[新聞] AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗

[doozia (天龍人)]

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AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗商品變「戰略物資」，不必再削價競爭

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8/21

記者署名：

原文內容：

全球記憶體大廠美光科技（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）接受 CNBC《瘋
狂金錢》（Mad Money） 主持人克萊默（Jim Cramer）專訪時指出，人工智慧（AI）從根
本上，大幅度改變整個記憶體產業，讓這個過往極易陷入「暴漲暴跌」（Boom-and-bust
）劇烈景氣循環的產業，不再面臨尷尬處境。

梅羅特拉非常自信地表示，今天沒有記憶體就沒有AI，這些人工智慧系統全都需要更多容
量、更高效能且更低功耗的記憶體支持，「因此記憶體的價值計算方程式，如今已發生徹
底的變化。這就是為什麼，我稱記憶體為『AI時代的戰略基礎設施』。」

愛達荷波夕巨型晶圓廠 2027上線
這番強烈宣言，正值美光在愛達荷州波夕（Boise）總部大興土木之際。作為美光高達
2500億美元（約新台幣7.95兆元）美國本土製造與研發投資計畫一環，波夕基地將包含兩
座面積相當於10個足球場大的巨型晶圓廠（Fab）。按照現有時程表，首座晶圓廠預計在
2027中旬開始量產。

梅羅特拉透露，光是單座晶圓廠所使用的鋼筋用量，就足以繞行地球整整兩圈，展現出美
光押注AI 記憶體長期發展前景的巨大決心。

這位執行長同時還提到，過去客戶採購記憶體，往往採取「價高者得、比價削價」的大宗
商品模式，但到了AI時代，高頻寬記憶體（HBM）與先進DRAM，必須在開發初期就與客戶
採用的處理器（如輝達 GPU或雲端自研晶片），進行共同設計與系統級整合，這使記憶體
成為決定整個AI系統效能表現的核心關鍵，也不會再被刻意砍價。

目前美光的產能，仍遠遠無法滿足市場需求。梅羅特拉直言，所有市場的客戶都在爭搶美
光產能，其中就以資料中心為例，客戶要求分配的供貨量，比美光目前能夠承諾的產能，
足足高出50%。為了確保未來供貨維持穩定，美光已在6月公布與16家核心客戶，簽署「五
年長期戰略合約」（LTA），隨後更持續追加新訂單。

這種長期包產承諾，讓過往極易受現貨市場價格劇烈擺盪衝擊的記憶體廠商，擁有前所未
有的長期營運能見度與需求保障。

心得/評論：

美光大老闆超有自信！！
愛達荷州總部晶圓廠很快就能上線
好多張長期合約簽訂
還有一個隱形的川普在後面
所以大家別怕   衝就對了（？

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推 DustToDust  : 存儲為王
→ BlueBird5566: 記憶體酸崩潰 說好的景氣循環呢
推 apolloapollo: 找到斂財的秘訣了
推 HiuAnOP     : 毛利90！天下第一！
推 light61010  : 不用削價，但沒叫你5倍漲啊
推 supernow    : 日出東方，卡娃不敗！
推 tomdavis    : 美國透支長Jim Cramer
推 mecca       : 沒用招標的  算客氣了  不然等等毛利900% QQ
推 cloud7515   : 真的只差沒競標賣了 就是這麼搶手
推 honafire    : 這個禮拜的報價 續漲價.....11%~28%
推 gelegelego  : 記憶體is over
噓 sing60905   : 你也知道記憶體是大宗商品喔
推 a0986188522 : 未來就是一直噴
推 oyaji5566   : 滿手988 990還在套
推 madeinheaven: AI的本質就是記憶體
噓 Qoo20811    : 華西街:卡蛙IS OVER
推 Boston      : 我滿手美光（物理）
→ Boston      : https://i.imgur.com/TriYRix.png
推 poeoe       : 現在記憶體要高度配合AI客戶設計 已經不是削價競爭
→ poeoe       : 的狀況了
推 asws0808    : 新聞連發 很急哦
噓 gygygy0917  : 繼續空 台股只喜歡不賺錢的載板跟被動
噓 sonyvaio    : 是能再這樣幾年...？
→ sinepitt    : 新聞連發
→ taruru      : 華西街不喜歡賺錢的公司
推 w22519352   : 卡酸有賺到錢嗎？
推 moses801    : 好急哦，那請一定要一直漲下去哦
推 dannpptt    : 這產業毛利高，久了肯定有人想加入或擴產搶市佔
推 chunfo      : 果粉不開心
推 pns215      : 記得上半年一直說下半年報價會趨緩，結果光7.8月漲
→ pns215      : 幅就比預期高一倍
推 dannpptt    : 又不是高護城河產業，市場會自動平衡
推 bear753951  : 記憶體要擴產都是要兆元美元起跳，這護城河不夠嗎
→ bear753951  : 被動的護城河更是少的可憐，技術也是更低，但股價
→ bear753951  : 似乎可以保持很高，法人超愛
推 honafire    : 舉手 記憶體擴廠費比半導體高嗎?
推 iceicebaby  : 我還被套在1100==
推 capcombio   : 你倒是快噴啊
推 dgreen520   : 股價都是在半信半疑中成長的，記憶體這種已經知道會
→ dgreen520   : 一直好下去的就炒不起來 反觀被動元件 本益比隨便就
→ dgreen520   : 是飯5～70倍 大家都會怕反而籌碼更好套
→ poeoe       : 記憶體就是半導體啊 擴記憶體廠就是擴半導體廠
推 strlen      : 克萊默是美國老謝耶 完蛋
噓 DonDonFans  : 亂講 我看板上都說記憶體是航運2.0
推 noahlin     : 景氣循環股啦 八倍本益比就是天花板了
→ noahlin     : 反正也拿不出新的利多 早就已反應
→ noahlin     : 人家被動不是景氣循環 又沒有長鑫鬼故事！
推 randystock  : 不用削價競爭？你問過大陸記憶體廠了嗎？
→ noahlin     : 啊 都在同一個機櫃裡啊 不管 只有記憶體自己循環
→ randystock  : 沒技術的東西只要被大陸做起來就是跟面板還有大腸
→ randystock  : 能一樣XD
→ noahlin     : 認真說 美光應該是相對安全 韓國站錯隊的話
→ noahlin     : 剩下美光一家HBM 美國護照比技術護城河值錢太多
推 Reichenau   : 不是 中國自己不蓋ai中心嗎 你怎會覺得長鑫有貨能
→ Reichenau   : 幫你殺價 戰略物資懂
→ Reichenau   : 更何況事涉國安
→ Flyroach    : 一直喊沒技術，怎麼各巨頭像白癡一樣被洗劫也不跳
→ Flyroach    : 下來自己做？
→ ivanchang   : 記憶體一直漲下去，感覺對AI不妙
→ sing60905   : 記憶體對AI是雙面刃 他越好AI越好但也越不好
→ sing60905   : 大宗商品變成戰略物資 就好像便當店變成戰時後勤
→ fywei       : 沒有台積才沒有ai 你記憶體在那邊zzz
推 poeoe       : 沒有記憶體一樣沒有AI啊 不然幹嘛砸大錢買HBM
→ selvester   : 貪婪美光
→ selvester   : 戰略物資論，然後反向噴 烙賽
推 KY1998      : 血統正確，講什麼都對；反觀GG，一直被說是小偷
推 boydoop     : 有晶片沒記憶體也沒用啊
噓 gameboy163  : 要上繳給網紅嗎 戰略物資
推 ilqgray     : 前幾天好不容易回到1000鎂，但一下下就...
噓 ken5438     : 發獎金啊 混蛋
→ ravelson    : 又有人再提沒技術，果然投資思維要改變很難。