Re: [新聞] 傳出蘋果向川普政府尋求放行擬採購中國

[buffetta (包子好吃不在褶上)]

跟問了Gemini, 它的回答如下：
只是參考，正確率不一定100%
美光毛利率83%很吸睛
蘋果被迫調漲報價，推高通膨
川普政府肯定不樂見


1. 產能錯配：賣給蘋果的晶片，中國 AI 自己根本不需要

中國大力發展 AI 缺的是「高階 AI 伺服器用的 HBM 晶片」，而不是「手機和 Mac 電腦用的主流 LPDDR5X/DDR5」。
 如果中國政府不讓長鑫把消費級記憶體賣給蘋果，長鑫手上的龐大產能無法變現，會嚴重失血。

把這些消費級記憶體外銷給蘋果，長鑫才能賺取大量的外匯與利潤，進而有更多的研發資金可以向下一代 HBM 技術（如 HBM3/HBM4）發起衝刺，這反而間接加速了中國自研 AI 晶片的腳步。

2. 把蘋果緊緊綁在中國的供應鏈上（戰略護城河）
在美中科技戰中，中國政府最擔心的就是「產業鏈完全去中國化」（也就是外資外移）。
 如果蘋果因為政治壓力或缺料，把所有的 iPhone 生產線移到印度、越南，對中國的就業市場和經濟會是巨大打擊。
 一旦長鑫成功進入蘋果供應鏈，意味著蘋果將更離不開中國。這對於北京來說，是一個極為重要的「地緣政治籌碼」。未來美國政府如果想要對中國發動更嚴厲的制裁，蘋果基於自身利益，在華盛頓就會成為最強大的「反對制裁遊說者」。

3. 對外展現「全球化與開放」的政治形象
在川普政府大舉課徵關稅、大搞貿易保護主義的同時，中國官方目前的國際戰略是反其道而行，不斷強調「中國願意向外資開放、維護全球供應鏈穩定」。
 如果中國政府主動限制長鑫出口記憶體給美國科技龍頭，等於自打嘴巴，坐實了西方對中國「將供應鏈武器化」的指控。
 相反地，放行長鑫供貨給蘋果，能向世界大企業（包括微軟、特斯、NVIDIA等）釋放強烈訊號：「只要你們願意來，中國的大門和供應鏈隨時為你們敞開。」

4. 協助「國家隊」長鑫存儲打入國際一線舞台
在半導體產業中，能進入「蘋果供應鏈」就等於拿到了全球最高品質的認證書。
 長鑫存儲（CXMT）作為中國記憶體產業的「國家冠軍企業」，雖然產能很大，但在國際品牌（如 HP、Dell、Lenovo 銷往歐美的產品）的採用率依然偏低。
 一旦被 iPhone 或 MacBook 採用，長鑫在國際市場的名聲將一夕暴漲，能藉此順理成章地打入全球其他一線科技品牌的供應鏈，徹底打破美韓三巨頭的國際壟斷。

※ 引述《ShaoJi (洨雞)》之銘言：
: 看到蘋果這樣
: 我只能說活該
: 川普不可能答應的
: 原因很簡單
: 放行了cpi也不會降
: 那老川有什麼理由配合蘋果來把自己的非紅產業鏈打開缺口？
: 你真以為你蘋果產品能威脅老川喔？
: 消費性產品誰理你
: 老川手上可也有不少美光股票的
: 何況川普主打美國製造
: 不站隊美光難道還站隊你這個到處設廠、還不是算是製造業的蘋果？
: 不然這樣啦
: 要放行中國記憶體的話
: 那你蘋果敢不敢降價三成？
: 不敢嘛
: 中國記憶體他們自己都不夠用了
: 還以為能買到多便宜的中國貨？
: 那回頭再壓榨美光嘛？
: 又壓不動了
: 人家輝達有多少就買多少
: 誰理你這個長期砍價的蘋果
: 那你又不敢降價                                                                : 漲了也不影響cpi
: 你有什麼牌？？
: 傻了才理你
: 真當自己是伊朗產的是石油喔？
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推 ibanes      : 打破 X       四巨頭一起壟斷 O
推 tony890415  : AI哪裡不需要ddr5 外行人別來說笑 CX現在大部分都只
→ tony890415  : 供B端了
→ poeoe       : 不要再問AI了 自己去研究一下AI伺服器需不需要DDR5
→ poeoe       : 啦
→ tony890415  : rubin用了一堆的的socamm
→ tony890415  : CX的產能賣給華為 騰訊 阿里百度根本都不夠
→ buffetta    : AI伺服器裡八成都是HBM, DDR5本來就用不多
→ tony890415  : 他也能做HBM3 搭配海思的ascend 晶片來用 對wafer
→ tony890415  :  的消耗量都是巨大的
→ tony890415  : 能高價賣給中國本土csp賣給你蘋果幹啥
推 lancechance : HBM要認證的，可以做不等於能用
→ poeoe       : 自己去看老黃的Vera CPU端用多少LPDDR5 不要再問AI
→ poeoe       : 了
推 kkchen      : 又不是中國才有記憶體，蘋果是中共同路人喔，一直
→ kkchen      : 想買中國的記憶體。
→ tony890415  : 問題是中國現在買不到美韓的頂級hbm
→ buffetta    : 到底哪個眼睛看到蘋果想買中國廠的HBM, 它是要買傳
→ buffetta    : 統的記憶體
→ tony890415  : 華為海思一定要幫CX qual過的
→ tony890415  : 我的意思是說CX會想把產能都給願意出高價買的csp而
→ tony890415  : 不是出芭樂價的消費電子
→ tony890415  : 想做空記憶體那就做吧 連長江存儲都不想賺除了eSSD
→ tony890415  : 以外的nand產品 例如UFS跟eMMC 放給旺宏爽賺你說呢
推 s555666     : 智慧型手機非必要消費品，不覺得能影響物價有多少
推 qwertymax56 : 蘋果想要便宜的DRAM   O  ，蘋果想跟中國合作   X
推 goodevening : vera rubin就是lpddr5產能不足 才砍掉一大堆配置，
→ goodevening : 最好伺服器不用ddr5
噓 ShaoJi      : 我到底要說幾次 大家才能知道ai剛需不是只有HBM
→ qwertymax56 : 現在就算跟中國買 ，中國賣的價格如果跟美韓台一樣
→ qwertymax56 : 咧？
推 stlinman    : 川普政府會去管蘋果售價? 你確定? 社會是這樣運作的
推 tony890415  : lpddr只是剛開始 下半年NAND相關衍生產品會陸續漲上
→ tony890415  : 去
→ stlinman    : 話，那台灣政府是不是早就接管牛奶售價了?
→ tony890415  : 不要忘了 做nand 的廠商前三大同時有做dram 能擴充
→ tony890415  : 的晶圓廠很有限
→ tony890415  : nand比dram更有意思 產品分類更細
→ tony890415  : 還有下一階段的發展：閃存入算
→ stlinman    : 問AI分析就是會有這種誤區，AI會用"敘事"給你分析但
→ stlinman    : 往往可能會偏離真實社會運行方式。
推 hosen       : 你的論述是錯的長鑫已經起來了，蘋果沒下單也一樣
→ hosen       : 蘋果下單是想養套殺，去控制長鑫
→ hosen       : 蘋果下單簽約都是故意一年幾千萬單位，逼你擴產，
→ hosen       : 等到你真金白銀投下去，再壓你價錢
→ dosoleil    : 但蘋果的單也只是長鑫喊價的本錢 蘋果能買其他人不
→ dosoleil    : 能買!? 蘋果在三大都搶不贏了 在長鑫要得到好價!?
→ dosoleil    : 長鑫除了要顧較高的生產成本 還要燒更多錢鑽技術
→ dosoleil    : 不太可能不跟全世界一起削蘋果
推 DarkMore27  : 蘋果只是要多的供應商來制衡三大吧
→ tayuplay    : 廢文的意義？
→ water6      : 開放肯定也會是有條件開放，限制消費性產品甚至限
→ water6      : 制美國以外地區使用，開放對川普算是個籌碼吧，沒
→ water6      : 什麼壞處，前提是壓得住黨內對中鷹派
→ strlen      : Gemini現在就是低能你還問Gemini....
推 CYL009      :  不錯啊 離開就是等著賣兩倍以上 嘻嘻
→ wr          : 立訊就是蘋果刻意養大的中國廠商 專門養來打富士康
推 asahi98     : 確實戰略考量，並不是利益問題，戰略考量有時候影響
→ wr          : 蘋果 特斯拉都可以說是中國的大恩人
→ asahi98     : 深遠，看看台灣供應鏈從中國抽出來後，政府鼓勵回來
→ asahi98     : ，才有這一波榮景，川普上次當選後到現在花了幾年台
→ asahi98     : 灣才上來的。
推 ttnilozz    : 等台灣大闊廠商馬上開放中國製產品
噓 maplefff    : 這個沒救，只想聽自己想聽的
→ tctv2002    : AI不需要DDR5但傳統伺服器需要啊
推 Aerogel     : 都要DDR4 、5之前外資報告不就拆解過了，除了Ai伺
→ Aerogel     : 服器要用、一般高階伺服器也要用還有交換器等等的
→ Aerogel     : 網路硬體都要，現在連工業電腦也在搶記憶體更遑論
→ Aerogel     : 消費級產品電視、wifi、遊戲機
推 bizer       : 長鑫沒蘋果，吃本地市場就吃不完了，沒蘋果也會加速
→ bizer       : 開發
→ DustToDust  : 美又贏 問題是阿共仔可能沒有要賣欸
推 DustToDust  : 世界早就改變了 一堆人還活在阿爸很香的時代
→ DustToDust  : 老共現在還會相信阿爸的全球化自由貿易的喇叭嗎
→ DustToDust  : 重點是 搞死美台AI 對阿共仔未來可是大利多欸
推 DustToDust  : 阿共仔內卷這麼久就是要等阿爸資本遊戲爆掉阿
→ DustToDust  : 老共對美態度已經從求和變成對戰了 醒醒了
推 rahim03     : 不要再問GEMINI了 御三家最廢
噓 tarcowang   : ＂
推 Tohkachan   : gemini現在超笨的只當雲端空間用，害我多買GPT
→ coolrock    : 中國如果又起來，台日韓股市準備下去了
→ PerfectWorld: 再繼續買記憶體阿。反壟斷大棒隨時打下來
→ cchen       : 急了
→ Jaspercool  : 你要用AI發文 你也看一下他講的對不對吧
→ Jaspercool  : 一堆資訊不是過時就是錯誤的
→ Jaspercool  : 中國現在內需都不夠用了
推 littlemisspr: 當初西進真是幫對岸大忙，他們應該要感謝台灣