推 hedonist : NV的PE都30了還想怎樣 07/02 00:42
推 jehow : AI成本下降 更普及 不是應該更噴 07/02 00:43
推 haunt11 : 奧特曼只會吹 讓我們月底見真章 07/02 00:43
※ 編輯: ppippi (95.99.154.209 荷蘭), 07/02/2026 00:45:11
推 HiuAnOP : 笑死XD 07/02 00:45
推 CCPenis : 兩個消息都是擋鄉民財路 07/02 00:45
推 sdbb : 奧特曼只會吹，澀澀發抖 07/02 00:48
→ sheep2009 : 老梗了 傑文斯悖論 07/02 00:49
推 BC0710 : 驟降只會買更多 因為這樣又能用更多了 莫忘之前記憶 07/02 00:54
→ BC0710 : 體壓縮技術 07/02 00:54
→ prussian : 今年的資本支出沒再大幅上調是因為根本沒現貨 07/02 00:58
→ prussian : 金額往上調都是因為漲價不是因為有多拿到貨 07/02 00:59
推 hoo911ver25 : 成本下降不是該漲嗎 07/02 00:59
推 ted1985 : meta:我做不出模型 07/02 01:00
推 john11894324: 成本降低GPU還要買，只是單位GPU產出更高 07/02 01:01
推 Ensidia : AI分析有大概50%的情境雲端四巨頭會放緩增速 07/02 01:01
→ Ensidia : 不是放緩 是放緩增速 原本一年+50%>+30%之類的 07/02 01:02
噓 payneblue : 單純漲多回跌，真的只需要幾百顆 費半應該直接熔斷 07/02 01:02
→ Ensidia : 理由有可能是基建跟不上或者效率提升 07/02 01:02
推 harpuia : 只要放緩就是開殺，很多股票估值都嚇死人 07/02 01:03
推 livewater : 成本下降跌、成本上漲也要跌，話都隨便華西街講 07/02 01:03
→ noomlluf72 : 真的假的 07/02 01:03
→ harpuia : 都已經算到2年後了 07/02 01:03
推 MAGNIFICENCE: 這消息不是只是從一個推特上的發文來的而已嗎 07/02 01:04
→ livewater : 成本下降不是好事嗎？ 產出更多賺更多了 07/02 01:05
→ livewater : 賺到錢買更多伺服器增加算力 07/02 01:06
推 Dentist5566 : 老黃好消息啊，老黃不是一直很強調CUDA的CP值最高， 07/02 01:08
→ Dentist5566 : 這樣變更高了，中型雲端業者可能都放棄自研了 07/02 01:08
推 yt010004 : 到底為甚麼要自己敘事???? 漲跌從來不需要理由 07/02 01:10
推 pantani : NVDA股價沒太大反應 應該不是這原因 07/02 01:10
→ omanorboyo : 想太多了 老黃沒啥動 07/02 01:11
噓 aa6300158 : 這消息十幾個小時前就有了 07/02 01:13
推 Lhmstu : 訓練成本沒差了，現在重要的本來就是推論成本吧， 07/02 01:16
→ Lhmstu : 能壓下來就賺爛 07/02 01:16
推 balaking123 : Meta反過來做出租鏟子的生意,打得好算盤阿 07/02 01:18
→ balaking123 : 就跟現在一些公司本業不做了,開始炒股一樣 07/02 01:18
推 KY1998 : 想多了，只會用更兇，那群20X使用者整天抱院不夠用 07/02 01:19
→ KY1998 : MAX使用者抱怨不夠用 07/02 01:20
推 powwwww : 如果是真的 TSM不會只跌6% 07/02 01:20
推 as3366700 : 這新聞早就有了，真的反應早上小那早就跌白癡 你台 07/02 01:22
→ as3366700 : 股也早就崩成狗了 哪還等到美股開盤== 07/02 01:23
推 mamorui : 有差嗎 是雙重打擊 有我說的一個是卡在錢 另一個卡 07/02 01:23
→ mamorui : 技術 07/02 01:23
推 cphe : 這個新聞早就有了 Meta的剩餘算力才是重擊 07/02 01:28
→ heartbys : 如果成本降低，那收費有下降，或token量有提高嗎， 07/02 01:31
→ heartbys : 如果沒有就是假的 07/02 01:31
推 Evenpan : 那記憶卡娃還有救嗎? 07/02 01:34
噓 Jerry469 : 奧特曼就是個廢物 07/02 01:43
推 k862479k : 花錢的被砍最兇，以後誰還要當盤子 07/02 01:56
推 DeStory : 說個業界消息 VR200 因價格太高,預期銷量沒GB300好 07/02 01:56
→ DeStory : 現在的需求大部分都是B300, GB300堆出來的 07/02 01:58
推 shlee : 資本支出過高-懷疑賺不賺的回來=跌 07/02 02:09
→ shlee : 資本支出降低-AI泡沫=跌 07/02 02:09
→ shlee : 只剩下持平還能開Party了 07/02 02:09
→ jjjj222 : 現在看到上下10%, 就當正常波動... 根本懶得管原因 07/02 02:09
噓 ma721 : 只是漲多回檔 07/02 02:10
推 dynamo : VR200感覺效能沒有碾壓GB300太多，用GB300還是能頂 07/02 02:15
→ guanting886 : 神奇的小精靈會去補上VR200 07/02 02:22
推 guanting886 : 然後OpenAI可能沒跟你講的就是拿量化壓縮的模型去 07/02 02:28
→ guanting886 : 應付免費仔 以前喜歡暴力出奇蹟現在知道要省一點ㄌ 07/02 02:28
→ kuinochi : Meta的本業不是靠詐騙廣告嗎 07/02 02:56
→ repast : 漲多回檔啦 消息都是後見之明 跌了就找理由 07/02 03:02
推 visadanny : 疊加 Meta也給其他巨頭一個啟示 不一定要卷模型 蓋 07/02 03:04
→ visadanny : csp賣算力也可以加入賣鏟子行列 07/02 03:04
→ visadanny : 賣算力 那就變算力不夠學記憶體加價 07/02 03:05
推 z83420123 : 這個是下次殺的 07/02 03:32
推 stocktonty : 照理說本來越訓練越聰明就應該想得出更省資源的方法 07/02 03:46
推 htc10 : Gemini好用多了 07/02 03:49
推 heavensun : GPU用量減 但是輝達沒跌很多 07/02 04:01
推 rahim03 : 如果是因為meta那則代表資本支出下降 今天輝達應該 07/02 04:06
→ rahim03 : 要大跌 但也沒有 今天更像板塊輪動 07/02 04:06
→ rahim03 : 跟之前CPI公佈前一天費半也獨自大跌 07/02 04:06
→ tw19930419 : 都在豪洨 記憶體 和其他幾間都跌 07/02 04:06
→ rahim03 : 明天非農搞不好才是今天費半大跌主因 07/02 04:07
→ ookimoo : 恩恩 繼續在山頂跳舞 反正你們會砍在70 off 07/02 04:13
推 tpegioe : 模型越先進聰明，理論上應該會消耗更少token，也會 07/02 05:04
→ tpegioe : 造成token價格通縮，但現在在anthropic 和open ai 07/02 05:04
→ tpegioe : 還看不到 07/02 05:04
推 showhere : 我看美股夜盤還不是漲了，不知道要在跌什麼 07/02 05:08
噓 photoless : 整天只會算出一堆垃圾 07/02 05:10
推 dosiris : 其實訓練成本降到家家戶戶自己用AI PC訓練 商機更大 07/02 05:41
→ aewul : 大陸推翻GPU掛帥神話了 07/02 05:56
→ innuendo3324: 一堆上游大喊價，成本過高不可能永遠有人買單 07/02 05:57
→ SRadiant : (目前正在增速)放緩跟放緩增速其實是一樣的意思， 07/02 06:04
→ SRadiant : 而且也是下修的意思，你可以說依然在成長，但確實 07/02 06:04
→ SRadiant : 不如預期，單純解釋這個詞 07/02 06:04
推 llgod : 庫克＞蜥蜴人＞比爾蓋茲，三老人準備輪流出來搞人 07/02 06:11
→ fallinlove15: 就別浪費時間想理由了 07/02 06:16
→ visadanny : 說搞人的 不是美光三星海力士先搞的 看看台積怎麼 07/02 06:16
→ visadanny : 說的 記憶體這種漲價是不長久的 賠錢生意誰做 07/02 06:16
→ visadanny : 天天喊相信魏哲家 結果卻沒聽他怎麼說 07/02 06:18
→ fallinlove15: 今天是建廠跟不上啊 宣布轉往hbm都多久了 07/02 06:24
→ fallinlove15: 代表這段期間 蘋果等沒認真去談啊 每個人都覺得以 07/02 06:25
→ fallinlove15: 後快過剩 然後爆了 哪來的資格指責 07/02 06:25
→ Riesz : 華爾街 前天買費半 漲停 昨天跌停 市場很躁鬱吧 07/02 06:32
推 abuu0929 : 不是因為這個啦 07/02 06:32
→ fallinlove15: 還好 就反著做 我昨天也清了一些 今天會撿一點回來 07/02 06:43
→ fallinlove15: 這種震盪盤最適合把持有成本洗下去了 07/02 06:45
推 Riesz : 2027年就是 店不夠 然後 電不夠 然後 墊不夠 07/02 07:01
推 cms6384 : 媽的一堆鬼故事 之前說記憶體堆疊技術勒 07/02 07:01
→ cms6384 : 技術突然就會有新突破 07/02 07:03
→ ichitakajoe : 等七月底指引出來還走的掉嗎？股價早反應 07/02 07:14
推 w08445566 : 大家不就在等7-8月嗎 想說會有一波大的回測 07/02 07:25
推 jerryjayg : 白癡Ai鬼故事 07/02 07:28
推 cookies0611 : 推理靠CPU，所以CPU往上？ 07/02 07:41
→ calpis51 : 更多人使用，才剛開始普及化 07/02 07:49
→ johnway0103 : 已截圖，到時候就知道這篇說的對不對 07/02 07:52
推 s213092921 : 歐噴漿終於抄襲deepseek作業了 07/02 07:56
→ thinksilver : 這是前幾天的新聞了 07/02 08:01
推 cms6384 : 之前不是還有繞過GPU的技術讓NV股價大跌的鬼故事 07/02 08:02
推 Dirgo : 企業用戶從來不是問題吧,主要還是私人用戶做不起來. 07/02 08:13
推 jack529 : 看起來是從軟體架構上優化 07/02 08:14
推 EZTW0000 : 多的支出都在記憶體，貨沒多拿，現在反而是高價位 07/02 08:16
→ EZTW0000 : 記憶體在拖累ai發展 07/02 08:16
推 Heedictator : 記憶體去死 07/02 08:17
→ Heedictator : 再囂張啊 07/02 08:17
→ Heedictator : 毛利 85% 貪成這樣，已經是全民公敵了 07/02 08:23
→ Heedictator : 三星利潤 3300 億美元、海力士 2400 億美元、 07/02 08:24
→ Heedictator : 美光 1300 億美元，比七巨頭和台積電還多 07/02 08:25
→ Heedictator : 電腦、手機、主機、伺服器，全部因為記憶體暴漲價格 07/02 08:28
→ Heedictator : 貴到爆 07/02 08:28
→ Heedictator : 全部錢都給你賺是吧 07/02 08:29
推 Samurai : 就供需問題而已，嫌貴你可以不要買啊 07/02 08:29
推 zakijudelo : 應該是量子電腦發展害的 07/02 08:35
推 justice0926 : 靠背 早知道All in 聯電提早退休 會不會要晚退休了 07/02 08:38
→ justice0926 : 哭啊 07/02 08:38
推 UrFather : 笑死沒泡沫硬吹出來欸☺ 07/02 08:49
推 tomdavis : 放緩增速就會崩了 航運就是這樣崩掉了 07/02 08:54
推 KyuubiKulama: Meta 跌不多的原因是因為meta AI 死去了哈哈 07/02 08:58
推 HarukaLM : 放緩就是全崩 07/02 09:05
→ gameforyou : 延緩IPO就是因為推理成本高，現在當然要說變低了 07/02 09:16
噓 strlen : 你信奧覽較嗎 07/02 09:51
→ fallinlove15: 笑死 規劃有問題不趕快簽約蓋廠變成別人的問題 07/02 09:52
→ fallinlove15: 怎麼不想想為什麼別人不會缺貨 07/02 09:52
→ fallinlove15: 成本變高就大方承認自己判斷錯誤有那麼難嗎 07/02 09:53
→ Baling99 : 還不是這些巨頭哄搶,急著送錢當火山孝子,不坑你坑誰 07/02 09:54
→ fallinlove15: 而且嘴巴喊喊格局就會改變嗎 人家都計畫到幾年後了 07/02 09:57
→ fallinlove15: 今天的因就是兩年前種下的果 07/02 09:58
→ fallinlove15: 當初三巨頭警告產能轉移 蘋果還皮皮的說我庫存很多 07/02 10:01
推 chen5512 : AI的技術突破一直沒停過，就像釀酒、蒸餾不過程一樣 07/02 10:09
噓 davidr : meta 做不出像樣的模型 07/02 10:13
→ davidr : 蘋果漲價丟市佔真的死的剛好而已 07/02 10:15
→ tsukasachung: 在那邊靠妖記憶體太貴 想要買便宜記憶體的 你要等 07/02 10:18
→ tsukasachung: 很多年囉… 07/02 10:18
→ pig0038 : 這就一直以來的類 deepseek 洗盤新聞，老招了 07/02 11:17
→ pig0038 : 只要機器人跟自駕車沒上路，所有資源都是不夠用的 07/02 11:17
推 realtreasure: 所以降低了大家就不搶了嗎 還是不是要買好買滿 07/02 11:54
推 blue500 : 看來大家都在等CSP的展望改變的那天 07/02 12:52
推 DeStory : 現在麻煩的是, 大家都去漲AI, NB shipment YoY掉的 07/02 13:00
→ DeStory : 很多原本NB供應鏈只要沒擠到AI就GG, 而AI獨漲那幾間 07/02 13:01
→ DeStory : 但是目前拿到的VR200 FCST來看 就是沒有GB300去年多 07/02 13:01
→ DeStory : 目前很多業績都是靠GB300撐, 如果VR200需求不大 07/02 13:02
→ DeStory : 那靠敘事的 加上NB又下滑, 就很容易有大波動 07/02 13:02
→ DeStory : CSP也要向股東交代, 如果Capex一有變動, 那現在交易 07/02 13:03
→ DeStory : 2027甚至2028 FPE的就要小心 07/02 13:04
推 Harlequin727: 少一個盤子了QQ 07/02 13:29
推 Harlequin727: 七巨頭目前AI還在燒錢階段 你各位不要太樂觀 遲早 07/02 13:32
→ Harlequin727: 有人要洗碗的 07/02 13:32
→ silentence : 看看GPT5.6出來後 07/02 20:16