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半導體4月冰風暴?專家曝:這兩家恐更慘 工商時報 數位編輯 2023.03.24 https://i.imgur.com/dB34J5y.jpg
台積電股價連日走高後拉回,546元「巴菲特魔咒」遲遲未能解除。圖/摘自Unsplash 台積電股價連日走高後拉回,546元「巴菲特魔咒」遲遲未能解除,除高盛唱衰半導體庫 存調整期延長1~2季,專家提醒,美國拜登政府4月將進一步限制應材等半導體設備輸陸, 對岸不可能坐以待斃,勢必加大補貼本土龍頭廠,全力擴充成熟製程,除聯電恐被中芯超 車,力積電陸系客戶的轉單壓力山大。 高盛昨(23)日開出第1槍,指智慧機、PC市場復甦不確定性仍存,研判庫存調整時間恐 延長1~2季,同步下修台積電、聯電、聯發科等半導體大廠下半年展望,開出半導體前景 保守第1槍,而在台積電部分,推估下半年產用率下滑2~5個百分點,並因需求放緩,資本 支出看降。 除美系外資看淡半導體後市,萬寶投顧投資總監蔡明彰也認為,現在荷蘭艾司摩爾不得出 口先進製程的EUV,已衝擊大陸半導體14奈米以下先進製程,而美國拜登政府又傳出,4月 將宣布限制應用材料、科磊、科林研發等美系設備輸陸,陸廠連成熟製程都陷困境,制裁 動作擴大,影響至少是目前的2倍。 除晶圓代工殺成紅海市場,台灣IC設計更恐倒一片 美若發動新一波割喉戰,蔡明彰直言,將為4月全球半導體供應鏈的股價投下變數。 尤其應材就營收來說,為全球最大半導體設備廠,截至2022年第3季,大陸市場的營收比 重高達27%,一旦拜登新措施納入應材,必然演變成殺敵一千、自損八百的結局。 然而,陸方不可能坐以待斃,現目前已傳出擬針對半導體龍頭中芯、華虹、華為補貼無上 限,全力擴充成熟製程再來發展先進製程,蔡明彰提醒,如果大陸官方砸大錢補貼,除晶 圓代工業殺成紅海市場,也必然同時拉升半導體設備及IC設計產業,台灣IC設計恐倒成一 片。 其中,除應材佔營收比重高達7~8成的京鼎受創,EPS恐急速下滑,聯電、世界、力積電也 將備感壓力,不僅全球市佔率6%、排名第三的聯電恐被中芯超車,力積電的陸系客戶若 轉單中芯、華虹,衝擊將更快顯現。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負 盈虧。 (旺得富理財網 李宗莉) https://ctee.com.tw/news/stocks/831611.html -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.101.206 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1679670569.A.37D.html
warmblue : 不可能 我二哥 03/24 23:26
SabreN : 是不是以為砸錢就生得出機台和原物料,何況歐美客 03/24 23:45
SabreN : 戶會下單給你中國晶圓廠嗎? 03/24 23:45
a1d874m9z : 我二哥天下無敵,不可能喇~ 03/25 00:21
a2006003 : 我二哥天下無敵 03/25 00:37
li118 : 在能用和好用之間有非常遙遠的一段距離 03/25 00:59
li118 : 啊推錯篇 我說華為那個 03/25 01:00
Izangel : 中國晶圓代工被制裁是台灣利多 03/25 01:42
justin200428: 無感 03/25 01:45
qwe172839 : 沒設備還有可能吃制裁 誰敢下單給陸系晶圓廠? 這篇 03/25 03:52
qwe172839 : 在亂寫三小 03/25 03:52
k6870 : 吃貨無誤,要噴了 03/25 04:08
pbcm004 : 「旺得富」中時的 03/25 06:17
sky0158 : 俄羅斯會下單吧。 03/25 08:20
john11894324: 被制裁理論上是會減少下單中國廠商 03/25 08:20
john11894324: 但另方面政府給補助,可能會要求下單給中國廠商 03/25 08:21
john11894324: 是正面影響或負面影響大不知道 03/25 08:21
john11894324: 但理論上勝者終歸是美國 03/25 08:22
centra : 補貼無上限真好用 03/25 09:51
j198811 : 多少人跟著巴買被套,消化一下壓力而已 03/25 10:50
worf : 結論中國又贏了 03/25 11:02
goheihaley : 87記者 工商時報是中時狗報系統無誤 以為砸錢抄襲就 03/25 11:06
goheihaley : 可以超車是吧 都搞幾年了 也沒啥成果 03/25 11:06
goheihaley : 更何況中國被制裁 台灣明明是利多 狗報不愧是支那觀 03/25 11:07
goheihaley : 點 03/25 11:07
ohlaohhh : 菜名璋懂半導體?笑死 03/25 11:09
crazeangel : 蟑總不推航運了喔! 笑死我 03/25 14:06
winohya : 補貼無上限是不是真的不知道,但目前中國廠商被要 03/25 16:26
winohya : 求強力導入國產ic是真的 03/25 16:26
rogergon : 轉就轉啊,看他有沒那本事交貨。 03/26 05:56
stosto : 第二季產能利用率都會拉升了...還在冰風暴= = 03/26 10:27
utn875 : 機台材料都被限制,你是客戶敢下單?不怕貨交不出 03/26 11:42
utn875 : 來? 03/26 11:42
ss5010593 : 設備原廠都退出了晶圓廠到底要怎麼生產?台積都做 03/26 20:05
ss5010593 : 不到了 03/26 20:05
gisasy001 : 有錢就可以搞定你們早就做了 03/27 14:36