看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
原文標題: 不用等2028!輝達澄清800VDC進度,揭秘「關鍵供應商名單」藏黑馬 原文連結: https://www.storm.mg/article/11144539 發布時間: 2026-06-26 16:24 記者署名:林麗雪 原文內容: 日前SemiAnalysis一篇報告劍指800VDC大規模出貨將推遲到2028年,比市場普遍預期還晚 ,導致電源龍頭股台達電股價受影響暫時回檔修正,然此一傳言很快地被輝達澄清,摩根 士丹利通路調查顯示,除了大型資料中心ASIC伺服器機櫃的400V電源將如期交付外,800V DC電源櫃也預計在第三季量產,台達電是首家第四季量產800VDC獨立電源櫃交付給美國大 型資料中心業者的廠家,雖然初期因為800VDC保護元件及工業安全標準需要通過UL及主要 安規驗證,需要花一些時間,今年出貨量將不會太大,但對整個800VDC的電力架構發展仍 是相當正面的。 值得密切關注的是,AI電力架構改變已是既定方向,受益的除了電源供應器大廠外,相關 電力零組件隨著電壓提升而升級,包括BBU、碳化矽(SiC)元件、MOSFET、高壓二極體到 繼電器,也都出現規格升級需求,AI伺服器電力架構的變革效益正快速擴散到各子產業。 AI算力需求暴衝下,資料中心機櫃也面臨空間不足問題,現階段量產順暢的GB300 NVL72 單一機櫃的功耗約為33kW,甫結束的電腦展,黃仁勳宣布下世代輝達Vera Rubin NVL72平 台已量產,單一機櫃功耗更一口氣拉高至110kW,二個世代的功耗等級完全不同,電力架 構也進一步更新,供應鏈必須在極短的時間內完成電源、散熱與機構的整合,並根據客戶 需求盡快供貨,整體製造難度明顯提升。 功耗飆升10倍高壓直流供電成趨勢 當單一機櫃功耗從數十kW跨入數百kW等級,過去以50V為主的供電架構,在電流與材料成 本上也逐漸逼近物理極限,隨著伺服器用電超過臨界值後,AI單櫃的電源需求全面調升, 根據德州儀器的預估,到2028年,AI機櫃的電源需求將提升至1.5MW,約是目前的10倍。 輝達新一代伺服器機櫃Vera Rubin將導入800V高壓直流供電架構,這個架構的核心優勢在 於大量減少電力轉換,也省去大型UPS設備與STS靜態轉換開關,HVDC在市電接入後以固態 電壓器(SST)直接整流為800VDC,直接餵入50V匯流排,簡化並降低了功率轉換與線損, 台達電推估,相較於傳統UPS供電效率的88%,HVDC最終效率可達到92%。 耐高壓元件需求爆發供應鏈全面受惠 目前輝達與CSP廠各自在HVDC推出800V及400V方案,時程上來看,CSP廠的400V有望於下半 年就正式啟用,輝達的800V架構則於明年啟用放量。 台達電為Vera Rubin200首家12kW電源供應器合格供應商,且Vera Rubin將開始採用110kW 電源櫃,其中包含16kW BBU模組,由於Vera Rubin機櫃功耗提升,6層BBU僅能提供極短電 力,未來備援意識提升,BBU可能獨立成櫃,在CSP廠採用HVDC滲透率可望持續提升下,BB U需求亦將大幅攀升。 心得/評論: 報導針對近期市場傳出台達電800VDC可能延後出貨的消息進行澄清說明,看起來還是如計 畫會在第三季交貨,並且在2027年產量放量。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.77.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782535336.A.CDF.html
noreg0393933: 股價已經回不去了吧06/27 12:42
※ 編輯: Nanus (223.138.77.76 臺灣), 06/27/2026 12:45:43
william0916 : 鈺邦? 06/27 12:44
luke0407123 : 台 達 電 06/27 12:47
mahament : 99康舒 06/27 12:47
opmikoto : 這還叫黑馬? 06/27 12:47
a2080259 : 主力自救 06/27 12:48
win8719 : SemiAnalysis這家報告是現在最大空軍 06/27 12:48
apolloapollo: 2027喔 那先崩再說 06/27 12:49
strlen : SA印度人創辦的科技部落格 懂的都懂 06/27 12:49
s555666 : 老黃又要幫別人抄股了 06/27 12:51
redsaizu : 台達電Da Da Da Do Do Do Lu Lu Lu Da Da Da 06/27 12:52
doverdover : 最近腦波弱,請問有人還記得當年電動車的電力架構變 06/27 12:53
doverdover : 革,對周邊子產業的股價影響程度嗎? 06/27 12:53
jalai : 能源需求無上限 Delta上看1萬 06/27 12:54
yasin0918 : 99 AES 06/27 12:56
ggbi4zzz : 抄底台達電穩了 06/27 12:57
rekomiss04 : 週一來得及抄底台達電嗎 06/27 13:04
aika5512308 : 看到一堆電的產品,台達電該噴了吧 06/27 13:04
unforeseen : 之前有聽說進度的顧慮,所以不多 06/27 13:06
unforeseen : 的持股打平就清了,之後希望開始好轉 06/27 13:06
brian900530 : 叫台X電的就沒有爛的 錯殺啦 06/27 13:06
yan2626 : 老黃趕緊來台救股市 06/27 13:07
hkcdc : 已反應 06/27 13:08
yu1111116 : 黃爸爸救救我! 06/27 13:09
starfishfish: 昨天的on都摔爛了...MPS也是慘 06/27 13:09
SRXtw : On是摔併購吧...跟這哪有關 06/27 13:10
livewater : 滾,台達電1500收 06/27 13:10
w08445566 : 載板系列 06/27 13:13
suireky : 被動元件資金要轉移到電力了嗎? 99國巨 06/27 13:13
gn7722 : 台達電要反彈了 06/27 13:14
kilo7 : 繼光雞應該改名繼光電雞 有光有電又有G 06/27 13:14
KY1998 : 輝達先救自己吧,股價俗到靠杯 06/27 13:15
imhanhan : 救我 06/27 13:16
kanehhh : 看來被錯殺了 06/27 13:16
omanorboyo : 輝達都在救人 06/27 13:16
wishmax : 昨天買了台達 99台達 06/27 13:17
omanorboyo : 結果自己剩192...年初到現在可以說幾乎沒漲到 06/27 13:17
a11011788 : 輝達要救股市了嗎 06/27 13:17
JH10 : 台達電跟光寶科做一樣的事情股價也差太多 06/27 13:17
a1684114 : 台達 光寶: 9命 06/27 13:17
dimrain : 99台達 06/27 13:19
iceyeman : 前兩天聽到有人低點出掉台達喔... 06/27 13:22
MIT5566 : 不如買power ic台達電全部零件漲價都吃到勒 06/27 13:23
accock : 電力相關要重新上車了嗎 06/27 13:24
SkTSMaR1n : 99光寶科 06/27 13:24
frozen : 被動漲價是事實 台達很難不被影響 06/27 13:24
CCH2022 : 反彈都是逃命,出貨文 06/27 13:25
horun : 每次有這種新聞就是一直跌 要漲回都沒新聞的,垃圾 06/27 13:27
horun : 台達電 空! 06/27 13:27
shizai : 昨天才損 06/27 13:29
TsaoJJ : 台達電一堆人在抄底 等資減再考慮 06/27 13:31
misthide : Vera Rubin供應鏈最近都跌很慘 散熱族群也是 06/27 13:37
shen5678 : 殺到我怕了減碼了 06/27 13:38
misthide : 但相信之後都會再漲上去的 06/27 13:38
win1109 : 會再漲上去,但還不是時候,再跌2成看看 06/27 13:40
Careerist : 台達電GG 06/27 13:40
starfishfish: on溢價收購...用70億買50億的公司 06/27 13:41
apple840622 : 大爆噴 06/27 13:42
NoteEdge : 首家有很屌嗎? 06/27 13:43
starfishfish: 但MPS和英飛凌.TI.Vishay也是跌 06/27 13:43
starfishfish: 代表不是單on到狀況原因了 06/27 13:44
a0986188522 : 99nv 06/27 13:45
HEINOUS : 以前六日都鬼故事 今天怎麼六日貼好消息 06/27 13:46
gn005066 : 99台達 06/27 13:46
wings0610 : 昨天美股幾乎全跌了 跌特別兇的on是自己北七 06/27 13:47
wings0610 : 用這個來說功率元件出問題了好像很不中肯 06/27 13:47
Eide : AES何時能2000? 06/27 13:56
roder : 我就問哪一塊電路板不用被動元件的?? 06/27 13:57
Yogin : 台達電剎車鬆的,小心啊 06/27 14:01
joy2105feh : 台達電直達地心 小心喔 06/27 14:04
theta4719 : 你想炒底 他想炒你家 06/27 14:10
gn02620938 : 別再利多文了 好嗎 06/27 14:14
aloness : 這耗電量成長速度,穩死的-.- 去哪裡2年產電量升10 06/27 14:17
aloness : 倍啊 06/27 14:17
aloness : 蓋一座1000MW以上的燃氣電廠,最快也要五年耶,這 06/27 14:19
aloness : 才只夠你一千台用 06/27 14:19
unwisdom : 逃命文,算力租金 06/27 14:23
unwisdom : 一直降 GG 06/27 14:23
msnc3mi : 只想99中興 06/27 14:26
harry458031 : 一樣2027啊 台達電都提前反應多久了 06/27 14:27
zxc123838 : 可以吧 都已經跌40%了 乾融資還不斷很勇唉 06/27 14:29
harry458031 : 超漲太多了 25年就在反應27念營收 現在延後還有得 06/27 14:29
harry458031 : 殺 06/27 14:29
butz85 : 99重電 06/27 14:36
shinichi4869: 週五大雨讓大家在家專心抄底不抄,禮拜一後悔了齁 06/27 14:40
suireky : 禮拜一先漲五趴壓壓驚 06/27 14:44
jacky7744111: 爸爸救我 06/27 14:48
gest7240 : 現在沒用 記憶體暴漲 終端消費gg 啥都是假的 06/27 14:53
Riverlz : 看來主力也想要解套 06/27 14:58
ben6421463 : 康舒吉格修!!! 06/27 15:23
pppopp : 跌在正式出貨 合理吧 06/27 15:28
hanszaza : 出貨囉~ 06/27 15:28
kkkkkkkkkkkk: 耗電這麼兇 電不夠 給你做到8000VDC 也沒鳥用 06/27 15:29
ACDC69 : 出貨文,大家注意 06/27 15:31
PTTMAXQQ : 台達電線型不跑是棒槌捏 06/27 15:36
cruisewu2003: 康舒50收 06/27 15:40