Re: [情報] 6290良維

[sackingsss (庫洛洛)]

距離上次貼文又過了一個月多，這次發文良維的線型似乎跟5/20那時的發文的點位有點像
，能否再一次260攻向375這樣的漲幅不得而知，但站在時間的角度，似乎該發動第三波攻
勢，參考3/6、4/24，這次6/1高點下來整理也達19天（似乎也有老師也在算時間軸），與
前面2波的時間整理差不多，基本面及展望就不贅述，過一個月不會變化太多），終於等
到下半年，這波只要量出來了就看會不會往400邁進!





※ 引述《sackingsss (庫洛洛)》之銘言：
: 之前在良維215開始慢慢100股的零股開始買，一路買到305，終於湊成1000股均價268元
，
: 第一季財報毛利率及4月營收逆風確實讓股東們著實緊張，昨天看到一篇不錯的解析分
享
: 一下，至少在第二季財報及第二季各月營收未知情況下，還可以獲得一些情報
: 網址：
: https://mobile.cmoney.tw/forum/article/179098075
: 內文：
: 良維4月營收蹲低：逆風下三個結構剖析
: 四月中旬才開始看到新聞報導良維成了輝達供應商，營收預計雙位數成長，結果營收公
布
: 答案馬上變月減，不少股東們嚇一跳
: 良維2026/ 4 月單月營收為 9.12 億元，出現微幅月減（-0.9%）且年增率（+3.68%）
少
: 了1-3月的氣勢。市場解讀看似成長放緩，但我想從產業鏈與生產層來看
: 生產層為四月份逢泰國潑水節假期，我在泰達電上班的學長休了半個月回台灣，和他聊
到
: 說開國紀念日加潑水節就放了四天假， 70% ~ 80% 的高毛利資料中心大電產品產能配
置
: 在泰國，工作天數減少直接拖累良維目前利潤最高的高壓線材出貨進度。
: 產業鏈有二，首先今年銅價大漲，2026 年1至 4 月間狂飆，最高到 13,200 美元的歷
史
: 天價，線材廠的報價調整通常落後一季。2026 Q1 因無法即時轉嫁導致毛利率短暫受壓
；
: 4 月份正好卡在新舊合約價調整的過渡期，新聞說下個禮拜油要漲了大家都會趕快去加
油
: ，早餐店也會趁塑膠袋漲價前多買一點塑膠袋，良維客戶勢必也會在第一季收到漲價通
知
: 書時提前拉貨，營收大概也提前反應在三月份。另外， 隨著輝達VEra rubin 下半年量
產
: ，目前楚新舊平台轉換期，舊平台GB200拉貨進入尾聲但新平台Vera rubin到第三季才
出
: 貨，陣痛期過後營收成長力道預期可重振旗鼓。
: 在 AWS 2026 年 2,000 億美元資本支出、2028 年底前電力容量翻倍的支撐下，良維獲
利
: 只會一年比一年好，另外要看良維輝達 Vera Rubin 內部高壓線束正式放量後，單月營
收
: 是否有大跳升。
: 如果對這波 AI 重電需求與營收推算還有疑慮，全球連接器大哥安費諾剛開出 2026 Q1
: 財報就是最完美的佐證，安費諾 IT Datacom（資訊通訊）部門單季寫下81% 的恐怖增
長
: ，接單出貨比（Book-to-Bill）達1.24 倍，雖然安費諾產品和良維僅部分相同，但安
費
: 諾法說會明確點出AI 資料中心對電力傳導產品需求正全面爆發。而且良維出貨給AWS機
外
: 的大電流電線，又出貨給輝達做GPU，等於整個Data center裡面和外面都有良維的產品
，
: 未來可期

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推 g0t24568    : 其實股東組成跟某光通起漲前很像 不用怕...
推 aaa80563    : AI連接線委屈了
推 aspirev3    : 99貿聯 99鴻呈
→ cheedo      : 225那段有做過一點點
→ Catalyst    : 75買過150就賣了 最近有點手癢
推 YangJimmy   : 最近停很久，希望再上去
推 haircc      : 連接器族群停好久了
推 hellogym    : 佳必琪比較猛
推 happy0394   : 一直有在關注良維，但還是喜歡瀚荃
推 KSUGOD      : 宏致
推 coffee112   : 朋友好像也在講這支 跟 佳必琪?!
推 Adrian      : 99 貝爾威勒
推 LeehomLee   : 阿良維
推 QDR18       : 阿娘威