標的：8096 擎亞

分類：多/

分析/正文：
7/30 股價波段低點，借劵7/30當天還大增2298張，7/31~8/4陸續還劵493張，很明顯在嘎
借劵，加上7月營收公佈在即，目前布局等收成囉！
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  營運亮點與成長動力
  結構性轉向：百億大單接棒，擺脫地緣管制
  缺口填補：過去市場憂心美對中出口管制影響其 HBM 出貨，但公司已取得台灣重量級
晶圓代工廠擴建自用資料中心伺服器的記憶體大單（DRAM/SSD）。
  營收挹注：該大單佔比預計達整體營收三分之一左右，帶動 2026 年中營收爆發性增長
（如 6 月營收創下大幅年增）。
  記憶體與 CIS 週期回溫與產品組合升級
  高階與成熟線兼具：受惠於 Samsung 記憶體價格喊漲與 HBM3e/HBM4 相關需求，帶動
通路產品 ASP（平均售價）提升。
  CIS 供給吃緊效益：原廠將產能優先轉往 HBM，使中低階 CIS 供給收緊，擎亞掌握穩
定貨源有利於報價結構。
  ASIC 與技術服務轉型
  逐漸從純代理買賣，轉向提供 ASIC 設計服務與技術支援，獲利含金量與毛利彈性逐漸
高於傳統通路商。

進退場機制：
買132.5，短期目標160
營收公佈後若股價突破150，可望挑戰160/175/180
跌破118或出量破5日線停損


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推 bestben     : 券
※ 編輯: informatics (49.216.27.166 臺灣), 08/05/2026 11:16:14
推 Redbeansauce: 不如買南亞科
推 denny2000   : 有人知道消息才放空的吧
推 GingFreecss : 你是不是不小心把表頭刪了
→ informatics : 好像是……
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