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文曄2項海外募資案同步完成訂價 共募得296億元 https://money.udn.com/money/story/5612/9728780 2026/09/02 08:45:33 中央社 記者曾仁凱 電子元件通路大廠文曄1日深夜公告,完成約4.35億美元的海外存託憑證及5億美元的海外 無擔保轉換公司債之同步訂價。文曄預計共募得約9.35億美元(約新台幣296億元),創 文曄迄今規模最大的募資案。 文曄表示,此次募資案獲得全球投資人踴躍參與及多倍超額認購,顯示國際資本市場對公 司前景及發展策略的高度信心。募得資金將因應業務成長所需之外幣購料需求,其中海外 存託憑證部分並將用於償還外幣銀行借款。 文曄說明,此次將發行1500萬單位的海外存託憑證,表彰7500萬股文曄普通股,於盧森堡 證券交易所掛牌。海外存託憑證發行價格為每單位29美元。 另外文曄本次同步發行的海外無擔保轉換公司債,將於新加坡交易所掛牌,並得轉換為文 曄普通股。初始轉換價格訂為約新台幣224.54元,較同步發行的海外存託憑證每股換算價 格溢價22.5%。該台幣連結、美元結算的海外無擔保轉換公司債為期9個月,採零息設計, 到期殖利率為0%。 文曄補充表示,花旗集團旗下Citigroup GlobalMarkets Limited為此次發行海外存託憑 證及無擔保轉換公司債的獨家全球協調人,並為此次發行海外存託憑證的獨家承銷商。同 時Citigroup Global Markets Limited及星展銀行(DBS Bank Ltd)為此次海外無擔保轉 換公司債的共同承銷商。 文曄董事長鄭文宗表示,AI應用需求動能持續強勁,加上工業與車用市場回溫,正共同推 升半導體及電子元件市場成長。此次海外存託憑證與海外無擔保轉換公司債同步完成訂價 ,將為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性。 受惠AI帶動,文曄今年營運成長勢頭兇猛,累積上半年營收1兆2679億元,年增約111%, 已經破兆元;上半年歸屬母公司淨利167.2億元,更比去年同期大增2.02倍,每股稅後純 益達13元,已超越去年創歷史紀錄的全年每股獲利11.61元。 心得/評論: 最近AI太熱 每家公司營收大增 都需要補充資金 島內募不夠 都去島外募資 想起了科斯托蘭尼一段話 判斷股市多空最簡單、最有效的方法 究竟是錢多,還是股票多? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.167.161 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1788312033.A.E8E.html
soome : 怎麼崩啦QQ PE很低了捏 09/02 09:23
tomdavis : 海外募資 聯發科漲停 仁勳不會借券賣套利(X 09/02 09:23
tomdavis : 其他海外募資都會冒出一卡車借券賣出 看個股的~ 09/02 09:24
goodman5566 : 看誰買 爸爸買就是利多 09/02 09:27
goodevening : 沒先預付錢根本拿不到記憶體阿 大家都給一堆現金放 09/02 09:38
goodevening : 在記憶體廠 09/02 09:38
sdhpipt : 這個是通路股 募這麼多錢有用嗎? 09/02 09:40
lmc66 : 通路股當然錢越多越好 09/02 09:46
gavph007 : 還在去化併購future的資金吧 09/02 09:57
scooer : 今天殺很大 09/02 10:08
CCH2022 : 有輝達老黃的就不會空,不是的就上下其手,真的是 09/02 10:28
CCH2022 : 看人出菜 09/02 10:28
ibanes : 再跌也沒多少肉了,就看主力空單回補力道有多大 09/02 10:32
andy87115 : 這支就乖乖去存股拿股息 別想短中線 09/02 10:50
buyaowen : 今天爆7.8倍的量收腳 應該可以打底像上了 09/02 11:06
andy87115 : 沒屁用8/7那根大量全套 磨在這裡不再破就偷笑了 09/02 11:27
SimleToMe : 崩崩 09/02 11:33
disyou : 目的降低購買富昌的貸款 09/02 12:14
Subzero0000 : 這家代理商我認識15年 這個老闆弄錢的能力真的很強 09/02 13:39
Subzero0000 : 度過很久以前的某事件 還可以越來越大 真的厲害 09/02 13:40
fatb : 這家沒NV嗎 我是記得跟台積有關啊 09/02 13:44
fatb : 拿去問AI就懂這價格能不能買了 09/02 13:44
kutkin : 利息愈低愈好 09/02 14:24
kutkin : 他不募資就是要貸款 09/02 14:24
li11223344 : 募款進貢記憶體廠的嗎 09/02 14:33