Re: [新聞] ASIC竄起、GB200延期，程正樺分析AI3趨勢

[chengcti (版主請投我一票!)]

業內來

GB200 年初早就被搶光了
我出三千套Rack 美國客戶要多少出多少
都是資料中心客戶
現在沒人在訂GB200
都是改訂GB300 八月出貨
我手上已經下兩千套排滿沒產能

80% 是系統商買走
剩下是新創公司
還有兩家他說 他要第一個拿到GB300
放上推特 股價馬上漲一波

現在GB300 單排到年底
有些人想買還不一定排得到

一個rack 有48 shelf


※ 引述《penny83320 (皮皮)》之銘言：
: 今年上半年AI供應鏈業績驚人，輝達第一季成長69%，台積電前五個月成長43%，廣達75
%
: 、緯創76%、智邦128%，讓有些人很擔心，這個恐怖的成長動能，明年還能延續嗎？
:
: 半導體資深分析師程正樺向阿榕伯表示：「短期來講，會有供過於求的疑慮，這是確定
的
: ，因為這兩年就是投太多了。」
:
: 程正樺認為，策~業績會這麼好，其實去年就知道了。因為去年廠商就已經預計要蓋多
: 少資料中心、要買多少算力，然後要蓋多少機器，從資本支出都看得出來。
:
: 其實把四大雲端業者加一加，資本支出大概都成長40到50%左右，而且是連續兩年大幅
成
: 長，所以其實算力增加幅度非常驚人。
:
: 但最近輝達的動能有點不如預期，當然是因為GB200的生產有一些問題。那另一方面，
就
: 是雲端業者開始把部份的訂單，都移到自己的ASIC產品。
:
: 黃仁勳的力作GB200 NVL72機櫃，為何延遲將近一年出貨？這造成了什麼影響？ASIC與G
PU
: 的最新戰況又是如何？
:
: 讓「艦長」程正樺分析給你聽:https://hi.cw.com.tw/u/j6iyVzA/

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 37.19.205.185 (日本)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1750167081.A.60A.html
推 ooo820312   : 還有嗎，我也來一份
※ 編輯: chengcti (37.19.205.185 日本), 06/17/2025 21:35:39
推 peterrita   : 難道是corewea…
呵呵 NY
→ GiantChicken: 你客人要了什麼通通給我來一份
推 TameFoxx    : 現在感覺就是卡在組裝廠產能
是的 有料 無產能 66KW 以上 沒幾家可以做
而且沒設備可以測試

Supercap 被 gb200 移除
BBU 也是 移除

還有一堆NV 指定料
※ 編輯: chengcti (37.19.205.185 日本), 06/18/2025 01:27:21
→ WYchuang    : 大概9B?
噓 a000000000  : 組裝良率還4hen尷尬
→ a000000000  : 目前就全民公測
推 s1an        : 沒事 NV錢很多的 有問題 你可以多買
→ s1an        : 幾台
推 yugi2567    : 我也要一份 加辣不切
推 blargelp    : GB300八月出貨 我信你個鬼= =