Re: [請益] 記憶體有辦法無限制的漲價下去嗎？

[waitrop (嘴砲無雙)]

※ 引述《ben108472 (ben108472)》之銘言：
: 其實這波暴漲熱潮完全是記憶體帶起來的，記憶體從去年11月開始暴漲到今天，未來還會持
: 續暴漲下去，幾乎一次都是30%起漲的，毛利率也已經超過80%，甚至可能到90%。
: 原本靠AI大漲的企業，如GPU龍頭NVDA，Google，雲設備廠商甲骨文反而沒受利，從記憶體
: 起漲開始不是暴跌就是幾乎沒跟漲。
: 連原本毛利率很高的NVDA都受不了要砍記憶體，提升顯卡售價，甚至最近還傳要擔保OpenAI
:  2500億來購買自己賣的伺服器。
: 現在記憶體暴漲已經全方位的影響各種生活，甚至要部署AI算力成本也會大增，連靠記憶體
: 的NVDA都受不了，更何況是下游的Apple及其他電子產品廠商。
: 記憶體真的能繼續暴漲下去嗎？還有為何算力這麼供不應求的情況，NVDA還要融資給OpenAI
: 買？自己賣都不夠了，還要花錢請別人買嗎？
: 記憶體無限暴漲下去有沒有可能阻撓AI繼續健康發展？
:

只要OpenAI還在,
記憶體跟NV GPU 就可以繼續暴漲下去,
這波記憶體大漲也是OpenAI跑去韓國包下40%產能之後開始大漲的

我們來算個大家都知道的數學題,
只是大家都不願意面對的數學題,
NVDA 擔保OpenAI 2500億美金購買自己的伺服器,
Oracle+Softbank 星際之門 5000億美金伺服器給OpenAI使用,
也就是說,
OpenAI 一家公司就擁有7500億美金伺服器的採購資金,
不要說現在的記憶體跟GPU太貴,
記憶體再漲10倍OpenAI 一樣買得起,
他就是用錢把所有對手都給砸死,
包含算力問題也是用錢解決

如果你對7500億美金一家公司, 沒有概念,
我給你一些例子,
谷歌capex 1900億美金, 快倒了, 已經倒了,
現金流負的, 快還不起錢了,
花100元只賺99元,

然後MSFT capex 大概也是1900億美金,
現金流一樣是負的,
但是華爾街的capex 專家們就對MSFT客氣不少,
Meta AMZN capex 也是1000-2000億之間,

也就是說,
GOOG+MSFT+AMZN+META 所有的capex 加起來,
還沒到7500億美金,
所以記憶體賣的太便宜, 真的太便宜,
OpenAI可以再加價好幾倍全包記憶體, 都沒有問題,
只要OpenAI 還在,
記憶體就可以繼續暴漲上去

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推 a1234567289 : 確實 快買記憶體
推 ssarc       : 他快沒錢買了
推 gwofeng     : 我ok 你先賺
推 jim543000   : 那openai不在呢
推 DustToDust  : 所以歐噴醬是最後存活的嗎
推 centaurjr   : 我覺得他快被砸死了...
→ centaurjr   : 人家7500億又不是一年  是攤好幾年好嗎
→ centaurjr   : GOOGLE是一年就兩千億美
每一家都是攤好幾年,
OpenAI那個也是一次付出7500億美金,
只是現在付錢買單的不是OpenAI, 是其他冤大頭,
之後OpenAI 分幾年還,
大家都一樣,
難道你真的以為現在已經簽了7500億美金,
明後年不會再簽更多的資料中心合約

→ centaurjr   : 誰砸死誰不好說
推 away612101  : 他可以但他沒做，數學算得出來嗎？
→ MizPerfect  : 聰明人開始買 OA的CDS  以小博大 單車變摩托
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 17:50:05
→ dansy       : 7500億只是藍圖吧，後續還是要靠融資，風向轉變以後
→ dansy       : 還不知道能不能融到
噓 jy760517    : 簡單說open醬必須死其他人才有活路
推 centaurjr   : 好喔  星際之門先拿到錢再說XD
兩個冤大頭已經先買單星際之門的錢,
帳單要寄給OpenAI 必須等到2027年之後,
現在是OpenAI白嫖
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 17:54:30
推 centaurjr   : 不就是星際之門拿不到錢 才找NVDA的嗎
我的認知是兩件不同的事,
NVDA 那筆應該跟星際之門無關,
因為星際之門的帳單要等到2027年之後才付款,
NVDA 那筆應該是今年救急用的救命錢
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 17:57:12
→ maplefff    : 算了，這個根本不懂. OpenAI帳上剩700多億
→ maplefff    : 現金流負的, 然後說要跟雲巨頭尬現金流
→ maplefff    : 腦癱了都不會這樣想
OpenAI 所有出的錢都不是自己的,
包含這個7500億,
這也是他能夠跟雲巨頭尬現金流, 還能贏的原因,
因為根本就不是他出錢,
你記憶體賣多貴, 他都能買單,
現在出錢的人是Oracle 跟軟銀,
還有中東土豪,
現在NVDA 也贊助2500億
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 18:08:13
→ la8day      : 美國人會直接搞死這塊 管你上不上去 科技發不發展
推 centaurjr   : 2500億不就是給他租軟銀正在蓋的東西,看起來就是星
→ centaurjr   : 際之門阿XD
Google search/AI prompt: nvidia 250 billion openai 用在哪裡, 是星際之門嗎
answer: Nvidia 正在洽談為 OpenAI 提供高達 250億美元的財務擔保（backstop），這筆資金主
要用於協助 OpenAI 租賃位於美國俄亥俄州派克縣（Pike County）的 10吉瓦（GW）超大
型資料中心校區，並非最初代號為 Stargate（星際之門）的專案

推 stlinman    : 美國人買東西也沒在看現金流，舉債印錢就有!
→ centaurjr   : 怎麼看都是同一筆錢
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 18:15:26
→ aimlikenoob : 前提就快不成立了
推 strlen      : 但是歐噴醬不會死的 死也會找政府兜底
推 OFETMAN     : 砸7500億，然後對岸隨便開發一個平民版就卷死你
推 deepelves   : 你還是覺得2026就會爆破了嗎?還是延遲到2027才爆開?
噓 OxFFFFFFFF  : 快倒了是三小