Re: [請益] 被動元件真的有缺嗎？

[nickname1o1 (小資BOY)]

AI晶片功耗越來越大，就需要被動元件保護
800V 400V HVDC，電壓電流越大就會需要大量被動元件
跟以前散熱氣冷就夠，現在全水冷
AI零組件需要的規格越來越高，巨巨營收已經持續月增一段時間，產業看起來沒什麼問題
，但是股價就不好說
※ 引述《memory168 (memory168)》之銘言：
: 覺得怪得很
: AI伺服器產業的爆發期始於 2023年
: 1年~2年~3年過去了
: 也沒聽說缺啥被動元件
: 怎麼今年突然就說很需要了
: 有人知道其中的產業變化嗎?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.108.122 (臺灣)
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→ Careerist   : 你講的這些我都懂
推 kutkin      : 上次1300也是這種理由
→ Careerist   : 但是跌下來以後就不懂了
→ kutkin      : 但這些都是短期需求跟不上
→ kutkin      : 不是什麼做不出來的東西
推 windfeather : 就漲過頭，現在回調修正啊
推 a2080259    : 這些理由 我卡蛙可以講更多耶
推 asahi98     : 怕
推 andy3231    : 所以被動跌的比卡蛙多啊
推 m4vu0       : 什麼都大缺貨。但是不要買沒技術的缺貨公司
→ andy3231    : 卡蛙漲價後營收都有出來證明自己了但被動沒有
→ m4vu0       : 買台積 又噴上去 跟沒事一樣。買這種被套 可能要等7
→ m4vu0       : 年才能解套
推 cgs99999    : 只要跌下來 什麼都不需要也都不看好了XD
推 wwewcwwwf   : 工廠繞一圈裡解一下不就知道
→ peterors    : 被套就是純炒作 一樣景氣循環 沒人家缺 沒人家賺
推 k255033     : 都噴成那樣 跌一下就快不行。哈哈
請放折折圖
※ 編輯: nickname1o1 (49.216.108.122 臺灣), 07/20/2026 12:53:02
→ kenro       : 沒什好哈的，講風涼話誰都會
推 akwwa       : 股價領先營收
股價反應預期，會噴成這樣肯定是有缺，但是可能反應到2028、2029之後，是否要追在10
00以上真的要思考
推 lifeterry   : 怎麼基本的道理，一直洗文，市場缺工，你去跟老闆
→ lifeterry   : 要加薪3成，可能有機會，你說你要加薪十倍，除非你
→ lifeterry   : 是自己就是老闆
推 k255033     : 哲哲最近好像過很順
※ 編輯: nickname1o1 (49.216.108.122 臺灣), 07/20/2026 12:59:49
推 fim         : 買0050   睡覺
推 tony81456200: 哲哲很早就說國巨要賣了 誰一直死抱
很多投顧都提醒要賣了
※ 編輯: nickname1o1 (49.216.108.122 臺灣), 07/20/2026 13:07:23
推 cool10528   : 所以股價翻十倍是超漲還是反應基本面
→ ilovedirk41 : 比照上次跌到兩百抱到現在會大賺 所以再等八年
推 lovealgebra : 0050/VT 不用研究這些 順便看個大谷
推 F93935      : 我覺得00981這種收了經理費的不看情勢砍單國巨最差
→ F93935      : 勁
→ F93935      : 一堆主動etf還一堆國巨 是聽了super cycle 不敢砍
→ F93935      : 還是怎樣
推 Cll7do9k    : 被動有炒作市場的前例 短期營收很難說是真缺貨
推 kutkin      : 瑤姐先把績效騙到手再說
推 tony81456200: 00981不賣就算了 還是加碼買......
→ kutkin      : 至於虧損就是大環境不好
推 v58264579   : 如果再漲一波上去 這邊不知道會怎麼說XD
推 karta018    : 可能太容易做了，短缺時增產像打開水龍頭，嘩嘩嘩的
→ karta018    : 就過剩到2096年
→ Cll7do9k    : 2018營收增幅比現在還猛 結果堆完庫存後也是烙賽
→ kutkin      : 歡迎啊 來打臉 賺錢比較重要
→ kutkin      : 電容到處都是 冷氣 汽機車都有
→ kutkin      : 沒什麼特別的
推 k255033     : 股價炒成這樣還不停止追高還能怎樣，又不是持續成
→ k255033     : 長的股票
→ Cll7do9k    : 炒作缺貨>大家搶拉貨>短期營收噴>手上一堆庫存
→ k255033     : 缺貨股票應該不是第一次吧
推 kutkin      : 有聽過宣稱xx晶片的沒聽過宣稱xx電容的
推 DORAQMON    : 你知道被動元件 單價多少便宜嗎
→ kutkin      : 電容=不要出包就可以 成事不足敗事有餘
→ kutkin      : 及格線以上就沒差
推 MASOMASO    : 沒有甚麼好不懂的 當年船運股價也是一路跌到死 但我
→ MASOMASO    : 們公司賣到歐美的運費從沒下跌還要拼命搶艙位
→ MASOMASO    : 很旺阿 船公司賺很多啊 股價不上來而已 就是沒有被
→ MASOMASO    : 繼續炒而已 下次看到被動元件又是月增年增然後就會
→ MASOMASO    : 又有人說 獲利很好怎麼股價都沒上來 因為沒人炒而已
→ stocktonty  : 漲了都會有故事
推 offstage    : 這跟白銀漲到每盎司122美元的時候一樣
噓 faust218243 : 我iphone都漲一萬了被動幾年沒漲價？這種通膨假象也
→ faust218243 : 在炒
→ faust218243 : 被動元件這種東西大陸日本還比我們會做你台灣有比
→ faust218243 : 較香？
噓 jason751231 : 全錯