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作者teddy98 (泰迪!走吧!)
看板Tech_Job
標題[請益] 把記憶體市況當科技業景氣指標是對的嗎？
時間Wed Mar 15 10:07:03 2023
有一個分析師，叫做蕭春源 他喜歡把美光MICRON的股價漲跌當作經濟參考指標 他的論點大概就是，晶圓產業鏈，極度仰賴記憶體 所以他習慣上，把美光指數，納入參考 當成是一個景氣好壞的走勢的指標 這是甚麼論點呢？ 為甚麼一個記憶體公司的狀況， 可以當作晶圓產業的好壞指標呢？ 這是有依據的嗎？ 那麼，最近的美光的市況很糟，能代表晶圓產業都很差嗎？ 應該沒有理由說，記憶體市況不好，所以整個經濟狀況就不好吧？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.15.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1678846025.A.781.html
推 VSshow : 相輔相成啊 03/15 10:09
推 ysy2003 : 沒有絕對關係 03/15 10:09
→ ysy2003 : 去年還是前年 記憶體在跌 邏輯代工還在漲 03/15 10:10
噓 deepdish : 你可以問問chatGPT 03/15 10:10
推 ysy2003 : DRAM為晶圓廠領頭羊(軍備最高規格)的時代已是過去 03/15 10:13
噓 deepdish : https://i.imgur.com/8xIRQMg.png 03/15 10:13
你不要問神奇海螺好不好 >< ※ 編輯: teddy98 (112.104.15.252 臺灣), 03/15/2023 10:15:17
→ jim543000 : 大方向是可以的 03/15 10:17
推 yytseng : PC 手機時代，現在很多小東西soc搞定。另外分散式 03/15 10:24
→ yytseng : 也讓記憶體需求沒跟上asic 03/15 10:24
推 john11894324: 記憶體起伏大吧 03/15 10:57
→ john11894324: 不能夠完全當指標 03/15 10:57
→ justin200428: 是的 03/15 11:07
推 dulldog : 記憶體偏標準商品，是可以囤積，若預期景氣好，客 03/15 11:41
→ dulldog : 戶會積極備庫存，景氣不好則採低庫存應對，有明顯 03/15 11:41
→ dulldog : 鐘擺效應。 03/15 11:41
推 twonia : 我覺得可以參考，但指標可能不太準 03/15 12:12
噓 ijk1 : DRAM四大慘業 03/15 12:18
推 Madao0149 : 邏輯IC差->記憶體差，記憶體差=\=邏輯IC差 03/15 12:31
推 drph : 記憶體差通常代表下遊接近終端也差，等於整體電子景 03/15 12:37
→ drph : 氣也差。但同樣的情況下，邏輯尤其GG有可能狀況還是 03/15 12:37
→ drph : 很好。 03/15 12:37
推 drph : 你就想像普通不特別的勞工像服務業之類的很可能會隨 03/15 12:46
→ drph : 景氣波動而導致找工作不好找或薪水隨之波動，但台大 03/15 12:46
→ drph : 電機和醫科還是一畢業就有高薪工作。所以如果你用醫 03/15 12:46
→ drph : 科電機的失業率去看台灣的整體景氣，就一定沒有用服 03/15 12:46
→ drph : 務業的失業率來得準。但反過來說，因為GG在台灣的影 03/15 12:46
→ drph : 響太大，等於我們有點像是一個全班上醫科電機的班級 03/15 12:46
→ drph : ，所以你跑去看那些可以反應全球晶圓業的指標可能反 03/15 12:46
→ drph : 而沒辦法100%反應台灣晶圓業的狀況。 03/15 12:46
推 donkilu : 有一定的關係啊 什麼樣的邏輯都要配記憶體 03/15 13:19
→ donkilu : 所以確實能反映電子景氣榮枯 03/15 13:19
推 Homedoni : 標準型記憶體跟產石油一樣 03/15 13:20
噓 bring777 : 沒晶片，記憶體能跑？ 03/15 13:31
推 RTA : 最簡單的指標:南科南北路上看到群創插徵才的旗子時 03/15 14:02
→ RTA : ，代表高點到了，科技業要泡沫了 03/15 14:02
推 arodaid : 要當領先指標還是落後指標？ 03/15 14:03
噓 iPadProPlus : 吃屎，之前記憶體暴跌大盤照衝 03/15 14:20
→ wtl : 邏輯IC也沒有很好 看聯電就知道了 GG是因為先進製程 03/15 14:51
→ wtl : 只有他能做所以影響比較小 GG Q1營收預估也是衰退 03/15 14:52
→ wtl : 只是沒記憶體那麼慘 03/15 14:52
→ Zepho : 有相關大家都知道啊 可是有大家都賺錢嗎 03/15 14:58
→ sc1 : 因為政府支持發展半導體產業 03/15 15:07
推 kyle5241 : 記憶體20%用在iphone 只要今年蘋果願意多給2GB就可 03/15 17:55
→ kyle5241 : 以賺了 03/15 17:55
推 nanpolend : dram就大好大壞比景氣波動還敏感 03/16 08:08
推 horb : 以經驗是不一定。記憶體很喜歡生產過剩。看誰撐不下 03/16 15:38
→ horb : 去 03/16 15:38
→ horb : 依經驗 03/16 15:38
→ LiPoBattery : 相關性不等於因果啊 03/16 20:06
→ PowerGeMOS : 也許對，也許不對，原po覺得呢？ 03/16 21:19
噓 PowerGeMOS : 你可以問AI 03/16 21:25
→ la8day : 笑死，nvda股價多少，mu股價多少，你覺得有關係？ 03/16 22:00