證的早驗證了

天士力二期數據就能知道是不是有資格跟第一梯隊競爭

國際臨床對於有心買的大廠 不是必要條件

且圓祥開的臨床規格能對標上國際上大廠神仙打架的規格嗎？


2027 q1

1. IBI302 800安全性2期臨床收完

這個其實應該是無關痛癢

沒意外就是正常 有意外出大事

2. IBI302 dme 32周數據

還不知道主要終點數據 不猜測看點

3. IBI302 nAMD 兩年數據

如果能證明抗萎縮功效 競爭力超級超級強

如果還沒授權, 這個揭露後又有再授權機會 而且可能會更大包

4. AP402 收案完成

看看法說會不會講初步療效



2027 q2

1. B1962 年報 跟臨床狀態可查

天士力是否繼續做還是擺爛 應該會有端倪

2. IBI302上市 圓祥拿里程獎金

運氣好的話啦 其實就是申請時間+9~12個月

信達平均好像略快 估+10月

但如果沒拿到優先審評 那可以+16個月

3. AP505國際聯用臨床二期第一案給藥



2027 H2

1. AP601 收案完成

看看法說會不會講初步療效

我對這隻相對沒什麼期待

2. 自免藥物申請臨床

3. APX103 雙靶adc申請臨床

我挺期待這隻

4. AP505國際數據出來

順利的話 授權



其他更久遠的事情 簡單列個TODO

1. ap203授權

2. ap402 / 601是否二期

或是早期授權

或是t cube平台打包授權

3. 自免藥物臨床



新藥開發時程是真的久

投資人撐不住很正常 自己要能判斷價值 才有辦法堅持

幾乎每家每個管線都難免有delay或是面臨高風險事件

圓祥已經是相對透明且可見度高的公司

當下大環境對新藥也不是很友善

信達持續超重磅合作 + 腫瘤跟代謝頂會數據加持

+ 世界第一claudin18.2 adc申請上市

SUMMIT 跟康方 ak112推倒K藥高牆

(不過smmt應該是燒錢危機再崩,又要增資崩崩了..)

跟一票asco大好數據公司也都崩

也沒辦法 等市場還公道吧






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推 cuteSquirrel: 怕 之前天國一輝有陰霾
→ bandongo    : 怕豹
推 soome       : 謝謝版友分享
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推 speady      : 生技股要問前版主，抱到懷疑人生之後才大賺出場
→ alan00      : 謝分享 生技不敢買
→ peterors    : 生技股是走投無路的人在做的
推 MantoYaYa   : 150上車 230下車 現在100再衝一次
推 Ensidia     : 真的生技股是走投無路的人在做的 太難了
噓 YesNoter    : 現在的問題是資金只炒科技不是嗎 鑽孔都可以5 600
→ YesNoter    : …
推 fuhoho      : 生技留給高手做
推 abc12812    : 魔法少女小圓生技
→ david8339   : 等待時間的資金成本太高了
推 kmshy       : 持續加碼 相信高手ID
推 livealie    : 生技閒錢加碼，小部位當樂透。
推 jichang87   : 下面都是我夢到的
→ jichang87   : 基本上圓祥籌碼應該是有特定人吃住了 包含大家懷疑
→ jichang87   : 的壓低價格 壓低承銷價 或許都是在做局籌碼面的部
→ jichang87   : 分
→ jichang87   : 302的部分去年5/7完成DME給藥 基本上不擔心這條線
→ jichang87   : 我覺得大家最應該去參考的是3/30的重訊 加上大家要
→ jichang87   : 思考一下 AP505 本來是個經常出現的題材 在某段時
→ jichang87   : 間後突然被雪藏感 且在上櫃前發表會突然改口2027Q2
→ jichang87   :  為了做聯合療程
→ jichang87   : 配合五月底的ASCO 康方痛擊 在時程上大家可以仔細
→ jichang87   : 端倪一下 用大家最喜歡的有人早知道的模式來思考看
→ jichang87   : 看
→ jichang87   : 附帶一提DD需要花的時間大家可以考量進去
→ jichang87   : 總之看到台灣生技能出一個自主研發的新藥Best Firs
→ jichang87   : t in Class 又能在現有的治療方式變更好 還是很期
→ jichang87   : 待台灣能真正地走出這一步
推 audi840201  : 想請問大大，天力士所謂的「擺爛」，對AP505影響多
→ audi840201  : 大@@？ 有點小擔心
推 smallblock  : 所以這支至少還要等幾個月才行
噓 senao       : 腰斬還可以吹 笑死
推 bbs3379     : 圓寂安詳 我賠爛