Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買

[darbylu (大白鷺)]

看推文就知道

多數人還沒意識到hbm 才是ai晶片的主角


而不是gpu 或asic



現在一顆gpu在運算時

大概有80%時間其實是在等待

等待什麼？


等hbm把資料傳進gpu


因此

hbm的寬帶不足 其實已經讓gpu的效能過剩了


hbm的傳輸速度如果可以在提高一倍


那麼同一代的gpu 效能就可以無腦多一倍


換句話說

你nvda 你asic 晶片再怎麼屌 都沒用

只要hbm 速度不提高

你們的運算天花板就在那裡


因此整個行業 hbm的研發速度 才是解放算力的瓶頸


而全世界有能力繼續把hbm速度再放大一倍的

就只有三星海力士

美光一定會掉隊

中國拿不到EUV 更不可能做出有意義的hbm

之後的hbf 全世界也只有三星海力士


懂了吧



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→ emilchu98   : 市場現在不買單啊~~
推 southpeace  : 好的 買MU
→ chilagow945 : 短期股價跟基本面又沒關係
推 BellCranell : 大多股民都不是業界的他們聽不懂！！！！！！！！！
推 harlanstars : 那天不需要HBM把data放到GPU/ASIC時
→ dosoleil    : 說再多都沒用 大戶砸盤散戶不跟
→ dosoleil    : 不如鑽石撿一撿 刪APP等退休
推 cmpunk66    : 歐印dram
推 luzy        : 歐印ram
推 kimula01    : 好的 ALLIN 2330
推 gelegelego  : 不用講原理 網民聽不懂 講結果就好
推 luwatercolor: 懂啥，產品好跟股價沒有強相關
推 koiiro      : 我們聽懂沒用啊，要主力有搞懂
噓 wubye       : 懂，台積電直接幹記憶體的意思
推 NotGiveUp   : 買00735總行了吧
→ NoteEdge    : 要用這種角度說那所有東西都少不了啊
推 as6633208   : AI泡沫 還敢買
推 daniel5225  : 講得很好 但跟我們講沒用
→ as6633208   : 市場不買單啦 你在夢喔 AI泡沫了 還買股票
→ wr          : 效能瓶頸議題 早在20年前就已經在探討了
→ kai55668879 : HAPPYISCASH現在改吹記憶體了，之前不是狂吹特斯拉
→ kai55668879 : 會上1000嗎，不意外這帳號又是盜來的
推 pp520       : 你應該是看韓國那篇  HBM之父的文章吧 !!!
推 totqoq      : 你有沒有想過如果全速時...瓶頸是散熱
→ pp520       : 但要不要思考一下，GPU才工作 20%
→ wr          : cpu cache ram hdd(sdd) 萬年經典老話題了好嗎
推 DonDonFans  : 美光有國家隊護航 不慌
→ pp520       : 散熱就快頂不住了，要是 100% 工作，散熱怎麼辦
→ kimula01    : 你是不是有個從不在意的小孫子跟你說要投資HBM股票
噓 ryryblue    : 你是不是剛剛去餐廳聽隔壁縮的
推 ben121196   : 雖然我是卡蛙 但你一直洗 我很怕
→ pp520       : 那篇還說要疊100層，中間的積熱是要怎麼散出去
→ youreruhs   : 喔是喔
→ kai55668879 : 這隻在吹的時候大概也差不多了，NV漲吹NV，特斯拉
→ kai55668879 : 漲也吹，全都吹在高點
→ kai55668879 : QQMMWA=HAPPYISCASH=darbylu
→ kai55668879 : https://pttpedia.fandom.com/zh/wiki/QQMMWA
推 audic       : 掉隊比較可能是三星，美光海力士和台積聯盟
→ goodman5566 : 美光有血統 技術重要嗎
推 ben121196   : 一天三篇不要那麼急好不好
噓 duducat     : 套很兇嗎？是要發幾篇
推 aspirev3    : kmem dram 跟00735 選哪個好
噓 ivan01023   : 懂了 繼續跌
→ audic       : 跟台積聯盟就是跟nv聯盟
推 eedy8888    : 你有沒有想過是power要夠大夠穩還要散熱
→ fallinlove15: 談這些都沒意義 市場又沒要跟你討論
→ pov         : token的價值要有支撐到記憶體的價格
噓 bluepokil   : 看來你不懂美國血統的含金量
推 truelove356 : 有韜定律啊
噓 sing60905   : 你沒有美國價值 我看你是不懂喔
→ wr          : 所謂的系統 就是各元件都要互相配合 沒有單點強化
推 KS571       : 確定耶 要卡美國人脖子嗎
噓 MoneyDay5566: 沒單
→ tmdl        : 懂了   懂得都懂
推 STi2011     : 那買美光的貨不就好了
→ STi2011     : 你韓國突破了再來說拉
推 JasonX5566  : 感謝信心加持
推 fix78       : 現在拉低就是讓你好進場
推 deolinwind  : 所以nv在改架構了
推 gene51604   : 慢慢撿等抬轎
→ xicake      : 川普不喜歡你這篇
→ reall860523 : 你什麼魚？ 大白鷺？
推 pc007ya     : 天才 GUC bandwidth 2X
推 willy07127  : 好的 但市場不買單
推 MongHSUN    : MU川普親兒子啦
推 lastphil    : 炒航運糕點時 也有篇說半導體一定要航運來運輸
推 mig         : 川投顧：韓國偷了我們的記憶體
推 aaron94111  : 明明都都不缺沒有誰大誰小只有誰賺得比較多
→ kyorock     : 講得很好 股價繼續下去
推 ChikanDesu  : 在基本面改善以前 要怎麼殺當然是隨主力 更不用說融
→ ChikanDesu  : 資過高的地方
推 oyaji5566   : 你倒是說說三星海力士什麼時候會漲
推 light61010  : 你說的主角現在被機構當垃圾倒
推 kuominj     : 不要吹了，它已經跌很久了
推 littlesss   : 有阿川美光會一直在競爭行列中
推 Avril1975   : 這篇讓我想起糊椒魚？？
→ cloud2015   : GPU工作20%咧，這樣的話根本不用買B系列，買H就好
H系列的hbm也比較爛 是上一代的

包在一起賣 妳是能自己封裝嗎

推 hankwanghow : HBM正準備引爆AI泡沫
→ s213092921  : 中國做不出高速HBM？呵呵
噓 strlen      : 小倉美光有MAGA 你含國貪狗小心被糞川針對
→ v21638245   : 沒有CPUGPU要HBM幹嘛
※ 編輯: darbylu (36.233.122.191 臺灣), 07/08/2026 14:18:07
噓 tsukuyomii  : 阿川連垃圾英特爾都能救起來了 美光有什麼問題 被他
→ tsukuyomii  : 弄到世界第一也很容易
→ benting     : 明天強力買進
推 as6633208   : 你講的都對，但市場已經把記憶體貼標籤成周期股了
→ as6633208   : 所以現在就是殺 AI泡沫
不是 現在是在殺韓國大媽槓桿

斷頭潮出現就v轉了 我認為還沒到底

但會很快


※ 編輯: darbylu (36.233.122.191 臺灣), 07/08/2026 14:31:49
推 loveponpon  : 我華邦電 南亞科蒸發200萬了 快撐不住
推 ringil      : 99華邦電
推 sim3000     : 99 988
推 noahlin     : 認真要說 最大利空就是沒有新的故事了
→ noahlin     : 沒有夢的股票很難漲 開始算數字通常就是高原期
→ noahlin     : 如果突然跑出什麼特斯拉機器人需要一堆HBM還簽長約
→ noahlin     : 一天就可以漲20%
噓 h40113      : 你的論點就韓國人的論點，事實就是韓國人跟美國人
→ h40113      : 做的HBM太拉了而已
推 sim3000     : 太拉是什麼意思
推 doverdover  : 您說的焦點在訓練階段吧
→ coolrock    : 太吹了吧
推 pp520       : DRAM 價格再上去就影響消費，所以價格要再暴漲不易
→ pp520       : 價格天花板就是財報天花板，除非你產能增加
推 dzbua       : 好 買MU