Re: [請益] 算力需求到底是缺還是快飽和了？

[Zzell (n/a)]

※ 引述《soga0806 (巴歐薩給路嘎)》之銘言：
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: 如題
: 七巨頭不是狂支出砸基建嗎
: 怎麼不到一個月
: Meta跳出來說算力過剩
: 還可以租給別人了
: 真的假的啊？
: 鏟子股天花板快到極限了嗎
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: Sent from BePTT on my iPhone 11
AI空頭幾大理由 :

1. 原本現金流源源不絕的七巨頭開始融資

2. data centers遇到大量民眾反對，直接導致暫停興建

3. 美國議員因為支持data center導致選票大量流失

4. LLM的獲利模型到現在仍然不明，兩間前沿實驗室已經燒了100B以上，預計會繼續燒

5. 資料中心沒蓋成的話，那堆GPU就是放著生灰吃折舊

6. 銀行不可能再借錢給這些公司了，所以都靠私募基金，這量體大到
BIS已經直接對這其中的金融脆弱性提出警告

7. 最關鍵的：AI現在是已經一般人民尤其是美國人最反感的科技象徵之一
不要說什麼企業願意用就好，企業要的不是hype而是實打實的ROI，ROI在哪裡？

8. 中國開源只落後幾個月，到時候捲死這些美國佬

多頭理由：

1. 私募基金金錢無限可以支援Anthropic跟Openai燒到2030 總有一天會獲利

2. AGI就在明年，明年又明年

3. LLM產生了無數品質好又沒有BUG的頂級程式碼，改善工作效率（反串要說）

4. LLM 可以 cure cancer （是真的有這個流派的看多論調）

5. 待補充


現在正反方主流敘事大概就這樣吧
大家自己決定要信哪些(?

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※ 編輯: Zzell (61.228.241.160 臺灣), 07/03/2026 01:36:09
※ 編輯: Zzell (61.228.241.160 臺灣), 07/03/2026 01:36:54
噓 steven961302: LLM的結局就是歸零
推 as3366700   : 你敢提中國 這篇沒XX我吃
→ Zzell       : 矽谷誰在CARE什麼中國不敢用 便宜治百病
→ twistfist   : 其實你這裡面幾點就是互斥的XD為什麼反感？啊就真
→ twistfist   : 的被取代了所以反感，而可以取代的部分就是已實現
→ twistfist   : 獲利
如果不能取代人力，企業幹嘛用AI
如果能取代人力，誰要支持AI
退一萬步來說，AI可以大幅提高員工效率
但只是換來更多LOADING而已
員工會最大化ai效率？實質企業產出能提升多少？
推 cc711       : 巴菲特是先知，堅決不碰不確定性太高的AI，停看聽
推 event1408472: https://i.imgur.com/Ukua1UV.jpeg
推 a1992515    : 不管怎樣 都歐印吧
→ a1992515    : 怎麼會跌
→ event1408472: https://i.imgur.com/4MQBpfo.jpeg
推 ginsong     : CapEx縮減利好巨頭嗎? 錢可以回購股票
→ event1408472: https://i.imgur.com/VGuaxkl.jpeg
→ event1408472: https://i.imgur.com/VZU36tx.jpeg
推 as3366700   : AI本來就該回檔殺一下 只是我以為起碼會等到巨頭財
→ Ensidia     : 股票本來就是預判你的預判
→ as3366700   : 報 結果蘋果跟阿祖出來搞事 華爾街直接不等了
→ Ensidia     : 大家都以為至少會漲到22號財報周 偏偏提早爆擊你
→ KY1998      : 便宜治百病，歐洲一堆中國品牌汽車，民用商用都有
→ event1408472: https://i.imgur.com/NUIoBeW.jpeg
噓 loopdiuretic: 你的單呢？
→ KY1998      : 多數企業還是需要開源模型建在自家內的需求
推 budaixi     : https://i.imgur.com/RyNtSfM.jpeg
推 totoro7923  : claude很好用啊,寓言5.5用過就回不去
→ diefish5566 : A你上一篇 2022長榮
→ diefish5566 : 4年不見賺多少了
長榮漲多少就賺多少啊
推 ispy03532003: 看多的4是指哈薩比斯在搞的那個Deepmind--AlphaFol
→ ispy03532003: d吧？我是真的覺得這有幫助(雖然不一定真的能完全
→ ispy03532003: 治癒疾病，但絕對能加速縮短相關研究的時程)
→ ispy03532003: 這個加速過程本身就是極具有前(錢)景的
不是，就PRO AI的人在吹的東西
If LLM can cure ai .. blahblahblah
推 nikolas     : 覺得AI還有個看衰的理由就是，某一家獨大佔據所有
→ nikolas     : 市場，其他人吃屎，就像google獨佔瀏覽器市場。一
→ nikolas     : 旦市場被搶走，然後又需要高成本營運，就很容易烙
→ nikolas     : 賽
→ as3366700   : 現在不就是A、O兩家佔據非中國市場 G在那邊送YT會員
→ as3366700   : 送雲端空間留下那些把AI當媽媽用的
coding有簡單跟難的
沒有什麼非中市場都前沿吃走這種事
最終就是價格說話，不需要用到A、O兩間的task就去用GLM deepseek
推 l11111111   : 長期來看西方敢放慢腳步嗎？尤其是現在差距只有一年
每個國家的頂尖實驗室都在研發很多黑科技
這跟股市估值和金融曝險是兩回事
※ 編輯: Zzell (61.228.241.160 臺灣), 07/03/2026 02:52:46