Re: [情報] 3481 群創4月EPS0.27

[Redbeansauce (今日起醫聲)]

有人說是不是賣廠

2026 年賣三座

148.5億元給日月光
63.25億元 給矽品
8.8億元給南茂

共220億元


3月營收  249億元
4 月營收 212億元

大概率看下來應該不是賣廠灌到四月

EPS 暴增2800%
配合郭明錤的報告來看
裡面指出玻璃基板的毛利率
非常之高
我個人預估可能比載版高
因此很大概率是開始轉型的毛利率

值得注意的一點是
四月份玻璃基板應該還在試產期

台積電玻璃基板量產說最快
在2027 年下半年，有風聲說7月

只能說這是試產期的EPS

你真正到像是欣興量產EPS反應的時候
可能股價已經漲14倍了

5月營收 較低 206.48億

可能要問業內
是不是慢慢把毛利率低的產線關掉
然後開始改做毛利率高的產線

個人推測希望高手可以不吝分享

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推 slluu2      : 樓下內褲線
→ simon0529   : 這是我們的人第一次的勝利嗎?
推 winohya     : 你太樂觀了，我只能這麼說
推 VVizZ       : 我們的人
推 nakayamayyt : 群創賺這樣 正達大概也會挺猛的
推 thetide0512 : FOPLP的營收 不是玻璃基板的
推 holyseraph  : 我們的人這次大獲全勝，上看100元
推 aaa80563    : 反觀戀人
推 id44kimo    : 正達已經在玩了
推 jerrychuang : 我們的人喊70，算達標了...賺爛
→ palina      : 99東捷
推 zxcv820421  : 我們的人不是說上看100嗎
推 b777787     : 正達 群創 載通通買起來
推 zilong      : 我們的人是看100的
推 aika5512308 : 同事49元附近已經歐印等100了
推 b69         : 同事50左右全部賣飛
推 jumilin927  : 我們的人賺爛
→ jumilin927  : 100前沒信心的不要說是我們的人
推 fire01      : 我們的人：三位數
推 johnmoooyy  : 分批認列，看看隔壁正達，負的才會噴，正的是拿來
→ johnmoooyy  : 出貨用的，等回檔再買
推 Sianan      : 是在算三小= = 明明是CarUX今年開始計入財報 你沒
→ Sianan      : 看從1月就差不多是這個營收 CarUX收購前年營收平均
→ Sianan      : 500億 也就是月均41.5億 你去加去年群創營收不就得
→ Sianan      : 到差不多結果
推 Brioni      : 臆測成份大
噓 kitkat1051  : 量產 呵
噓 andy79323   : 先看半年再吹
推 omanorboyo  : 賣廠很多都分批認列啊..
→ bear31223   : 南茂廠的先認列？
推 ALIENKUO    : 99力成
→ searchroy   : 破百指日可待
推 Clive502    : 賣廠的分批認列，外加今年砍了不少人，公司每個月
→ Clive502    :     能可以少支出幾千萬的人力成本
推 jerrychuang : 記錯，去年八月14塊時，我們的人喊的是80.100都是最
→ jerrychuang : 近才開始喊的
→ imlucky     : 好奇是本業嗎
→ ccc52168    : 講玻璃基板的，是用在哪個產品？
→ fallinlove15: 好了啦
推 energyy1104 : 我們的人沒上100嗎 不可能吧
→ dearhau     : 賣廠的不會算進營收吧，算業外吧
推 JPskytree   : 但今天收低…很抖
→ excercang   : 收低才好阿，明天也跌一下，不然又要關
→ fallinlove15: 你如果掰扇出型封裝可能還騙的到人 玻璃基板現階段
→ fallinlove15: 跟玩具一樣
→ d8511557    : 面板封裝連認證都還沒過.不就去年收購的先鋒帶來
→ d8511557    : 的車用營收.低軌衛星法說會也直接打槍沒有..
→ d8511557    : 然後高階的面板封裝還在測試階段.
→ d8511557    : 對手有韓國跟力成. 韓國這塊進度比台灣還快.
→ d8511557    : 不過轉型是好事.不管是群創還是友達都不能當純面板
→ d8511557    : 以往這樣看了.友達的車用認證也過了
→ d8511557    : 要看下半年能帶來多少營收就是.
→ d8511557    : 跟以前比算很好了
→ d8511557    : 有一說一 股價高低是一回事. 今天還是收紅
→ kimi0126    : 個人推測是業外收益
→ d8511557    : 看營收的話的確有可能是業外攤提認列
→ d8511557    : 但也不好說 畢竟車用這塊毛利高
→ d8511557    : 面板封裝這部分營收目前可以無視就是.
→ d8511557    : 如果單月都能穩定300E以上就很可觀了
→ d8511557    : 樓上也有人點出關鍵點 就是賣廠縮減人事等等
→ d8511557    : 整體營運成本下降不少.不然營收其實是月減
→ d8511557    : 公司轉型算成功 股價大噴合理!
推 starfishfish: 不過TGV好像不是用在現在的FOPLP上而且EMIB-T的良率
→ starfishfish: ....買正達的是賭個夢想的嗎？
→ porter0917  : 賣一堆廠哪來的產能 真是炒出來的
推 starfishfish: 認同d8511557的說法...現在可能賭個夢想
→ d8511557    : 賭夢想沒錯 其實友達一開始也有打算搞這個
→ d8511557    : 台積電一開始是先找友達 但友達可能不想弄這個
→ d8511557    : 1.面板切進封裝領域要面的挑戰太多
→ d8511557    : 2.競爭對手也都不是什麼二線廠.都是大廠
→ d8511557    : 3.要量產要弄高階的TGV以上要大量投資設備
→ d8511557    : 4.上面說的 良率跟封裝製程 這都不是短時間能看到的
推 starfishfish: 感謝d8511557大
→ d8511557    : 但這就是個未來會實現的產業題材 當然值得賭
→ d8511557    : 友達反而最後選了CPO中跟面板有關連性的東西
→ d8511557    : 但友達不知道留這麼多資金到底要幹嘛..
→ d8511557    : 像是最近友達的車用才剛過認證也是搞了3年才過.
→ d8511557    : 要認證過才有機會量產.能帶來多少營收也是在賭
推 Saynai      : 就是納入pioneer 的關係
推 agpc        : 若明天再漲，最快周三又20分處置，會大幅回測嗎？
推 zmack0905   : 台灣一堆環團怪人唧唧歪歪，手上有廠房的只要還有
→ zmack0905   : 機會擴張應該不會想賣吧
推 bezlin      : 股本798.92億元，玻璃基极要佔税後淨制多大比例？
推 w08445566   : 想太多很多瓶頸
推 meganeven   : 分析的很好，不要再分析了
→ foxbrush    : 你的推論前提有誤，賣工廠收入本來就不算營收
推 soratora    : 賣廠會在營收裡面..?
→ c94dk40204  : 看來當初被套在100的都在喊100等解套~