Re: [新聞] 全球晶片股大屠殺導火線曝光！竟與SK海力

[win8719 (win8719)]

※ 引述《yipi1357 ()》之銘言：

: 〔財經頻道／綜合報導〕全球晶片股在週二遭到大屠殺，外媒報導指出，導火線是輝達下
: 一代超級晶片「Rubin」生產預測遭到下調，為此，SK海力士正在秘密放緩第六代高頻寬
: 記憶體晶片（HBM4）的量產擴張，並將資源重新傾斜至通用型DRAM市場。
: 外媒報導，這則來自韓國的產業通報，宛如１隻巨大的黑天鵝，在全球科技金融市場掀起
: 滔天巨浪，週二不僅國綜合指數（KOSPI）更是狂瀉逾10%觸發熔斷，SK海力士收盤更崩跌
: 12.47%。
: 而這場記憶體風暴則從亞股一路延燒到美股，週二美光（Micron）股價慘烈收跌 13%，西
: 部數據（Western Digital）也大跌 8.5%。
: 韓國1篇產業通報在全球市場引發連鎖反應，將高頻寬記憶體晶片供應前景的隱憂推至台
: 前。
: 根據韓國媒體報導，市場交易員透露，SK海力士正在秘密放緩其第六代高頻寬記憶體（HB
: M4）的量產擴張節奏。
: 爆料的知情人士指出，由於輝達下一代超級晶片「Rubin」的生產預測遭到下調，SK海力
: 士管理層認為，現階段完全沒有必要硬著頭皮加速推進 HBM4 的產線轉換。此話一出，市
: 場對「AI 基礎設施需求無上限」的信仰瞬間動搖，對輝達等相關產業鏈構成壓力。
: SK海力士此轉變，藏著更現實的金錢誘惑，那就是通用型 DRAM 實在太賺了，截至今年第
: 1季，通用型DRAM與HBM的營業利潤率差距已超過 15 個百分點。韓國大信證券預測，通用
: DRAM的營業利潤率在今年內的理論高峰可望飆到90%！

這個爆料人士最大邏輯問題是

這是三月故事

https://www.ctee.com.tw/news/20260316700058-439901

AI算力需求持續爆發，但關鍵零組件供應瓶頸開始牽動晶片產業結構。供應鏈透露，受高
頻寬記憶體（HBM4）供應不如預期影響，輝達（NVIDIA）新一代Rubin GPU平台投片傳出
下修。

https://tinyurl.com/29abgy2q

這是六月

記憶體三原廠僅供六成需求　NVIDIA Vera CPU 被迫下調規格出貨

這兩個故事都有一個共同點都是因為記憶體不夠讓Rubin生產下修或下調規格

然後這個韓國媒體報導是

再把這個故事變種了

變成Rubin來不及生產~所以導致記憶體不用趕的做貨了

所以可以把產線變成別的來玩

但是前面明明記就是記憶體不夠才是主因阿

而且改產線哪個要好幾個月了

確定會這樣做?後面再改回來又花好幾個月?

這是一個很沒邏輯的做法~而且得罪一個長期飯碗

反正這就是一個把Rubin故事的變種就對了~變成記憶體沒這樣缺了不用趕

反正這兩天我的看法就是漲多了找個理由殺~剛好又有韓國沒事找事做要收稅

大家一起殺一殺~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.15.66 (臺灣)
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※ 編輯: win8719 (114.44.15.66 臺灣), 06/24/2026 14:22:10
推 iwkya       : 如果每個人頭腦都這麼清楚機構就賺不到錢了
推 DarkMore27  : 正解
推 tomdavis    : 哪次不是這樣亂搞 DS出來也是亂掰一通說硬體完了
※ 編輯: win8719 (114.44.15.66 臺灣), 06/24/2026 14:25:37
推 p95649564   : 隨便找個理由跌
推 WineCoffee  : 韓國記憶體廠商最拿手就是“庫存管理”，
→ WineCoffee  : 缺貨缺到利益最大化才是他們想要的，但不要弄破碗
→ WineCoffee  : 大家都沒得吃……
→ castorhome  : 華西街就靠寫故事從中撈錢的 你能怎麼辦
噓 a11011788   : 垃圾媒體
推 yang0623    : 有道理！
→ fallinlove15: 組裝廠都說訂單做不完了 結果一堆造謠說放緩
推 cloud2015   : 川寶：含狗偷走美國的記憶體
推 lnonai      : 記憶體這種AI關鍵產業被韓國人掌握真的不幸，一群
→ lnonai      : 只顧賺錢不顧產業的奸商
→ asahi98     : DRAM還是缺，這是事實。SK只是看DRAM價格好想賺回來
→ asahi98     : 賺一點，這邊的產能還是不會拉高太多
→ asahi98     : https://reurl.cc/xWneXV
推 Shiang1225  : 今天晚上如果美光噴了這篇新聞是不是馬上沒價值
→ win8719     : 蛤?你當產線隨便轉的嗎
→ castorhome  : 我們媒體亂寫公司還要發澄清 外媒亂寫有嗎 超爽的
→ win8719     : 還有你覺得老黃不會緊盯他們出貨給他們亂轉嗎
推 jyun528     : 勳哥六月初說下半年很忙？？？
推 v21638245   : 他們怎麼可能敢亂搞，美光還在等著轉單呢
→ win8719     : 再來真的這樣轉是對記憶體好消息~怎會殺
→ win8719     : 也就是說會繼續漲假
噓 strlen      : 記憶卡蛙這波確實是趁火打劫啊 你美國糞川不爽 就把
→ j32072      : 跌是真的
→ strlen      : 美光扶植成最大HBM供應商
→ strlen      : 糞川趕快入股美光幫記憶卡蛙兜底啊
推 Brioni      : DRAM最近就是海力士轉彎跟跟長鑫擴產打入供應鏈這兩
→ Brioni      : 個消息在搞QQ
推 cms6384     : 小作文真是噁心
推 lingbei     : 記憶體好玩就是假假真真
→ bunjie      : 有道理 不過演算法可能吃這套
→ bunjie      : 反正殺槓桿
推 eastereaster: 現在什麼硬體都缺，跟股價關聯性沒那麼大了
推 josephpu    : 記憶體已經進到估值遊戲的階段，很大程度是看市場
→ josephpu    : 願意相信這次營收高原期能維持多久，稍微有點風吹
→ josephpu    : 草動就來個震盪是很正常的事，你相信你沒錯那就是
→ josephpu    : 加碼機會，不用浪費時間在ptt爭辯啦
推 wei683      : 就是找個理由跌啊，機台能做的貨就是這麼多，又不是
→ wei683      : 需求下修
→ win8719     : 股票哪個不是看估值...
→ josephpu    : 你可以去看一下真理資本對mu那篇報告，就會理解為
→ josephpu    : 什麼我說是估值遊戲
→ asahi98     : https://reurl.cc/DxGYWe
→ win8719     : 要就自己解釋，我只知道股票，投資都是估值遊戲
→ win8719     : 不然你告訴我那個股票你不是用估值去買的
推 asahi98     : 回樓上，國巨
→ win8719     : 國巨也是估值，以後漲價多少，會賺多少下去買的這就
→ win8719     : 是估值，不然你國巨用啥標準去買..
推 realbout    : 多殺多
推 pippen456   : 漲多回檔找理由，跟月初那波有87趴像
→ jovi8401    : 每天都有人在說故事，我都記不清楚這是第幾個
→ jovi8401    : 有人可以整理一下嗎
推 carterv     : 大推
推 chysh       : 全世界靠寫故事賺最多錢的除了JK羅琳，就是華爾街
推 vdrenike    : 感謝大佬解釋
→ sunkissfu   : 就不懂這種消息，是股價跌了才知道？ 感覺都公開資
→ sunkissfu   : 訊
推 zipupup     : 其實要殺是不需要理由的，市場會自己生個理由出來
→ zipupup     : 唐塞
推 asahi98     : 國巨有人講故事我就去買了