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原文標題: 輝達CPO量產 光通訊族群開趴 原文連結: https://www.ctee.com.tw/news/20260805700231-439901 發布時間: 2026.08.05 03:00 記者署名:工商時報 鄭郁平 原文內容: AI巨頭輝達(NVIDIA)宣告共同封裝光學(CPO)已進入量產階段,並點名未來光通訊市場 最大商機在於垂直擴充(Scale-up),且所需頻寬效能將為水平擴充(Scale-out)10倍, 為光通訊題材打上強心針,台廠光通訊族群全面奮起,穩懋(3105)、全新(2455)、IET- KY(4971)、華星光(4979)、環宇-KY(4991)等多檔集體飆漲停,掀慶祝行情。 輝達宣布CPO正式步入量產階段,與供應鏈合作開發的交換器已經開始交付核心客戶,業界 預期,今年下半年將有大量搭載CPO技術的交換器導入全球AI工廠。 市場分析,2026~2027年仍是技術驗證、良率提升及供應鏈整合的關鍵期,預計2028年起才 有望正式放量,對於CPO長期正向展望不變。 法人指出,CPO自2026年下半年起將從驗證期步入實質量產,市場預估2027年光引擎出貨量 將達數百萬至千萬級,台廠整體供應鏈中包括上游磊晶、雷射乃至中下游封裝、光纖陣列均 可望受惠,預計2026下半年至2027年將是關鍵爬坡期,供應鏈獲利能見度將快速攀升。 光通訊族群4日展開強勁反彈,全新、穩懋、IET-KY、華星光、環宇-KY、波若威、光聖、統 新、聯亞等9檔齊奔漲停,光環、眾達-KY、上詮、創威、前鼎、宏捷科、聯鈞等也大漲超過 半根停。 另美國光通訊大廠Lumentum也示警,AI發展帶動磷化銦光元件的需求將倍數成長,但在中國 大陸2025年2月起收緊磷化銦出口限制下,磷化銦始終處於供不應求狀態,導致相關台廠今 年來訂單滿手卻「無貨可出」。 所幸台廠陸續引入日、德等替代料源,加上大陸5月底核准新一批磷化銦基板出口,逐步緩 解全球缺料壓力。 儘管AI資料中心對磷化銦需求暢旺,然受惠料源急缺,今年來磊晶大廠全新營收挹注受限, 惟展望下半年,全新透露,已順利取得全球最大磷化銦基板供應商AXT的基板料源,預期第 三季營收將迎來大幅跳增成長,磊晶出貨動能可望明顯轉強,全新6月營收3.26億元,已領 先創下五個月來新高,法人看好今年營收有望逐季走升。 心得/評論: 輝達宣告CPO邁入量產並看好垂直擴充商機,引爆台廠光通訊族群漲停潮。隨著磷化銦缺料 問題緩解,供應鏈預計於2026年下半年起迎來量產爬坡期,你相信光,光就會帶給你好的回 報。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.143.94 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785888007.A.BDD.html
zigq : 好 衝 08/05 08:03
l90289312 : 欸欸吹太早了吧,才三根我還沒回本就要出貨了嗎 08/05 08:07
salvationist: 嘻嘻嘻,我有抄底光聖 08/05 08:15
Ax0101 : 光光噴! 08/05 08:16
owenxeve : 跌深了炒一波反彈 08/05 08:17
young2008425: 第幾波了? 08/05 08:17
soulout : 聯亞讚讚 08/05 08:17
salvationist: 大家罵光聖是光剩時,是我伸出友誼的手 08/05 08:18
yesonline : AXT的三大晶圓廠都在中國. 料源出口依舊得報備需可 08/05 08:19
salvationist: 我相信光聖懂得知恩圖報,嘻嘻嘻 08/05 08:22
aaa80563 : 出貨了 08/05 08:22
cczx123123 : 一下子說暫緩 一下子又開始生產 08/05 08:23
Waitaha : 這次是真的 08/05 08:24
Oo5566 : 要出貨了快跑啊! 08/05 08:25
bear753951 : 相信光的,都在前一波輸光了 08/05 08:26
cmcmisgod : 怪怪的怪怪的這不是三天前的新聞? 08/05 08:27
Brioni : 上半年沒量產先炒10倍,下半年小部分量產再炒10倍 08/05 08:27
cmcmisgod : https://i.mopix.cc/uIwOOI.jpg 08/05 08:28
DickLoading : 還沒回本 08/05 08:28
salvationist: 跟著光走準沒錯 08/05 08:29
ok0306tw : 我的波若威還在1020吹風,好冷 08/05 08:38
sdbb : 買台新新光 08/05 08:46
bruce1119 : 光聖這幾天狂漲停 08/05 08:59
s7133jeremy : 聯亞套在3000快來救我 08/05 08:59
fj22 : CPO 概念還有一隻沒漲的 08/05 09:01
zigq : 都把機櫃裡換成橡皮筋了才說需要光=.= 08/05 09:06
salvationist: 我抄底光聖後,他就一路漲,光聖讚啦 08/05 09:09
ezorttc : 幹,不是說光delay 嗎 08/05 09:11
light61010 : 99nok 08/05 09:17
fatb : 就是那個光 08/05 09:58
scum5566 : 上詮cpo之恥 08/05 10:02
shen5678 : 99美光,台光這也是光 08/05 10:02