Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?

[melula (Faith)]

這幾個月一直在降微軟均價的水位
財報後只能說真的盤得比預期的久

這幾個月金融的確因此利率的關係板塊上升
出掉金融三倍又想要大攤平舊愛USD了

這一波會發現其實大放空前輩的確點到一個點
也就是借貸和資本支出

整個半導體的PE實在是很誇張
出貨是必然的，這波下跌    以金融體系的電腦盤來說就是破線賣出

其中存儲和記憶體板塊獲利了結的走勢最為明顯
台股基本上上游怎麼漲，就會怎麼跌
今日過後預計可以看到反彈，
主要要看美光的近期打底狀況

微軟我應該是會繼續拿著，目前算是我第一大倉位
美國基本上大企業很多會利用其企業雲端服務
讓客人自己服務自己（因為追求人力使用的精緻化）
這個區塊需求會越來越大

所以拿七巨頭沒有什麼理由，
就是一種感受到的生活
一種心安的感覺
蘋果  谷歌是服務全球客人，就長倉拿著

如果mu可以拉個紅K,繼續來攤USD 然後好好上班

話說廣達怎麼大跌了好想接刀......誰能解釋





※ 引述《melula (Faith)》之銘言：
: 四個月後的反轉時刻來回覆自己的文章
: MAGA目前拿著的先不要賣
: 中國的資金目前正常轉入美股
: 微軟以及甲骨文正在反轉的時候
: 先前把七巨頭買滿了（除了亞馬遜）（因為創辦者私人行為）
: 持有者拿著就好，以免賣飛
: 股票就是輪轉，已經賣飛半導體的千萬不要再賣飛七巨頭
: 拿著好好上班
: 工作忙到手軟拿著七巨頭認真上班中
: ※ 引述《melula (Faith)》之銘言：
: : 借這一篇文說一下
: : 這一波下殺買了＃TECL科技三倍槓桿
: : 其中就有MSFT
: : 由於每天上班都是用MSFT的系統
: : 薪水幾乎拿來攤買MSFT
: : 1.美國大公司基本上MSFT為基本配備
: : 基本上前陣子強迫企業升級11
: : Salesforce也是標配
: : 加一堆軟體等各自有各自的權限
: : 由於遠程的關係，很多系統網頁端登陸，非常要求穩定性
: : 不可能突然換供應商（一有bug需要立即支援）
: : 2.列舉的那些很多是炒高下殺
: : 後來連帶軟體公司也被波及
: : 之前還有炒過一波軟體  那麼這波MSFT大回調代表七巨頭最後一棒打底
: : （全球首富捲入蘿莉島事件）
: : 就像先前美股殺零售，換個族群洗一下籌碼
: : 3.金融電腦盤創造的特價
: : 先前有寫過文章說過百家樂
: : 這一波尊敬一下大放空前輩，當科技集體打底後
: : 再來個回補帶老大哥及納指到多頭
: : 可以參考一下soxl先前8塊到現在6X
: : 反正ＡＩ債主群是銀行團  ＡＩ倒掉美國銀行業會好嗎？
: : 用數學思考一下
: : 以下是個美國銀行業小螺絲釘的內餡
: : 都是我做夢夢到的   一樣之後半年後歡迎來鞭我

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推 hcwang1126  : 什麼都在打折賣啊 有心動了嗎？
→ hcwang1126  : 是說今天軟軟不知道會不會尬起來
→ melula      : 軟應該會走多，不過應該要些時間整理才健康…工作
→ melula      : 看過太多客人去當韭菜了
→ melula      : 先觀察看看大人在哪裡好了
→ richard42   : 獲利公式找到了 就會漲
推 s881720     : 身為軟軟股東上半年真的盤到懷疑人生
→ melula      : 真的耶！不過軟軟系統真的概念還不錯的，還是忍耐
→ melula      : 著捏下去等等好了哈
推 ted1985     : servicenow也漲3天。既期待又怕受傷害
推 rebel       : 那些說AI出來後 軟體要崩潰了 微軟以後沒人會用的
→ rebel       : 大師們如今何在？
推 Brioni      : 微軟噴是因為CSP，軟體照殺啦
→ Brioni      : 要是微軟今天沒有硬體算力設施會死更慘
→ Brioni      : 搶硬體建算力依然是主軸
推 bensoncms   : MU阿，SK阿，缺貨到2027年底欸...
推 okderla     : 美股的資安股依然是高位振盪
推 hcwang1126  : 剛看還在年線下 辛苦了
推 ezorttc     : 殺記憶體是因為毛利率已經見頂，不可能突破100趴，
→ ezorttc     : 股價反應未來所以下殺
推 magicshow5  : 美國軟體股最近很強
推 duducat     : 光支本支出跟借貸就是給CSP和半導體套上緊箍咒 等
→ duducat     : 到真的變現才能在一波大漲 目前就只能下殺跟盤整了
推 DogEggz     : 現在投資美股最大的問題是台幣匯率太糟