Re: [標的] msft goog meta tsla還有救嗎

[Alaner (9nineliker)]

小弟也投資不少MSFT正二
現在也快對折了
看到記憶體吃掉巨頭的毛利
就很不是滋味

說好的「買越多省越多」呢
反而變成漲越多

希望科技巨頭能夠達成共識
調降資本資出
良性競爭AI建設
不要搞到各個半導體組件通膨起來

微軟copilot365也有
內建到office 和電腦內部
能夠使用前沿的gpt5.5
一般非程式用途也不錯了

後續推出便宜的deepseek 模型
或是精度精簡版的快速模型
把token成本降下來後
相信是能夠吃下一般企業的需求的

營收和利潤持續成長
相比2022年同樣價位低點
利潤也比較高

從高點已經跌31%
不會輸的買點
除非下季財報營收負成長


抱到原型回30 PE 估值為止




※ 引述《kgppra (討厭blue)》之銘言
: 標的：msft goog meta tsla
: 分類：討論
: 分析/正文：美股今年費城半導體整個噴爛
: 而納斯達克跟sp500加減也漲了一些
: 但MAG7這些卻...(好吧GOOGLE有漲了很多才吐回去中）
: 看人說今年到目前好像也是近10年來MAG7這些巨頭整體的漲幅第二次輸給sp500指數
: 第一次是2022
: 這些巨頭現在完全被市場丟掉
: 股東該怎麼辦才好
: 進退場機制：
: (喊多喊空者，必須有停損機制。  長期投資、討論、心得類免填)



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噓 steven961302: 這種跌法看來是要歸零了
→ as3366700   : 你在這邊講讓巨頭調降資本支出很有種喔 大家都滿手
→ as3366700   : 鏟子股 真降了大家跟你一起對折
推 sumiray     : 之前玩特斯拉正2 輸掉哭出來 就不碰美股正2了….
→ DonDonFans  : 不准降低
→ Fezico      : csp資本支出下調你會看到大逃殺，認真？
→ Fezico      : avgo不過是維持支出，財測不上調就被殺到見骨
推 stocktonty  : 真的調降還不再殺一波
推 Ensidia     : 不是調降 是增速減緩 這樣才會有利於巨頭
→ Ensidia     : 現在不可能可以調降的
→ richard42   : 美股剩記憶體
→ bakecheese  : 調降支出怎麼可能就放過不殺 當然是繼續殺
推 as3366700   : 調降=承認AI賺不了錢=AI泡沫=產業鍊所有人一起爆炸
→ as3366700   : 台股十年內回不了四萬
推 ayufly      : 增速減緩那台股漲幅也會跟著減緩ㄏㄏ
→ josephpu    : 記憶體降價capex也不會降的 晶片電力abf光纖 一堆
→ josephpu    : 要砸錢的地方 現在就是看這些csp能變現多少決定他
→ josephpu    : 們能花多少 真的放緩capex你會看到大腸面 包括你這
→ josephpu    : 微軟正二也要崩
→ destroyss   : 達成共識？ 現在都在拼模型迭代速度，AGI還沒達到
→ destroyss   : 前軍備競賽仍然持續
推 Kewseq      : 微軟正二……
推 pikachu123  : 微軟正2你很勇喔 我原形的都恨痛苦了
推 sarsman     : respect，心態強大
推 GX90160SS   : capex還敢放緩啊 現在只是小跌 敢放緩 就是大家一起
→ GX90160SS   : 下去
推 poeoe       : 現在誰調降誰就是認輸了 等著看對手吃光AI市場
推 onekoni     : 阿祖毫無優勢都繼續拼了 其他人敢放鬆阿祖還不吃了
→ onekoni     : 他
→ sarsman     : 自研inference晶片、local model都是能減緩capex的
→ sarsman     : 方法
推 onekoni     : 他們只是把賺來的錢燒掉 還有舉債跟增資能拼
→ tearcolor   : 99%的人把AI當google而已
→ tearcolor   : 真的能弄成agent連0.1%的人都不到
→ visadanny   : 現在小跌是指從高點跌了30%嗎？在年線躺了快一年嗎
→ visadanny   : ？  微軟好像當炸彈客也沒差了
推 okderla     : CSP巨頭不可能放任鏟子股吸血的，他們一定在努力開
→ okderla     : 發可以減少使用HBM的solution
推 poeoe       : 如果AI真的起飛 資料量就會呈指數型成長 記憶體用量
→ poeoe       : 就跟著起飛
推 poeoe       : 這是基本的物理邏輯 跟什麼吸血無關
噓 Luwan       : 到底在怕啥?  巨頭護城河硬成那樣才跌多久就受不了
噓 Luwan       : 現在便宜不買等到漲上去就不要後悔來追高
→ Luwan       : 騙自己價值投資
推 AcaryStaytkD: 目前沒救
推 ggirls      : 其實也沒跌多少
推 Sianan      : 軟體股投資人跟硬體股投資人已經開始對立了 你猜軟
→ Sianan      : 體投資人看到公司股價這樣會不會開始施壓公司減少
→ Sianan      : 支出呢
→ Sianan      : 微軟從高檔算下來已經35%了
→ Sianan      : 微軟今天直接破底 有點可怕
噓 elfish123   : 為何要買Ms???
推 selvester   : M$在個人用戶 企業用戶 政府用戶 全部的信任度大降
→ selvester   :  個人是因為沒給選擇強塞侵入性侵犯隱私的AI與資料
→ selvester   : 直接送到廣告分析 企業是穩定性每強制更新都要爆炸
→ selvester   :  政府是歐盟認為沒有硬體自主主權 開始轉linux
→ selvester   : 推行的雲端訂閱也全線敗退 微軟不愧是被印度詐騙仔
→ selvester   : 社交工程攻略的公司
推 selvester   : 在AI賽道,不像網景 你用壟斷占比 強塞AI進OS  就可
→ selvester   : 逼迫用戶黏合，你就是難用 不解決問題還增生問題
→ selvester   : 收手吧 加入估狗吧
推 coffeemilk  : 微軟的底部還沒來呢！他的護城河正在自我抵銷中，投
→ coffeemilk  : 資人還是在疑慮他的辦公室軟體被取代
噓 rul284dl    : 媽的微軟的更新真的很糞
→ edison51501 : 有一說一 微軟目前提供的AI服務真的是有夠爛
推 black510433 : 加入美光
→ zixiang     : 現在就是看誰撐到最後要吃掉對方
噓 w22519352   : 微軟ai爛死了，股價下去剛好而已
噓 q888atPt    : 微軟不行是你眼光問題 幹嘛要大家一起下去
→ ACDC69      : 有7說7， 誰會用Copilot 啊？
噓 vampirelin  : 降資本支出，馬上崩盤
推 ching0508   : xbox漲價了 不過現在還有人會玩Xbox...?
推 efreetia    : 只要資本支出降了直接崩盤
推 w3218888    : 為了你的微軟犧牲我的美光？ 下去啦你
→ mnxzq       : 能跌30%就能跌50% 沒有什麼不會輸的買點
→ bojan0701   : 減速投資，大概崩的更慘...
→ bojan0701   : 不過這場面 有機會看到
推 RogerWaters : 微軟被軟體工程師討厭是事實
→ RogerWaters : Markdown+marp要搞倒office
→ RogerWaters : Gemini, ChatGPT, Claude都用markdown, 希望office
→ RogerWaters : 快GG
推 showhere    : Google 使用者攀升較多，為何買微軟
推 kutkin      : 車太重了拉不動
推 totoro7923  : https://i.mopix.cc/JD5rPc.jpg
推 lplpyy      : 客戶調降資本支出，上次也有遇過叫思科
→ fallinlove15: 你講的到輕鬆
推 pc007ya     : 爛了一年 跌破前低 call賠爛
推 WisestCat   : 基本上我是信一個可以猛30年的企業遠勝於推文這些
→ WisestCat   : 543啦 反正就等著看
推 s90450512   : 改成snxx muu wdcx stxx
噓 winniesc    : 哪裡來的傻白甜也在跟人家炒股
推 Cutefox     : 客戶遇到膽小鬼賽局CSP遇到膽小鬼賽局
→ bole        : 記憶體已經把全世界搞成嚴重通膨了
→ mokumoku    : AI軍備賽元年虧點錢就受不了喔
噓 reall860523 : 上個月解套沒賣出，一個月回到起點，幹幹幹
推 iammi21     : 以前就是軟體巨頭靠著供應鏈優勢拼命壓榨硬體仔，
→ iammi21     : 壓到不敢擴產，現在只是業力反噬，吐錢剛好而已
→ andy87115   : 微軟要看周線 完美的一個頭肩頂
推 green26     : 關鍵就是AI ROI 如果不如預期 是不是大家一起死
推 DustToDust  : 你最好趕快轉記憶體 不然
→ reall860523 : 推文看不起微軟股價但又怕微軟亂講話送所有人一起
→ reall860523 : 下去
→ ferb        : 漲多必然反噬的，讓子彈飛一會兒
推 kutkin      : 微軟不是戰爭之後又拉一波嗎
→ kutkin      : 再沒逃也不知道該說什麼
推 pc010710    : 這個價格當長投囉,
推 DickLoading : Teams爛的要死
推 fajita      : 賣掉標題這4檔去搶人類學IPO才是正辦
推 foolwind    : 不要鬧了 一天有垃圾AI廢片 RAM跟NAND就是繼續漲
→ wsx26997785 : 我投SCHG主要專注投資微軟 亞馬遜 臉書成長  也是爛
→ wsx26997785 : 今年成長只有1%  比台灣定存還不如  美國七巨頭陽痿
→ aster111598 : 跟股票談戀愛 抱到死也剛好
推 cl3bp6      : 微軟前2年還在跟NV跟水果行爭市值第一的
推 taikouhncheu: 沒救了，打從川普要他們吞下電力基鍵起
推 CaTkinGG    : 抓穩了 之後還有一波賣微軟 買Open AI Anthropic I
→ CaTkinGG    : PO的資金轉移 這就是美股的巨頭更迭
推 AbianMa19   : 協調降低資本支出？ 要不要ai公司協調一起大幅調漲
→ AbianMa19   : 月租費？ 資本主義市場這樣玩的話你還敢投資股票嗎
→ AbianMa19   : ？
→ bnn         : 你看到隔壁apple調漲 然後XBOX也跟上 Steam也跟上
→ bnn         : 記憶體猛漲 硬碟通通跟漲 連GG發哥都說也要調漲
→ bnn         : 你什麼時候產生了不會一起大家調漲的錯覺了
→ ohyakmu     : 大科技賺不到錢，存儲也遲早退回週期股
推 taikouhncheu: AI公司就是看準贏家全拿，token打折賣，上代模型免
→ taikouhncheu: 費、記憶體有多少收多少，還是看好賣鏟子的
推 wsx26997785 : 不是資本支出問題了  是產能不足推高價格  供需問題
→ wsx26997785 : 大頭商議好調降資本支出 但廠房就那些 大家怎麼分?
推 cms6384     : 七巨頭爛到爆
推 rc0504      : 巨頭能當饅頭買，每天存股真爽
→ wsx26997785 : 我怕大頭錢花光又欠一屁股債 然後賺不回來 股市完蛋
→ bnn         : 就靠漲價分產能啊 你肯加錢產能就給你
→ bnn         : 加錢買的要嘛靠燒錢卷死對手 要嘛破產離開市場
→ bnn         : 要嘛他的訂閱費也漲價平衡現金流 要嘛他挖出AGI噴噴
推 wsx26997785 : 對阿  所以不可能商議一起調降支出  大家出高價搶位
→ bnn         : 四種路線 挖出AGI或高收益服務就是極度樂觀場面
→ bnn         : 沒挖出來就是下去
推 Yoimiya     : respect
推 taikouhncheu: 這些巨頭怎麼可能倒？要嘛也是大到不能倒，結果就
→ taikouhncheu: 是繼續加價，資本支出繼續創高，錢不夠就IPO嘛。
推 TripleC     : 本多終勝
→ reall860523 : 巨頭不調支出調終端價格，像昨天apple跟xbox一樣，
→ reall860523 : 造成通膨還不是崩
推 baolidab    : 兩個字，沒救
推 as3366700   : 死亡螺旋快來了有感覺嗎
推 light61010  : 上次財報就指引就降支出了 結果市場不買單啊
推 hihi29      : 買正二 太貪了吧
推 noar        : 叫賽道上的對手一起跑慢一點？
推 lastphil    : 敬勇者
推 GinginDenSha: 囚徒困境，人性上，沒啥大家一起降這種事，不然聯合
→ GinginDenSha: 國就不會變垃圾機構，微軟現在的招都是一些省成本的
→ GinginDenSha: 小招，最大的問題就是他投入MAI根本又慢又沒遠見，m
→ GinginDenSha: odel 戰已經被狠甩，大方向上能走的路只剩下model p
→ GinginDenSha: rovider，還有微軟在米國就是個低薪養老公司，裡面
→ GinginDenSha: 養了一堆北美最廢去不了其他higher tier的工程師
推 rebel       : 這種股票還敢買正二也是很猛 就算原型pe回30你正二
→ rebel       : 也不一定賺錢 光耗損就耗死你
→ Weky        : 微軟6月拉出來看 正2直接躺平了吧 快點逃才是真的
→ rogger      : 軟體股不要碰。。。
→ bnn         : 鏟子股NVDL橫盤也很久啊 :(
推 s555666     : 今年4月的時候就放棄它了，MS還不是外部因素跌爛的
→ s555666     : ，完全是自己作死
→ reall860523 : 這已經不是軟體的問題，meta google amaz appale
→ reall860523 : 都被影響到了
推 csy0922     : 真的 大權值股空頭走勢左側交易還買兩倍 磨都磨死
→ csy0922     : 了
→ reall860523 : 不過七崩賢不會買正二的確實是微軟，就算在之前上
→ reall860523 : 漲趨勢也走得很爛
→ ookimoo     : token本來就要跌到1/10~1/30的 目前這個價給傻子買
→ csy0922     : MSFT就算繼續加Capex也明顯落後 股價跌成這樣都被
→ csy0922     : 股東幹死了 誰管你最後贏還輸 連最後都走不到了 到
→ csy0922     : 時候他就真的自爆把其他人一起拖下水打掉重來
→ reall860523 : 微軟現金流還夠，某幾間發債的可能要擔心微軟自爆X
→ reall860523 : D
推 person0530  : 巨頭的錢讓硬體廠商吃飽飽阿！
→ person0530  : 組個聯盟，規定一下資本支出的上限好了。
推 susu312     : MSFT基本面沒壞，重點是7、10月財報，其他都是空頭
→ susu312     : 在搞事
→ bndan       : AI成了也是M$受災 AI敗了M$也會吃損= = 這明顯是個
→ bndan       : 必虧的局 怎會去壓M$甚至還正2 = =
→ bndan       : 講到爛了TOKEN價格你就看成網路價格就好 網路價格不
→ bndan       : 夠賤價 會有今天這大網路時代的榮景? 同樣的AI同阿
→ bndan       : 別真把消費者當成無限羊毛去薅阿 基本上預算有限會
→ bndan       : 造成需求排擠 誰死的差別罷了
→ e123456ddd  : 什麼邏輯會覺得AI成了MS會受災？
→ e123456ddd  : 只要AI 還需要雲端CSP都會活得很滋潤吧
推 Obama19     : 趕快賣吧 微軟早就沒競爭力了 創辦人還醜聞纏身
推 sarsman     : 川普目前還持有MSFT，言盡於此，你各位可以賣了
→ sarsman     : 我要買 嘻嘻
推 breathair   : CSP目前最大的問題就是記憶體漲太兇，沒了，變成記
→ breathair   : 憶體漲價的血包。好不容易看到AI變現，記憶體馬上吃
→ breathair   : 掉利潤。
→ breathair   : 記憶體週期還沒反轉前，CSP不宜重倉，我在谷歌研究
→ breathair   : 員跑掉當下就減倉了
推 joygo       : 我微軟正二停損三次 我真的感覺不適合微軟
→ sarsman     : 除非明確趨勢已經浮現，不然我不考慮正二
推 sowhysowhat : office串ai 太慢了…  還真有可能慢慢被淘汰
推 foxbrush    : 調降資本資出 = 承認前面AI投資難有回報 = 泡沫爆 =
→ foxbrush    :  股市大崩盤，大崩盤下你手上巨頭持股只會崩的更厲
→ foxbrush    : 害