看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
原文標題:產業:味之素砍大陸供貨,可增加日本與台灣供應量,對台三大載板廠有利 原文連結:https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/else/216786 發布時間:2026/08/21 12:05 記者署名:李純君 原文內容: 昨日市場傳出,載板的核心關鍵材料ABF,其全球獨家供應商日本味之素,將大砍對大陸 的供貨。未來幾年ABF核心材供給量不增,適逢日本和台灣高層數ABF載板正快速上量之素減少對大陸供貨,可同步增加對日本與台灣供應的數量,此舉反對台灣載板廠更有利 。 今早載板類股股票大跌,市場推測恐與日本味之素傳出要大砍對大陸供貨的消息有關。味 之素是載板產業中,ABF核心材的『獨家』供應商,現在ABF載板缺貨的關鍵是ABF核心材 缺,但近幾年味之素都沒有新增產能,背後的意涵就是,後續幾年ABF載板供給嚴重吃緊 的壓力會越來越大。 而現下AI趨勢讓多層數ABF載板需求暴衝,且ABF載板多用在高階的先進封裝或是先進製程 的晶片上,晶片多少即將、已經牽涉區域政治議題等敏感議題,日本和台灣,才是全世界 最關鍵、最重要、最大生產ABF載板的主基地,味之素減少對大陸的供應,增加對台灣與 日本業者的供應,供給調配上屬於合理策略。 業者分析,目前大陸有生產ABF載板的陸資廠主要是深南,以及與生產基地在中國,且和 中國連動性非常高的臻鼎(4958),兩業者恐壓力最大。至於台資載板廠中,欣興(3037)和 南電(8046)在大陸也有ABF廠區,這些台資業者的大陸廠區材料供給是否會被刪減是後面 需要觀察的議題,目前台資廠中單純在台灣生產ABF者僅有景碩(3189),遂不受影響。 且整體來看,景碩、欣興、南電,台灣三大載板龍頭廠的台灣廠區,後續所能取得的ABF 材料卻是增加的,整體對台灣載板是有利的,尤其產區僅在台灣的景碩,受益程度有望最 明顯味之素在ABF載板核心材料的全球市占率超過95%,業者坦言,也只有味之素的材料能用, 目前月產能超過200萬平方公尺,新產能預計2030-2032年才能逐步開出,後續也新購入岐 阜縣可兒市(Kani City)土地,但這第三座工廠,但預計要到2032年才會投產。 心得/評論: 日商味之素減少對中國的供應 增加對台日廠商之供應 整體來說,對台灣載板廠有利 可以留意布局台股之載板概念股 特別是純在台灣生產的景碩(3189),有望受惠最多! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.13.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787413350.A.C4A.html ※ 編輯: Su22 (58.114.13.212 臺灣), 08/22/2026 23:44:09
CreatorK : 味之素不是做味精的嗎 08/22 23:55
verdandy : 就是做味精的 08/22 23:58
edu4841 : 做味精起家,但是發現副產品可以用在高科技產業後 08/23 00:04
edu4841 : ,就改做副產品為主,做味精反而成副業 08/23 00:04
light61010 : ABF的A就是味之素的A 08/23 00:05
edu4841 : 而且全世界只有他家的味精副產品可以用在高科技產 08/23 00:07
edu4841 : 業 08/23 00:07
goodman5566 : 禮拜五台灣ABF也不知道在跌啥-.- 08/23 00:07
diggi : 噴 08/23 00:09
verdandy : 味之素的收入大半還是食品和調味料啦 08/23 00:10
jei01 : 味之素的保養品原料也是暢銷產品 08/23 00:10
sucla1202 : 禮拜一 穩了 太穩了 08/23 00:10
verdandy : ABF其實還是ヘルスケア下的一部份而已 08/23 00:11
verdandy : 只是這幾季增長驚人 08/23 00:11
Cll7do9k : OP就算了還是同個ID 失憶了嗎 天天洗一次?! 08/23 00:14
CreatorK : 那太鬼了吧這家... 08/23 00:19
NoMomoNoLife: 沒OP啊......記憶錯亂了嗎 08/23 00:20
strlen : 日本還有一堆特殊材料可以禁售的喇 慢慢玩 08/23 00:22
lovehan : 99公公,99臻鼎 08/23 00:23
ss425727100 : 漲成這樣跌一天講的像要下市一樣 08/23 00:31
bcismylove : 原來載板要加點味精才有料 08/23 00:38
myheartest : 每天追逐這些消息不累? 08/23 00:38
myheartest : 還要預判別人的預判的預判 08/23 00:38
myheartest : 笑死 怎麼你們這些人所謂的基本面投資這麼累 08/23 00:39
Cll7do9k : 哪裡沒OP 同個作者A下去 21號就發過一次了 08/23 00:46
g9911761 : 日本一堆奇怪技能樹的廠商 還有馬桶那個 08/23 00:50
win8719 : 兩篇不同新聞~他昨天的是說對中國的利空影響 08/23 00:55
win8719 : 今天這篇是說對台日的利多 08/23 00:55
win8719 : 那裡OP了 08/23 00:55
tomdavis : 味之素 天之痕 商之器 08/23 01:08
ackes : 沒差 等等大陸就手刻味精嚇死你了 08/23 01:14
seabox : 載板7月底被殺那波後 幾乎都有回到之前的高點 08/23 01:36
seabox : 欣興還超過 08/23 01:36
kuku951 : 漲跌找理由 08/23 01:39
Cll7do9k : 同樣內容還不OP 那多空合在一起講是不是又發一篇 08/23 01:45
solothurn : 對中國產業自主發展都算大利多 所以OP 08/23 01:47
Cll7do9k : 禮拜五早上就出的新聞 結果是深南漲台廠跌 08/23 01:49
Cll7do9k : 利多利空怎麼完全相反 當天就被市場打臉 08/23 01:50