Re: [請益] 為啥台積電法說會後都變成大型法會

[icrose (人本良心)]

笑死，光看數字，數數字，能看出毛來。

你這屬於假定現有模式可以穩定得走下去

可是，加州已經開始直接用法規限定數據中心建設了

美國是真沒電了。魏哲家說需求旺盛，是旺盛啊。但是沒電等於陽痿的男人，有心無力啊

無論是微軟還是扎克伯格，都早就說了算力閒置閒置閒置

不要再沉浸在OPENAI-NV-TSM無敵的三年前的敘事結構了

1.美國電力瓶頸,世界上AI算力需求只有中美，其他國家極少，中國被產業鏈和市場排除，美國沒電了XD

2.開源和電力便宜，讓美國公司大量轉向中國算力，美國AI公司盈利更難

3.微軟賣win95/98，一開發出來以後，全球爆賣就只是個花個CD錢，
  網站也是，開發出來，顧客也就是佔用一點帶寬費用
  而AI，你只是打個HELLO，服務器也要幾億幾十億維度的矩陣運算半天，每一點服務都要大量花錢
  也就是其實還不如軟體/互聯網更適合爆發式增長，反而爆發的是成本

4.存儲暴漲是因爲現有架構（馮諾依曼）讓GPU 90%時間空轉閒置，只能靠提升存儲訪問速度打補丁，
  但這屬於現有架構下的無奈之舉， 架構必須升級，存算一體才是王道
  世界上無數替代方案躍躍欲試，比如主持amd zen架構和iphone4架構的大神jim keller就設計了一款
  新架構，你說這新架構還要臺積電代工，你錯了，如果不用拼最頂製程的話，INTEL samsung就可以分一杯羹

5.LLM現今離AGI還遠，我剛看了一個視頻， https://v.douyin.com/MPYhkGSvYDE/
  而今人工智能在科研創新領域只能做到3%的人工替代率

6.上幾次電力和互聯網革命，大量資本湧入基礎設施建設，比如電力設備 思科路由器 光纖鋪設
  雖然在第一波泡沫破滅的時候虧得底褲都掉了，但是還帶這些東西能用幾十年，就算路由器也能挺個
  十年吧。這次算卡能用三年嗎。能成爲基礎設施嗎


改改思路吧。臺積電上次大爆發是因爲礦卡，不也因爲礦卡進入低潮沉寂了一段時間。AI現行範式到處有改進需求
臺積電和nvida/openai，誰被替代都不意外

這還沒考慮美國的金融風險呢，美韓臺產業和股市都是重壓現有AI架構，誰重演本週韓國悲劇都不意外

※ 引述《ketter (挖西林老背)》之銘言：
: 縱觀台積電的過去
: 哪一次不是修正以後又漲回來
: 如果買台積電你是看一天的漲跌的當沖客
: 或是看股票有一天跌，就嚇到出場
: 勸你千萬不要碰股票，每天當沖，存摺空空
: 從400一路修正又漲，修正又漲，到現在2000多塊錢
: 營收跟獲利就擺在那邊
: 台積電明年一月開始調漲成熟製程報價
: 各新廠一一投產
: 財測預估只會向上不會向下
: 2000的台積電你沒買到，2300的台積電再買也不遲
: 不要等到年底2500-3000了，才說台積電好貴
: 今年本來預估EPS100，保守價2500
: 現在看起來EPS要破110，保守價2750
: 相信魏董，年底就懂
: ※ 引述《superRKO (挖洗RKO)》之銘言：
: : 感覺有點怪
: : 財報那些都不錯，然後未來展望那些也很好
: : 然後盤後跌 晚上ADR繼續跌，今天到目前已經跌4%了
: : 然後連帶整個大盤一起暴跌，目前-2000繼續往下噴
: : 是真的AI泡泡要破了嗎？ 美光已經跌快400點了，費半也跌爛
: : 還是短期這樣蠻正常的？反正法人又不看財報，把散戶洗出去後面隨便沖
: : 我零股埃米股民還是有點痛就是

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※ 編輯: icrose (218.29.168.198 中國), 07/17/2026 12:03:30
→ jalai       : i don't car
噓 BlueJo      : 噓視頻
噓 mnxzq       : 不早說
噓 C5C2F       : 好了啦 空單在哪
推 s87879961   : 然後軟體的可能死的更快哈哈
噓 ok020402    : 論點太爛 真的崩也不會是你這低端原因
推 ssarc       : 你發文，台積電穩了
噓 s555666     : 這位是連A股都買不起的中國人
推 kanyewest927: 就是超漲了，以為業績好幾倍，但只是好幾十%
噓 stkoso      : 怎樣也輪不到中國贏
噓 p3039307    : 抖你媽音
推 re340       : 你發文後必漲 加碼囉
我打這篇的時候好像在繼續探今日底

推 DustToDust  : 我們台灣叫頻寬不叫帶寬
→ SuGK        : 那之後電力夠的話呢
推 jfw616      : 沒錯…其實蘋果amd也不需要台積電
噓 hakkacandy  : 好了啦
推 diefish5566 : 哈哈 這反指標id出來 穩了
噓 mqhung      : 看到視頻就不忍了….
→ blackjade   : 坐標正確
推 ronga       : 你可以不要在美國建立阿 去中東建
噓 LondonGG    : 滿滿支語
→ newacc      : 沒事兒沒事兒，IP正確
→ XFight      : 就你最會分析?
推 rfireptt    : 只是華西街故意砸盤啦，根本沒什麼利空
加州限制數據中心建設了。你看不到我說的嗎

噓 kenro       : 又是中國贏對吧，都中國用語
※ 編輯: icrose (218.29.168.198 中國), 07/17/2026 12:11:35
推 smileman810 : 好了啦
噓 asole       : 抖音一響
噓 oyyyo       : 你年初說台積會負成長，看看要喊幾次才會被你猜到
4月5月月增都不到3趴。幾乎差點就歸負了

推 joshua88811 : 單？
推 jerrychuang : GPU成長率就是要下滑了..以後一年成長20就很高了
噓 skying85    : 怎麼沒有吹捧中國環節
→ ptttpt      : 那你空多少了?
噓 moneywinner2: 沒辦法 只有噓了
→ joshua88811 : 簡轉繁痕跡好重 根本沒人會打臺
※ 編輯: icrose (218.29.168.198 中國), 07/17/2026 12:16:01
噓 tttt0204    : 補丁 視頻
噓 jeff22aa22  : 畢竟是中國人
→ motozey     : 哦 中國人
推 ms0286415   : 加州XD
推 lottepudgy  : …
推 stosto      : 你以為資料中心只在美國？
→ Riverlz     : 又是事後輪
噓 sonnyc      : 終國淹水的實體法會更厲害
→ WANGSH      : 完了
噓 vespa90d    : 好了啦，打卡上班了嗎？
噓 Gcobs130275 : 斬殺線到了!! 米國藥丸!!
噓 kenuser     : 笑死人，你說沒電就沒電？你誰
噓 sumu        : 好啦~快去空,還這麼多肉,空爆台積電拉
→ pig33pig33  : 廢話那麼多你的單在那？
噓 Uchiha0901  : 視頻
噓 hankwanghow : 早說怎不早說
推 kuominj     : 昨天怎麼沒說？
推 takeda3234  : —貪狗洩憤串—
噓 popie1023   : 滾
噓 stormNEW    : 不要瞎掰了好嗎
推 FDAer       : 大媽嘎小兒，外資再來呀
→ FDAer       : 看你多能賣
推 M9665566    : 故事說的不錯，只差你的 ALL IN 空單，來一下？
噓 acmilan1126 : 這位同志，你的對帳單呢？
→ mokumoku    : 我覺的美國停止發展AI 大家說好不好
噓 copycat603  : 干你屁事
推 strlen      : 股板老謝出來穩定軍心
※ 編輯: icrose (218.29.168.198 中國), 07/17/2026 12:54:47
→ prokofieff  : 你覺得我要信魏哲家還是相信你，半年後我再來看笑
→ prokofieff  : 話
噓 kira925     : 瞎湊
噓 farewel     : 閱
噓 phoenixtwo  : 中國就有電?  怎麼四川會熱死人?
噓 wjw1128     : 好了啦
噓 q135q135    : 單呢？