Re: [閒聊] 版上對新青安政策怎麼突然風向大逆轉

[blargelp (春日部四郎)]

新青安喔，原本是看到要不景氣，趁勢搞得救市政策

2023/5 賴清德：你有沒有注意到房價在跌？
無論他現在多爛，他講這句話的時間點是對的喔。

看信義指數，
新北桃園高雄沒什麼下修，
其他地方或多或少都有下修。
https://i.imgur.com/jJvchvg.jpeg


台灣畢竟是靠電子周邊零組件在撐景氣，
當時是疫情2020-2022該換電腦、換手機的，都換完了。

市場IC缺料導致的overbooking反轉。
開始進入消庫存週期。

預期2020有多賺，接下來就有多慘。
對建多少庫存水位，就要消多久。
畢竟下一波，可能要等到這些人電子產品壞掉一輪。


景氣爛時救市，合情合理。

只是沒想到AI騰空出世。


簡單來說，就是新產品沒人有庫存。急需求。

消費性電子產品雖然在銷庫存（到現在都還是…
但AI產業鏈卻是建庫存週期，還是從0開始建。


哇尷尬，變成景氣大好時刺激方式。
問就是噴。


其實有點像升降息，
該升時不升 刺激景氣，但到衰退週期沒有方法能做了。

房市也是在景氣好時刺激，
遇到現在產業前景不明，反而在緊縮。


此時此刻 景氣藍燈、薛丁格的新青安也算半退場

房市完完全全 靠半導體、AI產業鏈獨撐大梁。
看這些產業能賺多少外匯。

畢竟現在毫無疑問AI仍然在建庫存週期。

新產品從0開始建，就是可以吃這麼久。
GB200吃完，還有GB300能吃。
CSP不想被NV統一江湖，又產生自製的ASIC需求,台灣又能吃一波。


為什麼一些房蟲還老神在在，
阿就都買跟科技業相關的，這些員工至少到明年都還在領分紅。

選錯地方 瞎雞巴亂買的，這波就是先被懲罰。


其實我是覺得，就算明天開新青安，回到2023/8強力過件的寬鬆度，
短期也噴不會去。

整體產業的景氣也幽晦不明。
只靠單一產業，這產業還在被老川開刀中。


關稅真的比什麼新青安重要多了啦。
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→ kusomanfcu: 一根雞巴毛 兩根雞巴毛 三根雞巴毛
推 kcy05785: 慘的就市區中古咕嚕咕嚕
推 Steinadler: 台灣那幾年一堆製造業光靠疫情紅利就吃飽飽了
→ Steinadler: 一群傻瓜在那裡笑新青安 殊不知早就一堆人上了車
→ Steinadler: 等房價噴了 才在那裡GGYY的 然後現在限貸了 一樣GGYY
→ Steinadler: 現實就是證明 不管怎麼做 就是有一群人看不爽
→ Steinadler: 光看海運業 年終一發發10幾20個月
→ Steinadler: 夫妻兩個湊一湊 頭期就出來了
→ blargelp: 確實 在最容易靠薪資賺錢的時間 拿到政府最鬆的貸款。偏
→ blargelp: 偏科技業一堆我們這種無家底窮人去的。等於是底層在時運
→ blargelp: 到了時，靠選擇跟判斷直接脫離泥淖
推 kusomanfcu: 我朋友老婆 航運 然後 貸款就全部清了
→ kusomanfcu: 不是 股票 是 航運上班
推 Steinadler: 很多人(包括我自己) 買不起房時也是一邊買股一邊存錢
→ Steinadler: 然後在疫情那段時間 連續來兩個爆發 薪資和股票都狂升
→ Steinadler: 新青安再助攻下去 就一堆人上車了 機會是留給準備好的
推 bustinjieber: 新青安就像是衝浪板一樣的工具，
→ bustinjieber: (資金)浪潮來了，你有這工具可以幫你上浪，
→ bustinjieber: 但沒有浪的時候，衝浪板只能幫你撐著，
→ bustinjieber: 自己往前划也不會比較快，頂多省點力。
→ ActionII: 傳產已經躺很久了
→ ActionII: 上一次新青安還不是照噴？
→ ActionII: 不會噴的原因是能買的，極大部分都上車了
→ wonder6253: 一樣貴的要死 漲一仟萬減五拾萬有便宜????
推 e2000: 你眼中只有貴的物件，代表你內心深處就是已經有成見了，很
→ e2000: 多便宜物件可以買，你只看貴的本身就是一種病態