[標的] 6197佳必琪 AI營收佔比增加多

[informatics (大寶)]

標的： 6197佳必琪

分類：多

分析/正文：
佳必琪 (6197) 受益於 AI 伺服器與資料中心對高速傳輸、高功率連接的龐大需求

1.核心投資 AI 營收佔比拉高，毛利率優化
  佳必琪已成功打入北美四大雲端服務供應商（CSP）如微軟、亞馬遜 AWS、美超微（Sup
ermicro）與甲骨文等供應鏈。AI 相關營收佔比已由過去的 50%～55% 進一步拉高至今年
的 60%～65%。這類高毛利產品出貨增加，帶動其整體毛利率維持在 35% 以上 的高水準
。
  2. 「光銅並進」策略與技術領先
  機櫃內部（銅纜）： PCIe Gen6 產品預計在 2026 下半年開始顯著貢獻營收；同時公
司也已取得下一代 PCIe Gen7 的架構授權，並與北美客戶進行設計驗證。
  跨機櫃/長距離（光通訊）： 公司積極布局矽光子技術，今年（2026年）預計推出 1.6
T 產品，並規劃在 10 月實現雷射貼合於矽光晶片。長期藍圖已規劃到 2027～2028 年的
 3.2T 與 6.4T（CPO）產品量產。
  3. 基本面動能強勁
  營收表現： 今年 5 月營收達 8.08 億元，年增率高達 41.78%，維持高成長態勢。
  獲利展望： 法人預期佳必琪今年營收有機會挑戰成長兩成，全年獲利更有望挑戰賺一
個股本（EPS 10元以上），優於去年的 8.67 元。

進退場機制：
買369
短期目標400，中長期480
上400後爆量收盤跌破5日獲利了結

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→ weekman     : 已買cbas卡位
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推 ip10        : 也大漲啊XD
推 hil851020   : 低調
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推 haircc      : 連結器族群最近都暗淡無光
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推 tom77588    : 之前有分析師曾說過，佳必琪上看三百，看來保守了
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